Povolení vztahové inteligence
Povolte vztahovou inteligenci v Dynamics 365 Sales Premium, abyste svému prodejnímu týmu poskytli důležité informace na základě jejich interakcí se zákazníky. Klíčové ukazatele výkonu analýzy vztahů, skóre zdraví vztahů se zákazníky (abyste věděli, kteří zákazníci vyžadují pozornost), a návrhy funkce Kdo zná koho na představení zájemců pomáhají dosáhnout vyšší efektivity.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Požadavek
- Ujistěte se, že jsou povoleny pokročilé funkce Sales Insights. Další informace naleznete v tématu Povolení a konfigurace prémiových funkcí Sales Insights.
- Ujistěte se, že vaše data Office 365 jsou v jednom z následujících umístění, a ne v umístění datového centra specifického pro váš region:
- Global Geography 1 – EMEA (Rakousko, Finsko, Francie, Spojené království, Irsko, Nizozemsko)
- Global Geography 2 – Asie a Tichomoří (Hongkong – zvláštní administrativní oblast, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea).
- Global Geography 3 – Ameriky (Brazílie, Chile, USA).
Poznámka:
Pokud se vaše datové centrum nenachází v jednom z výše uvedených umístění, můžete s daty uloženými v Dynamics 365 stále používat funkce analýzy vztahů. Nebudete však moci používat data Exchange pro vylepšené přehledy.
Povolení vztahové inteligence
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.
V sekci Přehledy vztahů vyberte Přehled.
V části Začínáme pracovat se vztahovou inteligencí vyberte Povolit. Funkce vztahové inteligence – analýza vztahů a funkce Kdo zná koho – jsou ve výchozím nastavení zapnuty.
Vyberte role zabezpečení uživatelů, jejichž data Exchange budou použita ke generování přehledů vztahů.
Výběr role zabezpečení se vztahuje pouze na data Exchange. Data a e-maily uložené v Dynamics 365 budou ve výchozím nastavení použity ke generování přehledů.Poznámka:
- Pokud data Exchange vůbec shromažďovat nechcete, můžete vypnout integraci Exchange
Uložte změny.
Funkce vztahové inteligence jsou povoleny, ale musíte dokončit další kroky, aby funkce byly plně funkční.
Další kroky
Spolu se svým správcem Microsoft 365 poskytněte souhlas s používáním dat Exchange.
Dokud souhlas neposkytnete, bude se ve stránce Přehled přehledů vztahu zobrazovat banner jako upozornění na nevyřízenou akci.
Ujistěte se, že získáte souhlas do 14 dnů od zapnutí funkcí vztahové inteligence. Jinak se funkce Kdo zná koho a integrace Exchange pro analýzy vztahů 14. den automaticky vypnou.
Vyberte Možnosti v příslušné části funkce, abyste mohli funkci konfigurovat. Další informace o tom, co můžete konfigurovat, naleznete v části:
Pokud vaše organizace používá vlastní prodejní aplikaci nebo vlastní formulář pro zájemce nebo kontakt, přidejte do vlastních formulářů widgety vztahové inteligence.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.