Nepřekročitelné hodnoty na pracovních příkazech
Nastavení finančních očekávání u zákazníků a prodejců je zásadní pro správu hospodářského výsledku společnosti a udržení úspěšných vztahů. Funkce nepřekročitelných hodnot pomáhá poskytovatelům služeb zůstat v rámci předem schválených cen a nákladů na pracovních příkazech.
K dispozici jsou různé typy nepřekročitelných hodnot (not-to-exceed, NTE). Můžete je automaticky použít na pracovní příkaz na základě zákazníka, typu incidentu nebo umístění práce.
- Cena: Maximální cena, kterou zákazník akceptuje bez zvláštního schvalovacího procesu. Použije se na pracovní příkaz, když je objednávka vytvořena u poskytovatele služeb.
- Náklady: Maximální náklady, které poskytovatel služeb akceptuje bez zvláštního schvalovacího procesu. Je nastaven poskytovatelem služeb před přidělením práce dodavatelům.
- Cenová a nákladová marže nastavuje NTE ceny a vypočítává NTE nákladů na základě definované marže. Tento typ NTE používají poskytovatelé služeb, kteří očekávají, že vytvoří marži pro soubor práce.
Správci služeb a pracovníci v první linii mohou volitelně obdržet varování, když se nepřekročitelná hodnota blíží k limitu nebo jej překračuje, a upozorní uživatele, že musí jednat.
Níže je popsán proces pracovního příkazu na vysoké úrovni.
Předpoklady
-
Role zabezpečení:
- Field Service – Správce: Všechna oprávnění k nastavení, konfiguraci a úpravě NTE.
- Další role Field Service: Oprávnění pro čtení a použití pro záznamy NTE.
- Povolte nastavení Nepřekročit.
- Povolte Vypočítat náklady a/nebo Vypočítat cenu v závislosti na typu NTE, který plánujete použít.
Typy NTE
Field Service podporuje tři typy NTE. Vytvářejte záznamy NTE v libovolné kombinaci typů, aby odpovídaly vašim obchodním scénářům.
Cena
Zadejte výši NTE. Obvykle je cena projednána se zákazníkem, takže se obecně mapuje na obchodní vztah služby. Chcete-li zúžit rozsah záznamu NTE, můžete zadat více polí.
Náklady
Definujte maximální náklady a měnu pro NTE. Chcete-li zúžit rozsah záznamu NTE, můžete zadat více polí.
Cena a nákladová marže
Zadejte celkovou částku a nákladovou marži NTE. Tento scénář se často používá, když pracujete se subdodavateli, kteří vám fakturují práci a vy plánujete a řídíte práci pro své zákazníky. Chcete-li zúžit rozsah záznamu NTE, můžete zadat více polí.
Vytváření a zobrazování záznamů nepřekročitelných limitů
Správci mohou konfigurovat záznamy NTE v oblasti Nastavení po aktivaci funkce.
- Otevřete oblast Nastavení.
- Jděte do části Obecné>Nepřekročitelný limit.
- Vyberte jednu z následujících možností:
- Nový vytvoří záznam NTE.
- Odstranit odstraní záznam NTE.
- Vyberte existující záznam NTE, čímž upravíte jeho vlastnosti.
Použití konfigurace NTE a logika použití NTE
NTE typu Cena a Nákladová marže se vždy vybírají před NTE typu Cena nebo Náklady. Pokud se na pracovní příkaz vztahuje jakýkoli NTE typu Cena nebo Nákladová marže, nebudou u tohoto pracovního příkazu nikdy zvažovány NTE typu Cena a Náklady.
Lmity NTE se nejprve párují s obchodním vztahem služby. Všechna ostatní pole mají stejnou prioritu. Pokud pro obchodní vztah služby neexistují žádné NTE, jako další zvažovány jsou NTE podle fakturačního účtu. Limity NTE bez mapování obchodního vztahu jsou brány v potaz až nakonec.
Zobrazení nepřekročitelných limitů na formulářích pracovních příkazů
Hodnoty NTE jsou uvedeny na pracovních příkazech, pokud konfigurace záznamu NTE odpovídá vlastnosti pracovního příkazu. Pokud se například pracovní příkaz mapuje na typ incidentu nebo funkční místo, pro které je nakonfigurována hodnota NTE.
Hodnoty NTE na pracovním příkazu jsou pouze pro čtení a zobrazí varování, když se skutečné náklady nebo cena přiblíží definované hodnotě NTE nebo je překročí. Stále však můžete aktualizovat a uložit pracovní příkaz jako obvykle, pokud se zobrazí varování.
Nepřekročitelné limity v aplikaci Field Service Mobile
Technici, kteří používají mobilní aplikaci Field Service, mohou vidět nepřekročenou hodnotu na pracovním příkazu. Systém zobrazuje uživatelům varovné ikony, když se přiblíží zadané hodnotě NTE nebo ji překročí.
I když ignorujete varování, stále můžete pracovní příkazy uložit.
Při používání mobilní aplikace Field Service v režimu offline se zohledňují hodnoty NTE z poslední synchronizace.
Použitá částka na pracovní příkazy
Uplatněná částka nepřekročení pracovní zakázky představuje skutečnou částku NTE uplatněnou na pracovní zakázku. Zdroj nepřekročení vás informuje, odkud pochází definovaná částka. Pokud je aplikované množství nastaveno ručně, je zdroj nastaven jako zadaný uživatelem. Bez ručních úprav systém vybere příslušný záznam NTE a zkopíruje jeho částku do použité částky v pracovním příkazu. V tomto případě je zdroj nastaven na zadaný systémem a pracovní příkaz NTE odkazuje na vybraný záznam NTE.
Pokud resetujete ručně zadanou částku NTE ve formuláři pracovního příkazu, zdroj se změní zpět na zadaný systémem a použitá částka se aktualizuje na částku ze systémem vybraného NTE.
Pracovní příkaz NTE by měl být primárně ovlivněn systémem během výběru NTE a uživateli ve formuláři pracovního příkazu. Přizpůsobení pracovního příkazu NTE by mohlo narušit automatické chování.