Sdílet prostřednictvím

Přidání kroků příkazu

  • Článek

Přidejte kroky pro přechod do dalších sekvencí a aktualizujte pole v sekvenci, která se zobrazí v seznamu prací a O další widget nahoru.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer sekvence
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Typy kroků příkazů

Následující kroky příkazů jsou k dispozici v sekvencích:

Pokračovat do jiné sekvence

Přenese ovládání sekvence z aktuální sekvence do vybrané sekvence. Například jste definovali sekvenci S1 a připojil sekvenci S2 po počáteční aktivitě odeslání úvodního e-mailu. Když je S1 připojena k záznamu a prodejce dokončí počáteční úkol odeslání úvodního e-mailu, záznam začne zobrazovat činnosti definované v S2. Při používání této aktivity zvažte následující:

  • Sekvence nemůže začít s touto aktivitou
  • Po této aktivitě nelze přidat další kroky

Přidání zálohy do jiného kroku aktivity sekvence:

  1. Na stránce návrháře sekvence vyberte ikonu Přidat (+) pod krokem.

  2. V dialogovém okně Přidejte akci nebo jiný prvek na kartě Příkazy vyberte Přejít na další sekvenci.

    Pokračovat do jiné aktivity sekvence.

  3. V podokně Přejděte na další sekvenci vyberte v seznamu Připojit k sekvenci, kterou chcete připojit. Seznam se skládá ze sekvencí, které jsou aktivní a souvisejí s typem záznamu.

    Příklad pokračování do jiné aktivity sekvence.

  4. Zavřete podokno Pokračovat do jiné aktivity sekvence.
    Krok aktivity je přidán do sekvence.

Aktualizovat pole

Vytvoří krok, který automaticky aktualizuje záznam pomocí nakonfigurované hodnoty pro pole. Když se prodejci v záznamu zobrazí aktivita, pole se automaticky aktualizuje o hodnotu, kterou jste nakonfigurovali. Podporována jsou následující typy polí (včetně vlastních polí):

  • Dvě možnosti (například pole Neposílat e-maily, které obsahuje hodnoty Povolit a Nepovolit)
  • Sada možností (například pole Rozpočet, které obsahuje hodnoty Žádný schválený rozpočet, Možná nakoupí, Pravděpodobně nakoupí a Nakoupí)

Tuto aktivitu můžete přidat kamkoli v sekvenci. Jakmile je předchozí aktivita dokončena, aktivita Aktualizovat pole se provede automaticky a sekvence přejde na další aktivitu. Abyste se vyhnuli proveden kroku Aktualizovat pole bezprostředně po dokončení předchozí aktivity, přidejte aktivitu Nastavit čekací dobu (popsanou dříve v tomto tématu) před aktivitou Aktualizovat pole.

Prodejci vidí aktivitu na časové ose záznamu.

Přidání kroku aktivity pole aktualizace:

  1. Na stránce návrháře sekvence vyberte ikonu Přidat (+) pod krokem.

  2. V dialogovém okně Přidejte akci nebo jiný prvek na kartě Příkazy vyberte Aktualizovat pole.

    Aktivita Aktualizovat pole.

  3. V podokně Aktualizovat pole v části Automaticky aktualizovat toto pole vyberte pole. V sekci S touto hodnotou vyberte hodnotu, kterou chcete použít k automatické aktualizaci záznamu.

    Příklad aktivity pole aktualizace.

  4. Zavřete podokno Aktualizovat pole.
    Krok aktivity je přidán do sekvence.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Vytvoření a aktivace sekvence
Přidání kroků do sekvence
Přidání kroků podmínky do sekvencí
Přidejte aktivity LinkedIn do sekvence