Číst v angličtině

Sdílet prostřednictvím


Klonování produktů (Centrum prodeje)

Rychle vytvořte kopii existujícího produktu v Dynamics 365 Sales pomocí jeho klonování včetně všech podrobností.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Manažer prodeje, Manažer Sales Professional nebo Viceprezident prodeje
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Klonování produktu

Při vytváření nového produktu, řady nebo sady ušetřit čas pomocí klonování existujícího produktu. Klonování vytvoří kopii původního záznamu se všemi podrobnostmi kromě názvu a ID. Pokud produkt, sada nebo řada mají nějaké vlastnosti, jsou tyto vlastnosti také zkopírovány do klonovaného záznamu.

Poznámka

Produktové řady jsou podporovány pouze v aplikacích Sales Enterprise a Sales Premium.

Postup klonování produktu, řady nebo sady:

  1. V závislosti na prodejní aplikaci, kterou používáte, proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud používáte aplikaci Centrum prodeje,
      1. V levém dolním rohu mapy webu vyberte možnost Změnit oblastIkona pro změnu pracovní oblasti. a potom vyberte Nastavení aplikace.
      2. V oblasti Katalog produktů vyberte Řady a produkty.
    • Pokud používáte aplikaci Sales Professional,
      • V mapě webu vyberte Produkty.
  2. Vyberte záznam produktové řady, produktu nebo sady, který chcete klonovat, a na panelu příkazů klikněte na položku Klonovat.

    Seznam produktů s tlačítkem Klonovat.

    Zobrazí se dialogové okno s potvrzením

    Potvrzení klonování produktu.

  3. Vyberte Potvrdit.

    Otevře se záznam nového produktu se stejnými údaji, jako měl záznam původního produktu, s výjimkou názvu a ID.

    Nový záznam se vytvoří pod stejným nadřazeným uzlem jako původní uzel.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Vytvoření produktu