Sdílet prostřednictvím

Nechte prodejce nastavit svou dostupnost

  • Článek

Pravidla přiřazení mohou vašim prodejcům přiřadit nové zájemce, příležitosti a přehledy na základě jejich dostupnosti, atributů a kapacity.

Tento článek popisuje, jak nastavit dostupnost vašeho prodejního týmu. Můžete nastavit dostupnost prodejců sami. Naučte se nastavit atributy a kapacitu prodejce.

Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.

Poznámka:

Od 1. dubna 2024 nelze nastavit dostupnost prodejce prostřednictvím aplikace Outlook. Další informace: Ukončení podpory nastavení dostupnosti prodejce pomocí kalendáře aplikace Outlook

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpečení Manažer prodeje

Nastavte sami dostupnost prodejců

Aplikace Centrum prodeje nabízí tři způsoby, jak můžete sami nastavit pracovní dobu prodejního týmu:

Chcete-li dočasně zastavit přidělování prodejců, kteří jsou na dovolené nebo jinak nedostupní, změňte jejich dostupnost v nastavení přiřazení práce.

Nastavení pracovní doby v nastaveních pracovního příkazu

Pomocí nastavení Přiřazení práce nakonfigurujte pracovní dobu prodejců.

  1. Přejděte na nastavení Nastavení přehledu prodeje>Akcelerátor prodeje>Zadání práce>Nastavení.

  2. Na stránce Nastavení přiřazení práce vyberte prodejce ze seznamu a poté vyberte Nastavit dostupnost.

    Poznámka:

    Současně lze vybrat pouze jednoho prodejce.

  3. V kalendáři prodejce vyberte Nový a vyberte možnost konfigurace kalendáře prodejce. Další informace naleznete v kroku 4 v části Prostřednictvím nastavení pracovního seznamu.

Kalendář vybraného prodejce se aktualizuje podle vašich konfigurací. Sloupec Dostupnost (příštích 7 dní) je také aktualizován s dostupností prodejce na dalších sedm dní.

Nastavení pracovní doby pomocí rozhraní API kalendáře

Použijte rozhraní API kalendáře a zadejte msdyn_extendedusersetting jako hodnotu řetězce EntityLogicalName. Naučte se upravovat kalendáře pracovní doby pomocí rozhraní API.

Nastavení dostupnosti pomocí pravidla přiřazení a atributů prodejce

V pravidlech přidělení vytvořte atribut prodejce, který je založen na dostupnosti prodejce, a podle potřeby ho přiřaďte. Můžete například vytvořit atribut, který má hodnoty Dostupný a Na dovolené. Když jde prodejce na dovolenou, můžete vybrat tento atribut a přiřadit hodnotu Na dovolené pro označení, že prodejce není dostupný. Naučte se nastavit atributy a kapacitu prodejce.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.