Přehled řešení Universal Resource Scheduling pro Dynamics 365 Field Service

Článek
01/10/2024

Tento článek popisuje, jak Dynamics 365 Field Service používá Universal Resource Scheduling.

Organizace poskytující služby u zákazníků si často rezervují techniky k dokončení pracovních příkazů. Efektivní plánování zdrojů podle požadavků pomáhá zkrátit dobu cestování a náklady.

Přehled pracovních příkazů Universal Resource Scheduling a Field Service

Při instalaci Field Service se Universal Resource Scheduling přidá automaticky.

Pracovní příkazy a související entity jsou součástí Field Service a bezproblémově spolupracují se zdroji, požadavky a rezervacemi Universal Resource Scheduling.

Jinými slovy, Field Service definuje, co je třeba udělat a kde, zatímco Unified Resource Scheduling definuje, kdo může provést práci a kdy.

Generování požadavků z pracovního příkazu

Pro každý pracovní příkaz systém vytvoří související požadavek. Ten popisuje konkrétní podrobnosti pro zdroje, které mohou provést pracovní příkaz. Požadavky jsou naplánovány na zdroje a odkazují na pracovní příkaz.

Ve výchozím nastavení systém vytvořil jeden požadavek pro každý pracovní příkaz. Pracovní příkaz však může mít více požadavků nebo skupinu požadavků s více požadavky. Vytvořte typy incidentů pro konfiguraci šablon pro pracovní příkaz.

Požadavky dědí atributy z pracovního příkazu, jako je název, umístění, trvání a další. Aktualizace atributů pracovního příkazu aktualizuje atributy požadavku. Manuální úpravy požadavků lze provést i před plánováním.

Upozornění

Ručně vytvořené požadavky pro pracovní příkaz se nesynchronizují automaticky.

Rezervace prostředku pro požadavek

Poté, co je pracovní příkaz a související požadavky připraveny k naplánování, dispečeři rezervují požadavek na nejvhodnější prostředek.

Rezervace požadavku souvisejícího s pracovním příkazem vytvoří záznam o rezervovatelném zdroji sledující, který zdroj práci provádí, stav rezervace, čas cesty a čas zahájení/ukončení.

Plánování osob

Seznamte se s rolemi plánování, které jsou běžné v typické organizaci poskytující služby u zákazníků.

Dispečer nebo plánovač

Dispečer nebo plánovač přiřazuje požadavky ke správným prostředkům a vytváří rezervace. Mezi běžné pracovní pozice pro tuto roli patří manažeři služeb, pracovníci služek zákazníkům nebo tradiční dispečeři. Jejich povinnosti se mohou pohybovat od ručního přiřazování všech požadavků až po automatické plánování všech požadavků a jednoduchou správu výjimek systémem - nebo někde mezi.

I při vysoké úrovni automatizace plánovače často spravují výjimky a pomáhají zajistit optimalizaci a automatizaci splnění obchodních cílů.

Analytik plánování

Analytik plánování je nově se rozvíjející roli, neboť organizace používají pokročilé funkce plánování, jako je optimalizace, automatizované plánování a analýzy. Ideální analytik plánování používá zdravou kombinaci plánování, analýz a znalosti optimalizace.

Tato role vlastní plány optimalizace, spolu s doprovodným rozsahem, cíli a parametry.

Hlavní funkce plánování

Aplikace Dynamics 365 Field Service zahrnuje širokou sadu funkcí plánování.

Ruční plánování na plánovací vývěsce

Plánovací vývěska hraje důležitou roli ve všech typech plánování. Můžete ji nakonfigurovat tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na plánování. U základního plánování služeb přiřaďte na plánovací vývěsce požadavek ke zdroji v konkrétním časovém úseku.

Ruční plánování na plánovací vývěsce funguje dobře pro nouzové práce nebo požadavky s omezenou složitostí.

Poloautomatické plánování s pomocníkem plánování

Pomocník plánování používá podrobnosti požadavku a doporučuje časy a zdroje pro rezervace. Dispečer poté vybere nejlepší možnost pro rezervaci a přiřadí požadavek.

Pomocníka plánování můžete spustit tlačítkem Rezervovat na pásu karet z pracovních příkazů, požadavků a také přímo na plánovací vývěsce. Je podobně jako plánovací vývěska přizpůsobitelný a podle potřeby ho můžete použít i v jiných formulářích.

Automatické plánování pomocí doplňku Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization je doplněk pro Dynamics 365 Field Service, který vyžaduje samostatnou licenci. Zahrnuje funkce pro automatické plánování požadavků a optimalizaci využití zdrojů na základě vlastní logiky. Doplněk se osvědčuje především u ručních nebo poloautomatických scénářů plánování.

Povolení řešení Universal Resource Scheduling pro Field Service

Existuje několik věcí, které budete potřebovat k povolení Unified Resource Scheduling pro Field Service.

Povolte plánování zdrojů pro entitu msdyn_workorder.
Povolte nastavení mapy a polohy.
Konfigurujte stavy rezervací aby terénní technici mohli informovat zainteresované osoby o postupu své práce.
Povolte automatické geokódování, abyste zohlednili počáteční a koncové umístění prostředků.

Tip

Pracovní příkazy nebo požadavky bez umístění jsou považovány za nezávislé na umístění a systém při plánování umístění nezohledňuje.

Měření efektivity plánování

Podívejte se na zprávy a relevantní KPI ke změření, jak plánování ovlivňuje definované obchodní cíle v čase

Při implementaci procesů plánování ve vaší organizaci použijte střídavý přístup.

Začněte s ručním plánováním pomocí plánovací vývěsky, abyste se seznámili se systémovou logikou a zřídili obchodní procesy.
Pak přejděte na poloautomatické plánování s využitím pomocníka plánování, abyste rychleji našli zdroje, které odpovídají požadavkům.
Zvažte použití doplňku Resource Scheduling Optimization, který umožní větší automatizaci pro vaše potřeby plánování. Nasaďte optimalizaci jednoho prostředku a poté i automatizaci celého procesu plánování.

Sdílet prostřednictvím