Sdílet prostřednictvím

Klonování a úprava sekvence

  • Článek

Pokud vaše organizace změní proces prodeje, možná budete chtít upravit sekvenci tak, aby odpovídala změnám. Můžete upravit pouze sekvenci, která je v neaktivním stavu, takže ji musíte nejprve deaktivovat nebo vytvořit její kopii.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer sekvence
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Klonování sekvence

Klonování sekvence usnadní přidávání nebo odebírání kroků, a uložením změn vytvořte novou sekvenci. Klonování sekvence také stáhne úplnou kopii dat sekvence, která klonujete v daném okamžiku, včetně všech kroků a konfigurací. Po provedení změn můžete klonovanou sekvenci uložit, aktivovat a použít ji na záznamy.

  1. Přihlaste se do aplikace Sales.

  2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

  3. V poli Akcelerátor prodeje vyberte Sekvence.

  4. Otevřete sekvenci, kterou chcete klonovat, a vyberte Kopírovat.

    Zpropitné

    Alternativně najeďte kurzorem nad sekvenci a poté vyberte Další možnosti>Vytvořit kopii.

    Výběr vytvoření kopie

  5. V dialogovém okně Vytvořit kopii zadejte název sekvence a popis.

    Zadání názvu a popisu sekvence

  6. Vyberte jedno z tlačítek:

    • Uložit a upravit: Stisknutím tohoto tlačítka otevřete editor sekvencí a podle potřeby přidáte kroky. Informace o tom, jak upravit sekvenci, najdete v části Úprava sekvence.
    • Uložit a zavřít: Vyberte toto tlačítko k uložení a vytvoření sekvence.

Úprava sekvence

  1. Přihlaste se do aplikace Sales.

  2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

  3. V Akcelerátoru prodeje vyberte Sekvence.

  4. Na stránce Sekvence vyberte a otevřete sekvenci, kterou chcete upravit.

    Poznámka:

    Pokud je sekvence ve stavu Aktivní, můžete provést jednu z následujících akcí pro úpravu.

  5. Proveďte jednu z následujících aktivit:

    • Chcete-li přidat aktivitu, proveďte krok 7 z článku Vytvoření a aktivace sekvence.
    • Chcete-li upravit aktivitu, vyberte ji a v pravém podokně se otevřou podrobnosti.
      Proveďte požadované úpravy a potom vyberte Uložit.

  6. (Volitelné) Pokud chcete, aby byla bylo možné sekvenci připojit k záznamům, vyberte možnost Aktivovat.

  7. Uložte a ukončete návrháře sekvencí.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Sekvence