Sdílet prostřednictvím

Přizpůsobení aplikací šablon Power BI pro Dynamics 365 Sales

  • Článek

Můžete použít aplikace šablon Power BI pro vizualizaci a analýzu dat o prodeji.

Důležité

Společnost Microsoft nepodporuje přizpůsobení aplikací šablon Power BI a neposkytuje aktualizace po provedení změn

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise a Power BI Pro
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales; Ceny Power BI
Role zabezpečení Správce systému
Viz Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Přizpůsobení aplikací šablon

Power BI je komplexní sada služeb a nástrojů, které umožňují vizualizovat obchodní data. Aplikace šablon Power BI umožňují snadno vizualizovat a analyzovat prodejní data pomocí Power BI na základě standardního datového modelu. Aplikace šablon Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales a Analýza procesů pro Dynamics 365 Power BI jsou sestaveny se sadou entit a polí, které jsou užitečné pro většinu scénářů vykazování.

Instance aplikace Dynamics 365 jsou často rozšířeny pomocí vlastních polí. Tato vlastní pole nejsou automaticky zobrazena v modelu Power BI. Tato část popisuje, jak můžete upravit a rozšířit sestavu obsaženou v aplikaci šablony a zahrnout do ní vlastní pole v modelu Power BI.

Dříve než upravíte aplikaci šablonu, přečtěte si zde uvedené informace a proveďte každý úkol podle potřeby.

Požadavky

Příprava PBIX pro vlastní nastavení

  1. Spusťte aplikaci Power BI Desktop.

  2. Vyberte Soubor>Otevřít. Vyberte soubor .pbix, které chcete upravit, a poté zvolte Otevřít.

    Několik stránek sestavy se načte a zobrazí v Power BI Desktop.

  3. Na pásu karet Power BI Desktop vyberte tlačítko Upravit dotazy.

  4. V levém navigačním podokně okna Upravit dotazy v sekci Dotazy klikněte na dotaz D365_Sales_URL a potom na pásu karet klikněte na Rozšířený editor.

    V definici zdroje nahraďte hodnotu zástupného symbolu adresou URL instance aplikace. Pokud je například název organizace Contoso, adresa URL bude vypadat takto: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Klikněte na tlačítko Hotovo a potom klikněte na tlačítko Zavřít a použít v editoru dotazů.

  6. Když se zobrazí dialogové okno Přístup k informačnímu kanálu OData, klikněte na volbu Účet organizace a potom klikněte na tlačítko Přihlásit.

  7. Když se zobrazí přihlašovací pole, zadejte své přihlašovací údaje pro ověření vaší instance.

  8. V dialogovém okně Přístup k informačnímu kanálu OData klikněte na tlačítko Připojit.

Aktualizace dotazů může trvat několik minut.

Analýza prodejních dat pomocí aplikací šablon Power BI
Konfigurace aplikací šablon Power BI pro práci s aplikací Dynamics 365 Sales