Poskytnutí souhlasu se shromažďováním dat z Microsoft 365

Aplikace Dynamics 365 Sales používá data Microsoft 365 ke generování následujících přehledů na základě e-mailových interakcí a schůzek uživatelů:

• KPI analýzy vztahů a skóre stavu
• Návrhy Kdo zná koho

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium a Microsoft 365 Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Globální správce v Microsoft 365

Aspekty, které je třeba zvážit

Než udělíte souhlas, zkontrolujte následující informace:

• Analýza vztahů a funkce Kdo zná koho vyžadují stejný souhlas. Stačí, když souhlas udělíte jen jednou. Další informace o různých typech souhlasu viz Souhlas nutný k použití dat Microsoft 365.

• Souhlas se vztahuje na všechny aplikace Dynamics 365, které vyžadují oprávnění přístupu k datům Microsoft 365.

• Když je udělen souhlas, Dynamics 365 analyzuje e-maily Exchange týkající se posledního roku, aby poskytla přehledy vztahů a návrhy funkce Kdo zná koho. Analýza se provádí ve 12 dávkách, přičemž každá dávka obsahuje e-maily z jednoho měsíce. Dynamics 365 dokáže v tomto procesu zpracovat až 8 milionů e-mailů na dávku. Živá data se pak zpracovávají každých 24 hodin.

• Po udělení souhlasu jsou všichni uživatelé Dynamics 365 v klientovi automaticky zahrnuti ke sdílení svých dat. Chcete-li je vyloučit, proveďte některé z následujících akcí:

  • Informujte uživatele, aby vypnuli sdílení dat, pokud nechtějí svá data sdílet.
  • Povolte analýzu vztahů pro konkrétní role zabezpečení a přidejte uživatele do jedné z rolí zabezpečení, aby byla shromažďována pouze jejich data.

• Ze serveru Exchange se shromažďují následující data: ID e-mailu, datum atd.

• Přehledy Kdo zná koho jsou ve výchozím nastavení viditelné pouze rolím zabezpečení Prodejce a vedoucí prodeje. Správce Dynamics 365 může v případě potřeby udělit přístup jiným rolím.

• Když odvoláte souhlas, může systému trvat až 24 hodin, než odstraní data ze všech aplikací, a až 30 dní, než odstraní zálohovaná data z účtů úložiště Microsoft 365. Po odvolání svého souhlasu budou uživatelé automaticky vyloučeni.

Vyjádřit souhlas

1. V Centru pro správu Microsoft 365 vyberte Nastavení>Nastavení organizace>Aplikace Dynamics 365.

   

2. Vyberte Přehledy identifikovatelných údajů pro ostatní uživatele.

   Poznámka:

   Souhlas se vztahuje na všechny aplikace Dynamics 365, které vyžadují oprávnění Přehledy identifikovatelných údajů pro ostatní uživatele. Dynamics 365 Sales používá tento souhlas jak pro analýzu vztahů, tak pro funkci Kdo zná koho.

3. (Volitelné) Do textového pole, které se zobrazí, zadejte ID skupiny zabezpečení uživatelů, kteří se chtějí odhlásit ze sdílení svých dat Exchange. Například deaktivujte skupiny jako výkonné ředitele, M&A, finanční a tak dále.

   Důležité

   Vyloučení je možné pouze pro budoucí shromažďování dat. Stávající data uživatelů ve skupině zabezpečení zůstanou v systému. Předpokládejme, že Amber přešla z týmu prodeje do týmu M&A, který je správcem vyloučen. V tomto případě budou Amberina data před přesunem dostupná v systému, ale ne poté, co se připojí ke skupině zabezpečení M&A.

4. Uložte změny. Zahrnutí uživatelů je automaticky zapnuto pro všechny uživatele klienta, pokud ručně nevypnuli sdílení dat.

Viz také

K použití dat Microsoft 365 je nutný souhlas
Přehledy generované z dat Microsoft 365
Konfigurace analýzy a stavu vztahů
Použití analýzy vztahů pro shromažďování klíčových ukazatelů výkonu
Konfigurace funkce Kdo zná koho
Jak někoho seznámit se zájemci a kontakty