Konfigurace a zobrazení stránky týmu

Nakonfigurujte a zobrazujte stránku svého týmu s informacemi o úrovních hierarchie, nejlepších výkonech a odstranění dat prodejců.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer prodeje Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Co mohu konfigurovat

Jako správce můžete:

• Konfigurovat úrovně hierarchie, které můžete zobrazit
• Nakonfigurujte uživatele tak, aby se vydával za jiného a zobrazoval informace.
• Vybírat nejlepší pracovníky ve své hierarchii
• Odstraňovat data prodejce

Jako vedoucí prodeje budete mít následující výhody:

• Zobrazovat seznam zaměstnanců, kteří jsou součástí vaší hierarchie

• Vybírat nejlepší pracovníky ve své hierarchii

Otevření stránky nastavení týmu

1. Přihlaste se do aplikace Analytické nástroje pro konverzace

2. Vyberte ikonu Nastavení v pravé horní části stránky a poté vyberte Nastavení.

   

3. Na stránce Nastavení vyberte Váš tým.
   Otevře se stránka vašeho týmu a můžete provádět následující úkoly:
   - Konfigurace úrovní hierarchie
   - Nakonfigurujte uživatele tak, aby se zobrazovali jako jiný uživatel
   - Výběr nejlepších pracovníků
   - Odstranit data prodejce

Konfigurace úrovní hierarchie

1. Vyberte úroveň hierarchie ze seznamu Viditelnost dat hovorů, čímž zobrazíte členy týmu pro manažery. Můžete si vybrat maximálně tři úrovně. Další informace naleznete v tématu Porozumění úrovním hierarchie.

   Seznam členů týmu je zobrazen pod Členové týmu a nejlepší pracovníci. Seznam se skládá z členů týmu, kteří podléhají správci v Dynamics 365 a ID Microsoft Entra, včetně těch, kteří nemají přístup k analytickým nástrojům pro konverzace.
   Aplikace automaticky aktualizuje seznam každých 24 hodin a zobrazuje aktuální aktivní členy týmu v hierarchii manažera.

   

2. Uložte konfiguraci.

Porozumění úrovním hierarchie

Podívejme se na příklad, abychom pochopili úrovně hierarchie:
Matice vysvětluje, která data budete moci zobrazit jako obchodní manažer pro různé úrovně hierarchie.

Manažerská úroveň	Zobrazení hierarchie uživatelů
Úroveň 1	Tuto možnost vyberte, chcete-li získat přehledy o vašich přímo podřízených členech týmu.
Úroveň 2	Tuto možnost vyberte, chcete-li získat přehledy o vašich přímo podřízených členech týmu a jejich přímo podřízených členech týmu.
Úroveň 3	Vyberte tuto možnost, abyste získali přehledy o členech týmu na úrovních 1, 2 a 3.

Poznámka:

Aplikace Analytické nástroje pro konverzace podporuje až tři úrovně hierarchie. Další informace o hierarchii naleznete v tématu Nastavení hierarchií manažerů a pozic.

Nakonfigurujte uživatele tak, aby se zobrazovali jako jiný uživatel

Jako správce můžete nakonfigurovat manažery prodeje nebo prodejce tak, aby se vydávali za jiného uživatele v organizaci a mohli zobrazovat informace, ke kterým normálně nemají přístup. Je například možné:

• Poskytnutí pohledu na prodejní tým pro obchodní manažery od úrovně 4 a výše.
• Poskytnutí přístupu k řídicím panelům nemanažerským vedoucím pracovníkům pro aktivaci analytických nástrojů pro konverzace nebo pracovních postupů dodržování předpisů.
• Poskytnutí nepřímým manažerům přehledu o řídicích panelech prodejního týmu.

Například Robert Kline je manažer pro podporu prodeje, který nemá přístup k řídicímu panelu konverzace týmu Jacoba Hancocka. Když je Robertovi udělen přístup k zobrazení řídicího panelu jako Jacob, získá Robert přístup k informacím v analytických nástrojích pro konverzace tím, že se bude vydávat za Jacoba.

1. Otevření stránky nastavení týmu.

2. V části Zobrazit jako jiný uživatel (preview) vyberte Přidat uživatele.

   

3. Zadejte jméno uživatele, který chce zobrazit informace. V tomto příkladu vybíráme jméno Robert Kline.

4. V souladu s vybraným uživatelským jménem (Robert Kline) zadejte jméno jiného uživatele, pro kterého se mají informace zobrazit. V tomto příkladu vybíráme jméno Jacob Hancock.

5. Vyberte časový limit, po který může Robert Kline zobrazit informace o prodejním týmu Jacoba Hancocka.

   

6. Vyberte Přidat. Do seznamu je přidán řádek.

7. Opakujte kroky 1 až 5 pro všechny uživatele, kterým chcete dát možnost zobrazení jako jiní uživatelé.

8. Po přidání uživatelů vyberte Uložit.

Uživatelé se mohou vydávat za odpovídající vybrané uživatele a zobrazovat informace v analytických nástrojích pro konverzace.

Poznámka:

Uživatelé se po uplynutí časového limitu vrátí ke svému běžnému zobrazení nebo je můžete ručně odstranit ze seznamu.

Výběr nejlepších pracovníků

Nejlepší pracovníci, kteří jsou zde vybráni, jsou porovnáni s ostatními prodejci ve vašem týmu, aby se projektovalo, jak si ostatní prodejci vedou na základě ukazatelů KPI konverzačního stylu osvědčených postupů. Tito prodejci se zobrazují s příslušnými daty na domovské stránce v sekci Čím se vyznačují nejlepší prodejci?.

1. V části Členové týmu a nejlepší pracovníci můžete vybrat nejlepší pracovníky ručně nebo nechat aplikaci vybrat automaticky. Podle potřeby vyberte možnost.

   • Ruční výběr nejlepších pracovníků: Umožňuje ručně vybrat ze seznamu prodejců nejlepší pracovníky. Ve sloupci Nejlepší pracovník vyberte ikonu hvězdičky odpovídající prodejci.

     

   • Povolit automatickou identifikaci nejlepších pracovníků: Umožňuje aplikaci automaticky vybrat nejlepší pracovníky na základě počtu zájemců, které zařadili, nebo příležitostí, které vyhráli. Když vyberete automatický výběr nejlepších pracovníků, povolí se rozevírací seznam k výběru podle získaných příležitostí nebo podle zařazení zájemce. Vyberte příslušnou možnost.

     

     Poznámka:

     Když se rozhodnete vybírat nejlepší pracovníky automaticky, analytické nástroje pro konverzace identifikují nejlepší pracovníky na základě ukazatelů KPI, které jste uvedli, a jsou aktualizováni příslušným časovým rozsahem, který je vybrán v aplikaci.
     

2. Uložte konfiguraci.

Odstranit data prodejce

Data prodejce můžete smazat, když prodejce přestane být vaším podřízeným, přejde do jiného týmu, opustí vaši organizaci nebo pokud prodejce o smazání dat požádá. Tato data zahrnují statistiky prodejce a historii hovorů.

1. Umístěte kurzor na jméno prodejce, jehož data chcete smazat. Ve sloupci Odstranit data prodejce vyberte Odstranit data.

   
   Vybraná data prodejce se z aplikace Analytické nástroje pro konverzace odstraní.

2. Uložte konfiguraci.

Zobrazení vašeho týmu

Jako manažer prodeje, když otevřete stránku Váš tým v nastavení, můžete zobrazit seznam členů týmu ve vaší hierarchii bez ohledu na to, zda mají licence analytických nástrojů pro konverzace nebo ne. Členové týmu v zobrazeném seznamu jsou založeni na Dynamics 365 a ID Microsoft Entra.
Seznam se aktualizuje každých 24 hodin, aby se v hierarchii manažera zobrazovali aktuální aktivní prodejci. Můžete také vybrat Aktualizovat, aby se seznam okamžitě aktualizoval a zobrazil všechny změny.

Poznámka:

Aby bylo možno zobrazit tuto stránku, musí mít obchodní manažeři definovanou hierarchii pod nimi s prodejci nebo jednotlivci přidanými do hierarchie. V současné době pouze správci mohou měnit úroveň hierarchie. Aby ji obchodní manažeři mohli změnit, musí se obrátit na správce, který změní hierarchii místo nich. Více informací: Konfigurace úrovní hierarchie.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Vylepšete koučování a prodejní potenciál prodejce pomocí analytických nástrojů pro konverzace