Analyzujte výsledek výnosů pomocí prediktivní prognózy
Pomocí prediktivní prognostiky můžete analyzovat výsledné výnosy poskytnutím projekcí prognóz na základě vašich dat.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Informace o sloupci prognóza a podrobnostech v prognóze
Prediktivní prognóza pomáhá prodejcům a manažerům zlepšit jejich přesnost prognózy poskytováním prognóz prognóz založených na datech. Aby toho bylo dosaženo, prediktivní prognóza používá modely založené na umělé inteligenci, které se dívají na historická data a otevřený prodejní kanál k předpovídání budoucích výnosových výsledků.
Sloupec Prognóza zobrazuje předpokládané výnosy pro každého prodejce a manažera. Předpovědi jsou založeny na poli Stav příležitosti. Chcete-li optimalizovat přesnost předpovědí, zajistěte, že hodnoty Kategorie prognózy jsou udržovány v synchronizaci s polem Stav. U dodávané kategorie prognózy pracovní postup zajišťuje, že když je příležitost uzavřena jako Získaná nebo Ztracená, je kategorie prognózy aktualizována se správnou hodnotou.
Poznámka:
Pokud není k dispozici dostatek dat pro prediktivní prognózu, zobrazí se chybová zpráva a sloupec Predikce zůstane prázdný.
Předpoklady
Před začátkem používání prediktivního prognózování zkontrolujte následující předpoklad:
Ujistěte se, že je povoleno prediktivní hodnocení příležitostí a že je nakonfigurován alespoň jeden model. Další informace: Konfigurace prediktivního určování skóre příležitostí.
Ujistěte se, že je aktivována funkce prediktivní prognózy a podle toho je nakonfigurována předpověď. Další informace: O prémiové prognostice.
Sloupec predikce
Otevřete prognózu, která obsahuje sloupec Predikce. Další informace naleznete v tématu Zobrazení prognózy.
Příklad sloupec Predikce je znázorněn na následující obrazovce.
Když umístíte kurzor myši na ikonu informací v záhlaví sloupce, zobrazí se datum posedního přepočítání predikce. Predikce se přepočítávají každých sedm dní; nemůžete spustit ruční přepočet.
Podrobnosti predikce
Vyberte hodnotu ve sloupci predikce pro zobrazení podokna Podrobnosti predikce.
Graf v podoknu Podrobnosti predikce se skládá z následujících hodnot:
Uzavřeno a získáno: Celkový skutečný příjem z příležitostí, které byly uzavřeny a získány během aktuálního období prognózy.
Predikováno z otevřených: Celkový odhadovaný příjem z otevřených příležitostí, u nichž se predikuje, že se během aktuálního prognózovaného období uzavřou, a které přispějí k predikci.
Predikováno z nových: Celkový odhadovaný příjem z nových příležitostí, u nichž se predikuje, že se během aktuálního prognózovaného období uzavřou, a které přispějí k predikci.
Celková predikce: Celková predikovaná částka pro aktuální předpovědní období.
Hlavní faktory, které ovlivňují predikci, se zobrazují pod grafem. Tyto faktory vám pomohou pochopit klíčové body grafu. Objeví se až pět z těchto faktorů.
Poznámka:
Chcete-li zobrazit Podrobnosti predikce, musí správce nebo správce prognózy povolit faktory predikce.
Hlavní faktory predikce jsou rozděleny do tří typů:
- Zelená ikona se vzestupnou šipkou (
) představuje pozitivní ovlivňující faktor. - Červená ikona se sestupnou šipkou (
) představuje negativní ovlivňující faktor. - Šedá ikona s vodorovnou šipkou (
) představuje neutrální ovlivňující faktor.
Následující obrázek ukazuje příklad sekce Hlavní faktory, které ovlivňují predikci.
| Icon | Ovlivňující faktor |
|---|---|
|
Hlavní pozitivní ovlivňující faktor je, že ve zbývajících 59 dnech období přiteče z nových obchodů 247 220 USD a z toho 124 910 USD (51 %) během posledních 17 dnů. |
|
Negativním ovlivňujícím faktorem je, že se predikuje, že 22 % příležitostí sklouzne do dalšího období. |
|
Neutrálním ovlivňujícím faktorem je, že se u 3 614 příležitostí v kanálu očekává uzavření v tomto období prognózy. |
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.