Sdílet prostřednictvím

Přizpůsobení aplikace Dynamics 365 Sales

  • Článek

Aplikace Dynamics 365 Sales je modulární aplikace vytvořená tak, aby poskytovala schopnosti šité na míru prodejním profesionálům a prodejním manažerům. Jako správce nebo uživatel můžete snadno přizpůsobit tabulky, řídicí panely, formuláře, pohledy, grafy a obchodní procesy zahrnuté v aplikaci Sales pomocí návrháře aplikace, aniž byste museli psát jakýkoli kód.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vlastní nastavení aplikace

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Postup přizpůsobení aplikace:

  1. Vyberte aplikaci v pravém horním rohu obrazovky.

  2. Přejděte na dlaždici Centrum prodeje, vyberte Více možností (...) a potom vyberte Otevřít v návrháři aplikace.

  3. Podle potřeby přidejte nebo upravte součásti aplikace. Další informace: Přidání nebo úprava součástí aplikace

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Přidání položky mapy webu do vlastní aplikace