Přidání produktů k nabídkám, objednávkám nebo fakturám

Článek
09/13/2023

Můžete přidat produkty nebo sadu produktů do záznamu nabídky, objednávky nebo faktury. Produkt může být existující produkt v katalogu produktů Dynamics 365 Sales nebo ad hoc produkt, který přidáváte jako produkt nezahrnutý do katalogu.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Přidání produktu

Pokud jste vytvořili nabídku z příležitosti, produkty přidané k příležitosti jsou automaticky přidány do nabídky. Můžete přidat více produktů, nebo odebrat stávající produkty. Můžete také přidat produkty z jiné příležitosti výběrem Získat produkty z panelu příkazů.

Postup pro přidání produktu do záznamu nabídky je stejný jako přidání produktu do objednávky nebo faktury. Toto téma vysvětluje, jak přidat produkty do záznamu nabídky.

Ze seznamu nabídek otevřete požadovaný záznam nabídky, ke kterému chcete přidat produkt.
V sekci Produkty na kartě Souhrn přidejte produkty do nabídky pomocí jedné z následujících metod:
- Chcete-li přidat produkty z příležitosti, vyberte tlačítko Další příkazy>Získat produkty a vyberte příležitost.
  Produkty z vybrané příležitosti jsou přidány do nabídky.
- Chcete-li produkty vyhledat a přidat ručně, vyberte Přidat produkt.
  1. V možnosti Rychlé vytvoření: formulář produktu nabídky, proveďte následující kroky:
  2. V rozevíracím seznamu Vybrat produkt zvolte, zda chcete přidat existující produkt nebo vytvořit nový:
    - Chcete-li použít pole Stávající produkt, vyberte možnost Vyhledávání a vyhledejte a přidejte produkt. Zvolte rovněž měrnou jednotku pro produkt.
      Poznámka:
      
      Pokud je pro tuto příležitost vybrán ceník, produkty uvedené v poli Stávající produkt jsou filtrovány podle ceníku. To znamená, že v tomto poli je zobrazen pouze produkt spojený s vybraným ceníkem. V tomto případě je výchozí zobrazení nastaveno na Produkty v nadřazeném ceníku. Vlastní zobrazení nelze nastavit jako výchozí zobrazení. I když to uděláte, vyhledávání produktů jej automaticky nastaví zpět na Produkty v nadřazeném ceníku.
      
      Pokud pro tuto příležitost není vybrán ceník, produkty uvedené v poli Stávající produkt jsou uvedeny všechny aktivní produkty (nefiltrované podle ceníku). Chcete-li hledat další produkty, můžete změnit zobrazení výběrem ikony Změnit zobrazení.
      
      Ve výchozím nastavení bude vyhledávání produktů zobrazovat naposledy použité produkty. Nejnovější použité produkty nejsou filtrovány na základě vybraného ceníku.
      
      Pokud je vybrán ceník a vyberete produkt, který není spojen s ceníkem, zobrazí se chyba. Vyberte produkt, který je přidružený k tomuto ceníku.
    - Chcete-li vytvořit produkt, vyberte možnost Nezahrnutý do katalogu a potom zadejte název produktu.
      
      Důležité
      
      Chcete-li do objednávek a faktur přidat produkt nezahrnutý do katalogu, pole Ceny uzamčeny nastavte na Ne. Pokud je nastaveno na Ano, nebudete moci přidávat produkty nezahrnuté do katalogu, protože ceny takových produktů jsou považovány jako přepsané. Další informace: Uzamčení nebo odemčení ceny objednávky nebo faktury, Prodejní transakce v aplikaci Dynamics 365 Sales
  3. Vyplňte podrobnosti v části Ocenění:
    - Přepsaná cena: Pokud přidáváte existující produkt z katalogu produktů, vyberte, zda chcete použít výchozí ceny uvedené v katalogu produktů, nebo přepsat cenu. Pro produkt nezahrnutý do katalogu, je toto pole nastaveno na cenu Přepsat.
    - Cena za jednotku: Pokud přidáváte produkt nezahrnutý do katalogu, zadejte cenu, která má být účtována za jednotku pro produkt.
    - Množství: Zadejte množství produktu nebo služby, které bude zahrnuto.
    - Ruční sleva: Pokud chcete nabídnout slevu z ceny produktu, zadejte ji zde.
    - Daň. Pokud je to nutné, zadejte odpovídající částku daně.
1. Chcete-li tento produkt uložit a přidat další produkty, vyberte možnost Uložit a nové.

Mřížka Produkty zobrazí všechny produkty, které jsou přidruženy k nabídce. Po přidání produktu můžete změnit jednotku, cenu, množství a slevu produktu v souladu s mřížkou Produkty. Pokud jste přidali produkt nezahrnutý do katalogu, můžete také změnit cenu produktu, kromě množství a slevy.

Zde jsou akce, které můžete provést s výrobky v mřížce Produkty:

Na	Postup
Upravit vlastnosti produktu	Vyberte produkt a na panelu příkazů vyberte Upravit. Můžete změnit podrobnosti, jako je cena, množství nebo sleva přidaných produktů. Můžete také otevřít produkt nabídky, objednat produkt nebo záznam o fakturaci a zobrazit nebo změnit vlastnosti produktu vložené na kartě Vlastnosti produktu.
Odstranění produktu přidruženého k nabídce	Vyberte produkt a zvolte na panelu příkazů vyberte tlačítko Více příkazů>Odstranit produkt nabídky.
Zobrazit produkty v rámci sady	Vyberte ikonu dvojité šipky pro sadu produktů. Zobrazí se všechny produkty, které jsou součástí sady.
Zobrazení a přidání souvisejících produktů pro prodej souvisejících produktů a následný prodej, nebo volba příslušenství nebo náhradního produktu	Vyberte produkt a na panelu příkazů vyberte Návrhy. Podokno Návrhy zobrazuje všechny produkty, které jsou definovány jako související produkty pro aktuální produkt. Vyberte související produkty, které chcete přidat, poté zvolte OK.
Zobrazení konkrétních záznamů společně posunutím záznamu nahoru nebo dolů v mřížce	Vyberte záznam a na panelu příkazů použijte tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
Váš správce danou funkci nezapnul.
Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Vytvoření nebo úprava nabídky
Vytvoření nebo úprava objednávky
Vytvoření nebo úprava faktury
Záznamy cenové kalkulace pro příležitost, nabídku, objednávku a fakturu
Řešení známých problémů s produkty

Sdílet prostřednictvím