Číst v angličtině

Sdílet prostřednictvím


Povolení vztahové inteligence

Povolte vztahovou inteligenci v Dynamics 365 Sales Premium, abyste svému prodejnímu týmu poskytli důležité informace na základě jejich interakcí se zákazníky. Klíčové ukazatele výkonu analýzy vztahů, skóre zdraví vztahů se zákazníky (abyste věděli, kteří zákazníci vyžadují pozornost), a návrhy funkce Kdo zná koho na představení zájemců pomáhají dosáhnout vyšší efektivity.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Požadavek

  • Ujistěte se, že jsou povoleny pokročilé funkce Sales Insights. Další informace naleznete v tématu Povolení a konfigurace prémiových funkcí Sales Insights.
  • Ujistěte se, že vaše data Office 365 jsou v jednom z následujících umístění, a ne v umístění datového centra specifického pro váš region:
    • Global Geography 1 – EMEA (Rakousko, Finsko, Francie, Spojené království, Irsko, Nizozemsko)
    • Global Geography 2 – Asie a Tichomoří (Hongkong – zvláštní administrativní oblast, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea).
    • Global Geography 3 – Ameriky (Brazílie, Chile, USA).

Poznámka

Pokud se vaše datové centrum nenachází v jednom z výše uvedených umístění, můžete s daty uloženými v Dynamics 365 stále používat funkce analýzy vztahů. Nebudete však moci používat data Exchange pro vylepšené přehledy.

Povolení vztahové inteligence

  1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.

  2. V sekci Přehledy vztahů vyberte Přehled.
    Snímek obrazovky stránky Přehled pro aktivaci funkcí vztahové inteligence

  3. V části Začínáme pracovat se vztahovou inteligencí vyberte Povolit. Funkce vztahové inteligence – analýza vztahů a funkce Kdo zná koho – jsou ve výchozím nastavení zapnuty.

  4. Vyberte role zabezpečení uživatelů, jejichž data Exchange budou použita ke generování přehledů vztahů.
    Výběr role zabezpečení se vztahuje pouze na data Exchange. Data a e-maily uložené v Dynamics 365 budou ve výchozím nastavení použity ke generování přehledů.

    Poznámka

  5. Uložte změny.
    Funkce vztahové inteligence jsou povoleny, ale musíte dokončit další kroky, aby funkce byly plně funkční.

Další kroky

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.