Share via

Stanovte si a sledujte vaše prodejní cíle

  • Článek

V Dynamics 365 můžete definovat, měřit a sledovat cíle pro vaši organizaci a tým. Například vaše prodejní organizace může definovat cíle na základě tržeb z prodejů pro konkrétní území, počtu vytvořených zájemců, počtu prodaných jednotek atd. Obdobně může vaše organizace služeb zákazníkům definovat cíle na základě počtu uzavřených případů.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému, manažer prodeje nebo vyšší role
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Proces nastavení cíle

Nadřazené cíle můžete vytvořit na základě kritérií, jako je průzkum trhu, plánování rozpočtu a historický výkon. Nadřízené cíle obvykle přiřadíte manažerům a poté přiřadíte podřízené cíle jednotlivcům, týmům, organizacím, územím a produktovým řadám. Tyto podřízené cíle se přenesou do celkových cílů pro konkrétní metriku.

Například nadřazeným cílem může být vygenerování určitého počtu zájemců během čtvrtletí. Podřízené cíle přiřazené územím, týmům nebo jednotlivcům by tvořily část nadřízeného cíle. Podřízené cíle můžete sledovat samostatně, přičemž každý podřízený cíl přispívá k nadřazenému cíli. Skutečné a probíhající výsledky podřízených cílů se při plánované kumulativní aktualizaci nebo manuálním spouštění promítnou do nadřazených cílů.

Při stanovení cílů zvažte tyto faktory:

Definování hierarchie cílů

Cíl manažera je obvykle součet cílů přidělených jeho zaměstnancům. Cílem velké organizace může být kombinace regionálních prodejních nebo servisních cílů.

Zaměstnanecký cíl je podřízený cíl manažerského cíle, který zase může mít rodičovský cíl na regionální úrovni atd. Cíl může mít pouze jeden nadřazený cíl, ale nadřazený cíl může mít více podřízených cílů.

Odstranění nadřazeného cíle neodstraní podřízený cíl. Odstranění nadřazeného cíle odstraní pouze odkaz na nadřazený cíl v podřízeném cíli.

Zprůměrovaný souhrn cíle se provádí od spodní části hierarchie nahoru. Během zprůměrovaného souhrnu je celkový nadřazený cíl součtem všech jeho podřízených cílů.

Nastavení metriky cíle

Existují dva typy metrik cíle:

  • Počet: Počítá věci, které sledujete, například kolik prodejních telefonních hovorů bylo v daném období dokončeno.

  • Částka: Sleduje věci jako výnosy nebo tržby měřené v něčem jiném než celých číslech. Tato metrika je univerzálnější. Metriku částky můžete použít ke sledování prodejů produktu podle hmotnosti nebo ke zpřesnění cíle, například počtu prodejních hovorů, které trvaly déle než pět minut, namísto pouze celkového počtu uskutečněných hovorů.

Pokud je vaším typem metriky Částka, musíte dále určit datový typ částky:

  • Peníze: Sleduje peněžní částku, například výnos z produktové řady.

  • Celé číslo: Sleduje vše, co lze spočítat v celých číslech, například prodané jednotky.

  • Desetinná: Sleduje data, která zahrnují částečná čísla, například prodané kilogramy produktu, který se prodává na hmotnost.

Pokud je vaším typem metriky Počet, je datový typ vždy celé číslo.

Poznámka:

Po výběru typu metriky a datového typu a následném uložení metriky nelze typ změnit.

Typ metriky a datový typ částka určují druh dat, které můžete sledovat při vytváření souhrnného pole pro sledování cíle. Souhrnná pole, která definujete, se objeví ve formuláři cíle a také v mřížce v oblasti cílů. Souhrnná pole můžete vytvořit nebo upravit pouze ve formuláři Metrika cíle.

Musíte mít alespoň jedno z následujících souhrnných polí, ale nemůžete mít více než jedno pro každý typ.

  • Skutečnost: Lze upravit jako Skutečnost (peníze), Skutečnost (celé číslo) nebo Skutečnost (desetinné číslo), v závislosti na datovém typu. Ukazuje skutečnou částku nebo počet dokončených měřitelných výsledků, jako jsou uzavřené faktury nebo prodeje označené jako dokončené.

  • Probíhá: Lze upravit jako Probíhá (peníze), Probíhá (celé číslo) nebo Probíhá (desetinné číslo), v závislosti na datovém typu. Zahrnuje měřitelné výsledky, které mohly přispět k dosažení cíle, ale dosud se nepočítají jako skutečné. Například souhrnné pole Probíhá, které zobrazuje zařazené zájemce, kteří nebyli kontaktováni, vám může pomoci sledovat pokrok směrem ke kontaktování zájemců.

  • Vlastní souhrnné pole: Lze upravit jako Vlastní souhrnné pole (peníze), Vlastní souhrnné pole (celé číslo) nebo Vlastní souhrnné pole (desetinné číslo), v závislosti na datovém typu. Používejte ho ke sledování třetí kategorie výsledků. Skutečný výsledek můžete použít k zobrazení kontaktovaných zájemců, průběžné souhrnné pole pro sledování zařazených zájemců a vlastní souhrnné pole pro sledování nových zájemců.

Další informace: Vytvoření nebo úprava metriky cíle

Definování souhrnných dotazů

Cíle se vysčítávají od spodní části hierarchie cílů nahoru, přičemž Dynamics 365 shromažďuje součty podřízených cílů do součtů jejich nadřazených cílů. Cíle v horní části hierarchie odrážejí souhrn všech cílů v organizaci.

Když definujete souhrnné dotazy, identifikujete typy záznamů, které chcete porovnat s cíli definovanými v souhrnných polích. Můžete například vytvořit metriku cíle, která měří všechny faktury uzavřené v určitém období. Poté můžete vytvořit souhrnný dotaz, který ukáže faktury vlastněné osobou nebo faktury pro zákazníky z jednoho území.

V dotazu se můžete tázat pouze na jeden typ entity, ale Tvůrce dotazů vám pomůže vytvořit dotaz tak jednoduchý nebo tak složitý, jak potřebujete. Při dolaďování dotazu můžete výsledky otestovat.

Další informace: Vytvoření nebo úprava souhrnného dotazu

Nastavení cílů

Pro každý cíl můžete určit cílovou hodnotu pro měření výsledků souhrnného cíle, a pro každý cíl můžete také zadat ambiciózní plán. Cíl cílového výnosu pro jednu produktovou řadu může být 100 000 USD, s ambiciózním plánem ve výši 120 000 USD.

Další informace: Vytvoření nebo úprava cílů

Stanovení časových období pro cíle

Můžete nastavit fiskální období, například čtvrtletí nebo rok, nebo vlastní období, například kampaň nebo prodejní událost.

Pokud se vaše organizace sloučí s jinou organizací, která používá odlišná časová období, můžete změnit svá období tak, aby odpovídala nové organizaci.

Změna fiskálního roku nebo fiskální období automaticky nezmění data cílů; budete je muset aktualizovat, aby se nová data zobrazovala jako samostatný krok.

Další informace: Vytvoření nebo úprava cílů

Monitorování cílů

Cíle můžete sledovat pomocí nástrojů business intelligence v Dynamics 365.

Můžete nastavit přizpůsobený řídicí panel se seznamem cílů, které sledujete, nebo přehled s kompletním pohledem na cíle týmu a jeho výkon.

Principy cílů a rolí zabezpečení

Uživatelské role omezují to, co každý uživatel může vidět, v závislosti na tom, jaký typ přístupu uživatelé mají a jaké druhy záznamů je třeba zobrazit. Dynamics 365 umožňuje nastavit zabezpečení na úrovni entity nebo konkrétního pole. To pomáhá zabránit v přístupu k informacím uživatelům, kteří by je neměli vidět.

Stanovení cílů je obvykle vícevrstvý proces, ve kterém se podřízené cíle převádějí do nadřazených cílů. Uživatel může vytvořit cíl pomocí entit nebo polí, jejichž prohlížení má omezeno, nebo může být schopen přidat podřízené cíle, které obsahují entity nebo pole, která nemůže zobrazit.

Například uživatel A vytvoří cíl, který odkazuje na omezenou entitu, ke které uživatel A má oprávnění ji zobrazit. Uživatel B nemůže tuto entitu zobrazit v cíli uživatele A, ale může vytvořit nadřazený cíl, který ji zahrnuje. Když uživatel B shrnuje výsledky nadřazeného cíle, uvidí agregovaná souhrnná data, která obsahují data z omezené entity, ale stále nemůže vidět samotná data omezená jen na uživatele A.