Správa účtů a kontaktů

V Dynamics 365 Sales používáte účty k ukládání informací o společnostech, se kterými obchodujete. Kontakty použijte k uložení informací o lidech, se kterými v těchto společnostech pracujete. K účtu můžete přidat více kontaktů, ale ke kontaktu můžete přiřadit pouze jeden účet. Účty a kontakty můžete vytvářet ručně nebo je importovat z tabulky či jiných podporovaných souborů.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Práce s účty

• Vytvoření účtu
• Přidání kontaktů do účtu
• Zobrazení příležitostí přidružených k účtu
• Zobrazení faktur přidružených k účtu
• Deaktivujte účet
• Zobrazení analýzy vztahů a KPI pro účet

Vytvoření účtu

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Účty.

2. Na panelu příkazů vyberte tlačítko Nový.

3. Na kartě Souhrn zadejte informace o společnosti, které znáte. Povinný údaj je jen Název účtu. Všechny ostatní podrobnosti jsou volitelné.

4. Volitelně můžete přidat kontakty do účtu.

5. Zvolte Uložit a zavřít.

Doplnění adresy z návrhů

(pouze v aplikacích Sales Enterprise a Sales Premium)

Pokud váš administrátor zapnul návrhy adres, Mapy Bing mohou vyplnit údaje o adrese účtu, abyste to nemuseli dělat vy. Návrh adresy funguje u kontaktů, účtů a zájemců.

1. Otevřete účet, kontakt nebo zájemce.

2. Na kartě Souhrn přejděte dolů do pole Adresa a začněte psát adresu.

3. Vyberte adresu ze seznamu návrhů poskytovaných Mapami Bing.

Zobrazení příležitostí přidružených k účtu

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Účty.

2. Vyberte účet v seznamu.

3. Vyberte kartu Související. Přejděte dolů do skupiny Související – Prodej a poté vyberte Příležitosti.

Zobrazení faktur přidružených k účtu

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Účty.

2. Vyberte účet v seznamu.

3. Vyberte kartu Související. Přejděte dolů do skupiny Související – Prodej a poté vyberte Faktury.

Deaktivujte účet

Účet můžete deaktivovat, pokud s ním již neobchodujete. Deaktivací účtu se účet stane pouze pro čtení a skryje se před většinou zobrazení, ale zachová se historie účtu. Související kontakty, příležitosti a další záznamy zůstávají aktivní. Nelze však vytvářet nové záznamy ze stávajících. Nemůžete například vytvořit nabídku z aktivní příležitosti, která je přidružena k deaktivovanému účtu.

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Účty.
2. Vyberte účet, který chcete deaktivovat.
3. Na panelu příkazů vyberte Deaktivovat.

Práce s kontakty

• Vytvoření kontaktu
• Přidání kontaktů do účtu
• Zobrazení příležitostí přidružených ke kontaktu
• Seznámení s kontaktem
• Zobrazení analýzy vztahů a KPI pro kontakt

Vytvoření kontaktu

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Kontakty.

2. Na panelu příkazů vyberte tlačítko Nový.

3. Na kartě Souhrn zadejte informace o společnosti, které znáte. Jsou vyžadovány pouze údaje Jméno a Příjmení. Všechny ostatní podrobnosti jsou volitelné.

   Mapy Bing za vás mohou vyplnit údaje o adrese kontaktu, pokud váš správce zapnul návrhy adres.

4. Volitelně přiřaďte kontakt k účtu. Přejděte dolů na Společnost a vyberte účet ze seznamu.

   K účtu lze přidružit vždy jen jeden kontakt.

5. Zvolte Uložit a zavřít.

Přidání kontaktů do účtu

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Účty.

2. Vyberte účet.

3. Na kartě Souhrn přejděte dolů na sekci Kontakty.

4. Postup přidružení kontaktu:

   • Chcete-li vytvořit kontakt a zároveň jej přidružit k účtu, vyberte Nový kontakt.
   • Chcete-li přidružit existující kontakt, vyberte Další příkazy (⋮) >Přidat existující kontakt. Vyhledejte a vyberte jeden nebo více kontaktů a pak vyberte Přidat.

   Kontakt můžete přiřadit pouze jednomu účtu. Pokud vyberete kontakt, který je již přidružen k jinému účtu, zobrazí se chybová zpráva.

5. Zvolte Uložit a zavřít.

Zobrazení příležitostí přidružených ke kontaktu

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Kontakty.

2. V seznamu vyberte kontakt.

3. Na kartě Souhrn přejděte dolů na sekci Příležitosti.

   Nebo vyberte kartu Související. Přejděte dolů do skupiny Související – Prodej a poté vyberte Příležitosti.

Deaktivujte kontakt

Kontakt můžete deaktivovat, pokud s ním již nepracujete. Deaktivací kontaktu se kontakt stane pouze pro čtení a skryje se ve většině zobrazení. Deaktivací kontaktu se kontakt stane pouze pro čtení a skryje se ve většině zobrazení, ale zachová se historie kontaktu. Související příležitosti, aktivity a další záznamy zůstávají aktivní.

1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Kontakty.
2. Vyberte kontakt, který chcete deaktivovat.
3. Na panelu příkazů vyberte Deaktivovat.

Importování účtů nebo kontaktů ze souborů Excel, CSV a XML

Účty a kontakty můžete přidat jejich importem ze souborů Microsoft Excel, CSV, XML nebo z Microsoft Exchange. Import dat do aplikace Dynamics 365 Sales