Přehled zaměřeného zobrazení

V zaměřeném zobrazení mohou prodejci prohlížet a spravovat své záznamy CRM a související aktivity na jedné stránce. Toto zobrazení usnadňuje prodejcům soustředit se na své úkoly a šetřit čas eliminací potřeby přecházet mezi více obrazovkami. Prodejcům také umožňuje lépe organizovat a upřednostňovat své úkoly.

Jako správce můžete zaměřené zobrazování konfigurovat takto:

• Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího
• Povolení zaměřeného zobrazení ve vaší organizaci

Chcete-li pochopit, jak mohou uživatelé zobrazovat a spravovat záznamy v zaměřeném zobrazení, přečtěte si článek Zobrazení a správa záznamů v aktivním zobrazení.

K použití zaměřeného zobrazení jsou vyžadována oprávnění

Poskytněte uživatelům oprávnění, jak je popsáno v následujících částech.

Zobrazení záznamů v zaměřeného zobrazení

• Oprávnění Číst pro entitu, pro kterou je povoleno zaměřené zobrazení.
• Oprávnění jsou vyžadována pro všechny sloupce v zobrazení entity, kde je povoleno zaměřené zobrazení. Další informace: Pochopení zobrazení aplikace řízené podle modelu

Prohlížejte související aktivity a sekvenční kroky v zaměřeném zobrazení

• Minimálně oprávnění Číst pro aktivity, včetně jakýchkoli vlastních aktivit.
• Ujistěte se, že jsou poskytnuta oprávnění související se sekvencí. Další informace: Požadavky na oprávnění ke správě sekvencí

Přizpůsobte kartu pracovního seznamu

• Oprávnění Číst, Zapisovat a Připojit k k entitě Uživatelské nastavení pracovního seznamu.