Správa podmíněných pracovních postupů pomocí sekvencí
Sekvence pomáhají obchodní manažerům prosazovat osvědčené postupy zavedením řady po sobě jdoucích činností, které prodejci následují v průběhu svého dne. Manažer může propojit sekvence se zájemci a příležitostmi, které se objevují v pracovní frontě prodávajícího, a pomoci tak prodejcům upřednostnit aktivity zaměřené na prodej, být produktivnější a lépe slazen s obchodními procesy.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Požadavky na oprávnění ke správě sekvencí
Následující tabulka ukazuje oprávnění vyžadovaná pro uživatelskou roli k provádění úloh v sekvencích.
Poznámka:
Ve výchozím nastavení jsou tato oprávnění k dispozici pro role zabezpečení správce systému, správce sekvence, manažer prodeje a prodejce.
| Úkol související se sekvencí | Požadována oprávnění |
|---|---|
| Vytváření, úprava a odstranění | Na stránce Role zabezpečení v části Vlastní entity zadejte oprávnění pro vytváření, čtení, zápis a mazání entity Sekvence. Další informace: Role zabezpečení a oprávnění |
| Připojení a odpojení | Na stránce rolí zabezpečení na kartě Vlastní entity poskytněte oprávnění pro následující entity: - Sekvence: Vytvoření a připojení - Cíl sekvence: Vytvoření, čtení, zápis, připojení, připojení k a přiřazení - Krok cíle sekvence: Vytvoření, čtení, zápis, připojení, připojení k a přiřazení Další informace: Role zabezpečení a oprávnění |
Použití návrháře sekvencí
Návrháře sekvencí můžete použít k provádění následujících úkolů:
- Vytvořit a aktivovat sekvenci.
- Připojit sekvenci k záznamům.
- Zobrazit podrobnosti o sekvenci a připojených záznamech.
- Klonování a úprava sekvence.
- Odstranit sekvenci.
Kontrola předpokladů
Než začnete, ujistěte se, že je ve vaší organizaci nakonfigurována funkce akcelerátoru prodeje. Více informací: Konfigurace akcelerátoru prodeje.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Konfigurace akcelerátoru prodeje
Upřednostnění prodejního kanálu pomocí pracovního seznamu