Sdílet prostřednictvím

Analýza prodejních dat pomocí aplikace Power BI

  • Článek

Aplikace šablon Power BI jsou integrované balíčky předem vytvořených řídicích panelů a sestav Power BI. Použití aplikací šablon Power BI s Dynamics 365 Sales představuje pohodlný, výkonný a rychlý způsob přístupu a analýzy vašich prodejních dat.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Aplikace šablon Power BI

Následující aplikace šablon Power BI jsou nyní k dispozici pro analýzu vašich prodejních dat v Dynamics 365 Sales:

  • Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales
  • Analýza procesů pro Dynamics 365

Pomocí těchto aplikací šablon Power BI se můžete připojit k datům Dynamics 365 Sales a analyzovat je. Můžete naplánovat automatické aktualizace dat, abyste vždy dělali informovaná a včasná rozhodnutí. Můžete si také vytvořit svoje vlastní řídicí panely Power BI založené na sestavách v těchto aplikacích šablon a vložit je přímo do Dynamics 365 Sales.

Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales

Manažeři prodeje jsou zodpovědní za řízení obchodních zástupců, kteří spolupracují se zákazníky na uzavírání obchodů každý den. Manažeři prodeje musí mít přehled o klíčových provozních metrikách a metrikách kanálu, aby mohli řídit výkonnost týmu.

Manažeři mohou vidět trendy v těchto metrikách v průběhu časového období, aby pochopili, jak si prodejci vedou, aby mohli přijímat nápravná opatření, poskytovat prodejcům vhodné pokyny a zlepšovat zkušenosti zákazníků s nákupem.

Jako manažer prodeje použijte tento řídicí panel k provádění následujících úkolů:

  • Sledování obchodní profilace, žebříčku prodeje a nejlepších nabídek.
  • Analýza výkonu kanálu, získaných/ztracených obchodů a uzavření zájemců.

Analýza procesů pro Dynamics 365

Aplikace šablony Analýza procesů pro Dynamics 365 Power BI je navržena tak, aby pomohla manažerům pro podporu prodeje získat přehled o výkonu jejich toků obchodních procesů.

Manažeři pro podporu prodeje mohou sledovat klíčové ukazatele výkonu, včetně rychlosti záznamů ve fázích procesu, aby pochopili, jak efektivní jsou jejich organizační procesy, a jemně doladit definice procesů pro dosažení maximální účinnosti.

Jako manažer pro podporu prodeje použijte tuto aplikaci šablony k provádění následujících úkolů:

  • Sledování výkonnosti obchodních procesů.
  • Vytváření vlastních řídicích panelů, které se zaměřují pouze na jeden obchodní proces.

Poznámka:

Pokud se objeví chyby konfigurace nebo nemůžete zobrazit řídicí panely, obraťte se na správce systému.

Konfigurace aplikací šablon Power BI pro práci s aplikací Dynamics 365 Sales
Přizpůsobení aplikací šablon Power BI pro Dynamics 365 Sales