Sdílet prostřednictvím

Nejčastější dotazy k analytickým nástrojům pro vztahy

  • Článek

Tento článek odpovídá na často kladené otázky týkající se analýzy vztahů a zdraví a kdo zná koho v Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Analýza vztahů a jejich stavu

Která data se používají k vytváření statistik vztahů?

Základní přehledy:

Používá e-mail, telefonní hovor a události odeslané nebo přijaté v Dynamics 365.

Rozšířené přehledy:

Používá e-mail, telefonní hovor a události odeslané nebo přijaté v Dynamics 365 a Exchange (pokud je nakonfigurováno).

Jaká je četnost aktualizací KPI?

Základní přehledy:

Aktualizovány téměř v reálném čase – jakmile je související aktivita označena jako dokončená v Dynamics 365.

Rozšířené přehledy:

Aktualizovány jednou za 24 hodin. ​

Jaké jsou signály ve stavu vztahu?

​ Stav vztahu sleduje aktivitu, aktuálnost, angažovanost a sentiment činností mezi prodejci a zákazníky.

Souhlas Office není povinný pro Analýzu vztahů, Skóre stavu a Kdo zná koho. Získáte základní přehledy vztahů na základě dat v Dynamics 365. Když udělíte souhlas v Office 365, abyste mohli používat data z Exchange, získáte přesnější a úplnější informace o vztazích.

Údaje z Exchange nejsou shromažďovány, dokud neposkytnete souhlas. Ve spolupráci se svým Office 365 administrátorem získejte souhlas se shromažďováním Office 365 dat.

V některých případech je ve výchozím nastavení vybrána možnost Výměna v nastavení inteligence vztahů. Z Exchange se však neshromažďují žádná data, dokud váš Office 365 administrátor neposkytne souhlas. Pokud neplánujete integraci se serverem Exchange, můžete tuto možnost zrušit.

Mohu ovlivnit skóre stavu vztahu?​

Správce může ovlivnit skóre stavu vztahu změnou váhy typů činností a očekávané úrovně komunikace se zákazníky. Další informace: Konfigurace analýzy vztahů a stavu

Jak se identifikují podobné získané obchody?

Dynamics 365 Sales používá modely umělé inteligence k určení faktorů, které ovlivňují identifikaci podobných vyhraných obchodů. Faktory se mohou lišit od organizace k organizaci na základě vlastních a předem připravených polí.

Chcete-li zobrazit pole, která v daném okamžiku určují podobné získané obchody, vyberte informační ikonu odpovídající libovolnému nadpisu sekce a otevře se boční panel s informacemi o poli.

Snímek obrazovky bočního panelu Analýzy vztahů.

Kdo zná koho

Proč nevidím některé své kolegy v návrzích Kdo zná koho?

Pokud víte, že kolega komunikoval se zákazníkem, ale jeho informace se nezobrazují ve widgetu Kdo zná koho, může to být z následujících důvodů:

Základní přehledy:

Zobrazuje pět kolegů, kteří zákazníka nejvíce kontaktovali prostřednictvím e-mailů a schůzek v Dynamics 365. Kolegové, kteří zákazníka kontaktovali telefonicky, a ti, kteří měli méně interakcí prostřednictvím e-mailů a schůzek, nejsou uvedeni.

Rozšířené přehledy:

Kteří kolegové se projevují jako spojení?

Jak dlouho trvá, než se zobrazí návrhy?

Základní poznatky: Kdo zná koho návrhy jsou k dispozici ihned po vybalení, pokud jsou v Dynamics 365 k dispozici e-maily a data schůzek.

Vylepšené statistiky: Poté, co váš Microsoft 365 administrátor poskytne souhlas, začnou se výsledky zobrazovat do jednoho dne. Návrhy však nemusí být kompletní hned, protože data se zpracovávají v dávkách po dobu čtyř dnů.

Kteří kolegové se ukazují jako spojení?

Základní informace: Kolegové, kteří zákazníka nejvíce kontaktovali prostřednictvím e-mailů a schůzek v Dynamics 365.

Vylepšené statistiky: Uživatelé ve vaší organizaci, kteří často a nedávno komunikovali s kontaktem nebo potenciálním zákazníkem, se zobrazují jako spojení, pokud se neodhlásili. Správci mají možnost odhlásit skupiny jako C-suite, M&A, finance a tak dále. Uživatelé se mohou odhlásit prostřednictvím vypnutí sdílení dat s aplikacemi Dynamics 365.

Jakým způsobem se váží spojení?

Základní informace: Používá pouze frekvenci. Připojení jsou vážena na základě počtu interakcí prostřednictvím e-mailů a schůzek v Dynamics 365. Zobrazí se pět prvních uživatelů, kteří nejvíce interagovali s kontaktem nebo potenciálním zákazníkem.

Vylepšené statistiky: Využívá frekvenci a aktuálnost. Pokud váš správce povolil integraci Exchange, jsou připojení vážena na základě nedávných a častých interakcí prostřednictvím e-mailů nebo schůzek.

Každý prodejce uvidí stejnou sadu uvaděčů pro kontakt nebo potenciálního zákazníka.

Jak často se data shromažďují?

Základní přehledy: Shromážděno téměř v reálném čase – jakmile je související aktivita označena jako dokončená v Dynamics 365.

Vylepšené statistiky: Když povolíte Kdo zná koho a poskytnete požadovaný souhlas, budou se shromažďovat data Exchange za poslední rok a na základě těchto dat jsou generovány statistiky. Poté jsou data Exchange shromažďována denně a poznatky jsou aktualizovány na základě nejnovějších dat.

Co je zdrojem dat Kdo zná koho?

Základní přehledy: E-maily a schůzky odeslané a přijaté v Dynamics 365.

Vylepšené statistiky E-maily a informace o schůzkách v Exchange Online jsou zdrojová data. Informace o způsobu vážení připojení

Jak se generují přehledy z Exchange?

Poté, co správce Microsoft 365 poskytne souhlas, data Exchange se shromažďují a ukládají v Dynamics 365. Přehledy jsou generovány z dat uložených v Dynamics 365.

Důležité

Microsoft 365 a Dynamics 365 Marketing mají své vlastní licenční podmínky specifické pro službu. Podmínky specifické pro službu, které platí, závisí na tom, která služba zpracovává vaše data. Například, když aw kopie vašich dat Microsoft 365 přenese do Dynamics 365, vaše data Microsoft 365 v této kopii se stanou daty Dynamics 365 a použijí se podmínky specifické pro službu Dynamics 365.

Kdy budou moje data odstraněna poté, co se odhlásím ze sdílení dat v Exchange?

Pokud jste součástí bezpečnostní skupiny, kterou váš administrátor odhlásil, může systému trvat až 24 hodin, než odstraní data ze všech aplikací. Odstranění zálohovaných dat z účtů úložiště Microsoft 365 může trvat až 30 dní.

Pokud jste se odhlásili sami, budou data okamžitě odstraněna.

Jak může správce odhlásit uživatele?

Následující správci mohou odhlásit uživatele na různých úrovních:

  • Microsoft 365 Globální správce může odhlásit uživatele ze skupiny zabezpečení Microsoft 365. Například deaktivujte skupiny jako výkonné ředitele, M&A, finanční a tak dále. Další informace: Poskytnutí souhlasu se shromažďováním dat z Microsoft 365

  • Správce Dynamics 365 může povolit, kdo zná koho pro konkrétní role zabezpečení, aby se vyhnul automatickému přihlášení všech uživatelů Dynamics 365. Když to povolíte pro konkrétní roli, budou se data Exchange shromažďovat pouze od uživatelů, kteří jsou součástí role zabezpečení. Více informací: Zapnutí analýzy vztahů