Sdílet prostřednictvím

Konfigurace aplikací šablon Power BI pro práci s aplikací Dynamics 365 Sales

  • Článek

V tomto článku se dozvíte, jak nakonfigurovat aplikace šablon Power BI pro práci s Dynamics 365 Sales.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence
  • Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Power BI Pro

Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Konfigurace aplikací šablon Power BI pro Sales

Chcete-li nakonfigurovat aplikaci Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales nebo Analýza procesů pro Dynamics 365, musíte provést následující kroky:

  1. Zkontrolujte předpoklady.
  2. Instalace aplikace šablony Power BI.
  3. Připojení organizace Dynamics 365 Sales k aplikaci šablony Power BI.
  4. Konfigurace obnovovací frekvence datové sady Power BI.
  5. Publikování aplikace ve vaší organizaci.
  6. Krok 6: Zapnutí vykazování Power BI na platformě Microsoft Dataverse.
  7. Přidání řídicího panelu Power BI do aplikace Centrum prodeje (volitelně).

Poznámka:

V následujících krocích nakonfigurujete aplikaci Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales. Dle stejných kroků nakonfigurujete aplikaci Analýza procesů pro Dynamics 365 Sales.

Krok 1: Kontrola předpokladů

Před konfigurací aplikací šablon Power BI zkontrolujte následující předpoklady:

  • Máte oprávnění správce pro aplikaci Dynamics 365 a Power BI.
  • Máte-li licenci Power BI Pro pro všechny uživatele sestav nebo řídicího panelu v aplikacích šablon Power BI.

Krok 2: Instalace aplikace šablony Power BI

  1. Přihlaste se do aplikace Power BI jako správce.

  2. Otevřete odkaz Aplikace šablony Analýza prodejů.

    Poznámka:

    Chcete-li získat aplikaci Analýza procesů pro Dynamics 365, otevřete odkaz Aplikace šablony Analýza procesů.

  3. Nainstalujte aplikaci šablony Power BI.

  4. Po instalaci aplikace šablony Power BI se zobrazí stránka s možnostmi konfigurace aplikace.

    Stránka Možnosti konfigurace aplikace.

Krok 3: Připojení organizace Dynamics 365 Sales k aplikaci šablony Power BI

  1. Na stránce možností konfigurace aplikace šablony Power BI vyberte Připojit.

    Připojení k datům.

  2. Na stránce připojení dat zadejte adresu URL vaší organizace Dynamics 365 a poté vyberte Další.

    Stránka připojení dat.

  3. Pro Metodu ověřování vyberte OAuth2 a pro Úroveň ochrany osobních údajů vyberte Organizační. Vyberte Přihlásit.

    Výběr metody ověřování a úrovně ochrany osobních údajů.

  4. Zadejte přihlašovací údaje Dynamics 365 Sales a vyberte Zadat.

Po přihlášení bude existující sestava aktualizována o data z vaší organizace.

Krok 4: Konfigurace obnovovací frekvence datové sady Power BI

Po propojení aplikace šablony Power BI s Dynamics 365 Sales je třeba nakonfigurovat frekvenci obnovení na datové sadě Power BI, aby bylo možné aktualizovat sestavy a řídicí panely správně.

  1. Přihlaste se do Power BI jako správce.

  2. Přejděte do pracovního prostoru aplikace šablony Power BI.

  3. Na kartě Datové sady vyberte Nastavení.

    Nastavení datové sady.

  4. Pod možností Naplánovaná aktualizace nastavte přepínač do polohy Zajištění aktuálnosti dat.

    Plánovaná aktualizace.

Poznámka:

Doporučujeme nastavit možnost Obnovovací frekvence na Denně.

Krok 5: Publikování aplikace ve vaší organizaci

Konfigurovanou aplikaci musíte sdílet s celou organizací, aby uživatelé mohli zobrazit řídicí panely a sestavy za použití vlastních účtů Power BI Pro.

  1. Na pracovním prostoru aplikace vyberte Aktualizovat aplikaci.

    Aktualizace aplikace.

  2. Na kartě Oprávnění vyberte Celá organizace a poté vyberte Aktualizovat aplikaci.

    Karta Oprávnění.

Aplikace je nyní k dispozici pro instalaci pro všechny osoby ve vaší organizaci.

Krok 6: Povolení vykazování Power BI na platformě Microsoft Dataverse

Jako správce musíte povolit vykazování Power BI na platformě Microsoft Dataverse, aby manažeři prodeje mohli zobrazovat řídicí panely v aplikaci Centrum prodeje.

  1. Přihlaste se k platformě Microsoft Dataverse a přejděte na Nastavení.

  2. Zvolte Správa>Nastavení systému.

  3. Na kartě Vykazování zapněte možnost Povolit vkládání vizualizací Power BI.

    Nastavení systému.

Krok 7: Přidání řídicích panelů Power BI do aplikace Centrum prodeje

Každý manažer prodeje musí nakonfigurovat své prostředí tak, aby integrovalo řídicí panel aplikace Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales.

  1. Přihlaste se k Dynamics 365 Sales a poté otevřete aplikaci Centrum prodeje.

  2. V nabídce Úkoly vyberte možnost Řídicí panely.

  3. Vyberte možnost Nový>Řídicí panel Power BI.

    Nový řídicí panel Power BI.

  4. Pro Pracovní prostor vyberte Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales. Pro Řídicí panel vyberte Obchodní profilace.

    Vlastnosti řídicího panelu Power BI.

  5. Zvolte Uložit a pak vyberte Zavřít.

    Řídicí panel Analýz prodeje.

Řídicí panel aplikace Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales je nyní k dispozici v Dynamics 365.

Analýza prodejních dat pomocí aplikací šablon Power BI
Přizpůsobení aplikací šablon Power BI pro Dynamics 365 Sales