Sdílet prostřednictvím


Přehled zaměřeného zobrazení

V zaměřeném zobrazení mohou prodejci prohlížet a spravovat své záznamy CRM a související aktivity na jedné stránce. Toto zobrazení usnadňuje prodejcům soustředit se na své úkoly a šetřit čas eliminací potřeby přecházet mezi více obrazovkami. Prodejcům také umožňuje lépe organizovat a upřednostňovat své úkoly.

Jako správce můžete zaměřené zobrazování konfigurovat takto:

Chcete-li pochopit, jak mohou uživatelé zobrazovat a spravovat záznamy v zaměřeném zobrazení, přečtěte si článek Zobrazení a správa záznamů v aktivním zobrazení.

K použití zaměřeného zobrazení jsou vyžadována oprávnění

Poskytněte uživatelům oprávnění, jak je popsáno v následujících částech.

Zobrazení záznamů v zaměřeného zobrazení

  • Oprávnění Číst pro entitu, pro kterou je povoleno zaměřené zobrazení.
  • Oprávnění jsou vyžadována pro všechny sloupce v zobrazení entity, kde je povoleno zaměřené zobrazení. Další informace: Pochopení zobrazení aplikace řízené podle modelu

Přizpůsobte kartu pracovního seznamu

  • Oprávnění Číst, Zapisovat a Připojit k k entitě Uživatelské nastavení pracovního seznamu.