Povolení schůzek samoobslužného plánování v Dynamics 365 Field Service (Preview)

Důležité

Funkce Preview jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování.

Microsoft neposkytuje podporu pro tuto ukázkovou funkci. Technická podpora pro Microsoft Dynamics 365 vám s problémy nebo dotazy nepomůže. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a podléhají samostatným dodatečným podmínkám použití.

Tento článek popisuje hlavní scénáře pro uživatele portálu pro automatické plánování.

Přístup a zobrazení domovské stránky

Portál vyžaduje, aby si uživatelé vytvořili profil portálu, než se budou moci přihlásit a rezervovat služby.

1. Otevřete odkaz, který jste obdrželi v pozvánce.

   

2. Vyberte kartu Uplatnit pozvánku a použijte kód, který jste obdrželi e-mailem.

3. Vytvoření profilu pro portál.

   

4. Volitelně vyberte Spravovat externí ověřování a přihlaste se k jiným poskytovatelům identity.

5. Uložte profil a přihlaste se k portálu samoobslužného plánování.

6. Naplánujte si služby na portálu. Obdržíte e-mail s potvrzením rezervace.

Rezervovat schůzku

1. Přihlaste se k portálu. Na domovské stránce vyberte Rezervovat novou schůzku.

2. Vyberte produkt a typ služby.

3. Vybrat datum a čas. Když vyberete den, automaticky se zobrazí dostupné časové úseky.

4. Uveďte volitelné komentáře ke schůzce nebo službě.

   

5. Vyberte Rezervovat pro vytvoření schůzky.

Upravte schůzku

Schůzku na portálu můžete změnit výběrem nového data a času nebo ji zrušit.

1. Přihlaste se na portál a vyberte Upravit na existující schůzce.

2. Vyberte nové datum a čas a uložte změny.

3. Chcete-li servisní návštěvu zrušit, vyberte Zrušit schůzku a uveďte poznámku o důvodu.

Prohlédněte si různé stavy rezervace na portálu

Na cestě

Schůzky ve stavu Cestování znamenají, že technik je na cestě na servisní schůzku. Schůzky nastavené jako Cestování se objeví v sekci Aktivní schůzka na domovské stránce portálu.

Pokud je zapnuté sledování techniků, portál zobrazuje polohu technika na mapě. Polohu můžete zobrazit volbou Zobrazit živou mapu.

Pokud je na cestování nastaveno více schůzek, jako Aktivní schůzka se zobrazí pouze jedna. Ostatní aktivní schůzky budou uvedeny v seznamu v sekci Nadcházející schůzky, ale možnost Zobrazit živou mapu se zobrazí.

Poznámka:

Technici musí sdílet svou polohu z aplikace Field Service Mobile pro sledování polohy a odhadovanou dobu cesty. Mezi jejich skutečnou polohou a polohou na mapě je malé zpoždění. Zpoždění se může zvýšit s omezeným síťovým pokrytím mobilního zařízení technika.

Probíhá

Schůzky nastavené na stav Probíhá se objeví v sekci Nadcházející schůzky domovské stránky portálu. Probíhající schůzky nelze změnit ani zrušit.

Plánováno

Naplánované schůzky jsou uvedeny v seznamu v sekci Nadcházející schůzky. Můžete změnit nebo zrušit naplánované schůzky.

Zrušeno nebo dokončeno

Zrušené a dokončené schůzky se přesunou do karty Minulé schůzky. Nepovinné průzkumy odešlou zpětnou vazbu k dokončeným schůzkám.

Ručně odeslat pozvánku kontaktu

Než budou zákazníci moci používat portál Field Service, ujistěte se, že jste nakonfigurovali nastavení portálu a povolili upozornění.

V záznamu kontaktu Field Service můžete ručně vygenerovat kód pozvánky na portál výběrem Vytvořit pozvánku. Kromě toho musíte přiřadit webovou roli Uživatelé webového rozhraní API uživateli, než bude mít přístup k portálu.

Nastavení požadované role:

1. Na záznamu kontaktu vyberte Související>Webové role.
2. Vyberte Přidat existující webové role a vyberte roli Uživatel rozhraní API.
3. Vyberte Přidat a uložte změny.

Pokročilé scénáře upozornění pro uživatele

Přijměte novou pozvánku s automatickým plánováním pro kontakty, které byly odstraněny a znovu přidány

Kontakt s odpovídajícím e-mailem obdrží pozvánku na portál pouze jednou, i když je kontakt odstraněn a znovu přidán do systému. Tento problém můžete vyřešit takto:

1. Přejděte do aplikace Správa portálu v centru pro správu Power Apps.
2. Otevřete nově vytvořený záznam kontaktu.
3. Na panelu příkazů vyberte Vytvořit pozvánku.
4. Z nově vytvořeného záznamu pozvánky zkopírujte pole Kód pozvánky.
5. Přejděte na kartu Webové role a vyberte položku Přidat existující roli webu.
6. Vyberte webovou roli Uživatelé webového rozhraní API.
7. Zašlete kód pozvánky a odkaz na portál požadovanému e-mailovému kontaktu.

Na straně portálu:

1. Otevřete si portál samoobslužného plánování a přejděte na přihlašovací obrazovku.
2. Vyberte možnost Uplatnit pozvánku.
3. K vytvoření účtu portálu použijte kód pozvánky.

Obdržet e-mail pro obnovení hesla

Ujistěte se, že pro tuto funkci máte povolen správný tok obchodního procesu.

1. Přejděte do nabídky Field Service>Nastavení>Procesy.
2. Hledejte možnost Odeslání resetu hesla kontaktu.
3. Otevřete proces k úpravě. Přejděte dolů a vyberte Zobrazit vlastnosti.
4. Upravte obsah pole Od na správného uživatele - pravděpodobně stejný účet, který používáte k odesílání oznámení o plánování - a poté vyberte Uložit a zavřít.
5. Přejděte k položce Nastavení>Konfigurace e-mailu>Poštovní schránky.
6. Vyberte uživatele, kterého jste nastavili v kroku 4, vyberte Schválit e-mail a potom vyberte Testovat a povolit poštovní schránku.