Přidání kroků příkazu do sekvence

Kroky příkazů pomáhají pokročit k dalším sekvencím a aktualizovat pole v sekvenci tak, aby se zobrazily v pracovním seznamu a ve widgetu "Další na řadě".

Typy kroků příkazů

Následující příkazové kroky jsou k dispozici v sekvencích:

• Přechod na jinou sekvenci
• Aktualizovat pole

Přechod na jinou sekvenci

Přenese ovládací prvek sekvence z aktuální sekvence do vybrané sekvence. Například jste definovali sekvenci S1 a připojili sekvenci S2 po počáteční aktivitě odeslání úvodního e-mailu. Když je S1 připojen k záznamu a prodejce dokončí počáteční úkol odeslání úvodního e-mailu, záznam začne zobrazovat aktivity definované v S2. Při používání této aktivity je potřeba vzít v úvahu následující skutečnosti:

• Touto aktivitou nemůže posloupnost začínat.
• Po této aktivitě není možné přidat další kroky.

Přidání zálohy do jiného kroku aktivity sekvence:

1. Na stránce návrháře sekvence vyberte ikonu Přidat (+) pod krokem.
2. V dialogovém okně Přidat akci nebo jiný prvek na kartě Příkazy vyberte Přejít na jinou sekvenci.
   
3. V podokně Přejít k jiné sekvenci ze seznamu Připojit k zvolte posloupnost k připojení. Seznam se skládá ze sekvencí, které jsou aktivní a které souvisejí s typem záznamu.
   
4. Zavřete podokno Přejít na jinou sekvenci.
   Krok aktivity se přidá do sekvence.

Aktualizovat pole

Vytvoří krok, který automaticky aktualizuje záznam pomocí nakonfigurované hodnoty pole. Když se aktivita zobrazí prodejci v záznamu, pole se automaticky aktualizuje o hodnotu, kterou jste nakonfigurovali. Podporují se následující typy polí (včetně vlastních polí):

• Dvě možnosti (například pole Do Not Email obsahující hodnoty Povolit a Nepovolit).
• Sada možností (například pole Rozpočet , které obsahuje hodnoty Bez potvrzeného rozpočtu, Může koupit, Může koupit a Bude kupovat).

Tuto aktivitu můžete přidat kdekoli v posloupnosti. Jakmile se dokončí předchozí aktivita, aktivita pole Aktualizace se spustí automaticky a pořadí se přesune na další aktivitu. Pokud se chcete vyhnout provádění kroku pole Aktualizace ihned po dokončení předchozí aktivity, před aktivitu pole Aktualizace přidejte aktivitu Nastavit dobu čekání (popsanou výše v tomto tématu).
Prodejci mohou sledovat aktivitu na časové ose záznamu.
Přidejte krok aktivity aktualizačního pole:

1. Na stránce návrháře sekvence vyberte ikonu Přidat (+) pod krokem.
2. V dialogovém okně Přidat akci nebo jiný prvek vyberte na kartě Příkazypole Aktualizovat.
   
3. V podokně Aktualizovat pole v části Automaticky aktualizovat toto pole vyberte pole. V části S touto hodnotou vyberte hodnotu, kterou chcete použít k automatické aktualizaci záznamu.
   
4. Zavřete podokno Aktualizace pole.
   Krok aktivity se přidá do sekvence.

Nemůžete najít funkci v aplikaci?

Existuje několik možností:

• K použití této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na tabulku porovnání a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou dostupné s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Pokud chcete nakonfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a přizpůsobení.
  • Pokud chcete používat funkce související s prodejem, musíte mít primární prodejní role.
  • Některé úlohy vyžadují konkrétní funkční role.
• Správce tuto funkci nezapínal.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. Přesné kroky vám poskytne správce. Kroky popsané v tomto článku jsou specifické pro předem určené aplikace Sales Hub a Sales Professional.

Související informace

Vytvoření a aktivace sekvence
Přidání kroků do sekvence
Přidání kroků podmínky do sekvencí
Přidejte aktivity LinkedIn do sekvence