Sdílet prostřednictvím

Dodržování ochrany osobních údajů a preferencí

  • Článek

Vaši zákazníci, kteří mají obavy o bezpečnost a své osobní údaje, proto mohou požadovat, abyste při komunikaci s nimi nepoužívali funkce sledování. Tyto funkce lze snadno vypnout pro určité zákazníky nastavením možností sledování e-mailů pro jejich záznam kontaktu, zájemce nebo účtu. Sledování e-mailu je standardně pro všechny záznamy zapnuto, proto je musíte výslovně vypnout.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje

Nastavte možnosti ochrany osobních údajů pro kontakt, účet nebo potenciálního zákazníka

  1. V Dynamics 365 Sales otevřete záznam kontaktu, účtu nebo zájemce.

  2. Otevřee kartu Podrobnosti.

  3. V sekci Předvolby kontaktů nastavte Sledovat e-mail na Nepovolit nebo Povolit podle potřeby.

    Snímek obrazovky předvoleb kontaktu záznamu se zvýrazněným nastavením Sledovat e-mail.

  4. Zvolte Uložit.

Když napíšete e-mail, který obsahuje jednoho nebo více příjemců, kteří neumožňují sledování, funkce sledování e-mailu jsou vypnuty.

  • Zpráva neobsahuje webový maják ani neviditelný, jednopixelový GIF.
  • Soubory jsou připojeny přímo, nikoli propojeny, a žádné odkazy nejsou přesměrovány prostřednictvím Dynamics 365 Sales.
  • Stále však můžete plánovat doručení a nadále může zobrazovat doporučení času dodání a šablon.

Předvolby sledování pro všechny příjemce zprávy zobrazíte volbou odkazu Zobrazit předvolby příjemce uvedeného nad textem zprávy. V novém okně se zobrazí název a předvolby sledování pro každého příjemce. Chcete-li otevřít záznam příjemce, vyberte jméno v seznamu.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Povolení funkce zapojení e-mailu
Zobrazení interakcí se zprávami se zapojením e-mailu
Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy