Konfigurace zapojení e-mailu
Nakonfigurujte zapojení e-mailů, abyste prodejcům a manažerům prodeje poskytnuli přehledy o interakci zákazníků s e-maily, které jim pomohou budovat vztahy se zákazníky. Při analýze interakcí s e-maily jsou brány v úvahu pouze e-maily odeslané z Dynamics 365.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Aktivace zapojení e-mailu
Chcete-li povolit zapojení e-mailu, proveďte následující kroky:
Poznámka:
Chcete-li těžit z úplného zážitku se zapojením e-mailu, zapněte karty s přehledem o zapojení e-mailu E-mail otevřen a Připomenutí e-mailu.
Důležité
Povolením této funkce souhlasíte se sdílením dat o e-mailové aktivitě vašich zákazníků s ostatními službami Microsoft. Na data importovaná do aplikace Dynamics 365 z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
Předpoklady
Před povolením zapojení e-mailu pro organizaci ověřte následující předpoklady:
Povolit standardní funkce Sales Insights. Další informace: Povolení a konfigurace standardních funkcí Sales Insights
Postup použití příloh sledovaného e-mailu:
OneDrive pro firmy musí být k dispozici na vašem serveru Dynamics 365 Sales. Další informace najdete v části Povolení OneDrive for Business
Povolit správu dokumentů pro e-mail v Sales. Více informací: Povolení správy dokumentů služby SharePoint pro konkrétní entity.
Umožnit SharePoint být externě sdílen s anonymními (neověřenými) uživateli, aby umožnili externím příjemcům e-mailu přístup k souborovým přílohám. Více informací: Přehled externího sdílení
Chcete-li povolit doporučení ohledně doby doručení na základě časových pásem příjemců, musíte povolit Mapy Bing v aplikaci Sales. Další informace: Dialogové okno Nastavení systému – karta Obecné
Chcete-li počítat e-mailové odpovědi, ujistěte se, že nastavení v sekci Sledování e-mailových konverzací je správně nakonfigurováno v centru pro správu Power Platform. Další informace: Správa nastavení sledování e-mailu.
Povolit zapojení e-mailu
Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.
Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.
V sekci Zapojení e-mailu (standardní) vyberte Udělit oprávnění.
Na kartě se zobrazí potvrzovací zpráva. Zavřete kartu a pokračujte v nastavování zapojení e-mailu.
Poznámka:
Pokud jste již udělili oprávnění, bude tento krok přeskočen. Nemusíte znovu udělovat oprávnění k zapojení e-mailu.
V části Zapojení e-mailu vyberte možnost Nastavit a zapněte přepínač.
Přijímání e-mailů je povoleno a připraveno k použití ve vaší organizaci.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Úvod do správy aplikace Sales Insights
Zobrazení interakcí se zprávami se zapojením e-mailu