Správa značek pro sekvence
Značky vám pomohou rychle filtrovat a identifikovat sekvence ze seznamu podle kategorií, které definujete.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Požadavky na oprávnění ke správě značek
Následující tabulka ukazuje oprávnění vyžadovaná pro uživatelskou roli k provádění úloh na značkách.
| Úkol související se značkou | Požadována oprávnění |
|---|---|
| Vytváření, úprava a odstranění | Na stránce Role zabezpečení v části Vlastní entity zadejte oprávnění pro vytváření, čtení, zápis a mazání entity Prodejní štítek. Další informace: Role zabezpečení a oprávnění Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou tato oprávnění k dispozici pro role zabezpečení správce systému, správce sekvence a manažer prodeje. |
| Použít a odebrat | Na stránce rolí zabezpečení na kartě Vlastní entity poskytněte oprávnění pro následující entity: - Prodejní štítek: Číst, připojit a připojit k - Sekvence: Číst, připojit a připojit k Další informace: Role zabezpečení a oprávnění Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou tato oprávnění k dispozici pro role zabezpečení správce systému, správce sekvence, manažer prodeje a prodejce. |
Co jsou značky?
Značka je popisek, který slouží k identifikaci sekvence. Značka funguje jako metadata a pomáhá vám filtrovat a hledat sekvence. Označením sekvencí je můžete odlišit jednu od druhé a snadno zvolit požadovanou sekvenci ve velkém seznamu.
Se značkami můžete provádět následující aktivity:
- Vytváření značek
- Úprava značky
- Odstranění značky
- Použití značky na sekvenci
- Filtrování sekvencí na základě značek
- Odebrání značek ze sekvence
Může spravovat značky?
Ve výchozím nastavení mohou uživatelé s rolemi manažer prodeje a manažer sekvence používat správce značek a přiřazovat značky sekvencím. Aby tuto funkci mohly používat jiné role, potřebujete přístup na stránku Sekvence. Obraťte se na správce, který vám poradí, jak získat následující oprávnění:
- Přístup pro čtení a připojení na uživatelské úrovni pro tabulku Značka prodeje (msdyn_salestag), chcete-li přiřadit značky k sekvenci.
- Přístup pro vytvoření, čtení, zápis a odstranění na uživatelské úrovni pro tabulku Značka prodeje (msdyn_salestag), chcete-li použít správce značek.
Další informace: Role zabezpečení a oprávnění
Vytváření značek
Značky můžete vytvářet kvůli kategorizaci sekvencí do logického pořadí. Chcete například kategorizovat zájemce podle města jejich původu. Vytvoříte značky s názvy měst, například Seattle a Hajdarábád, a použijete je na zájemce podle města jejich původu.
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.
V poli Akcelerátor prodeje vyberte Sekvence.
Na stránce Sekvence vyberte Správce značek.
Na stránce Správce značek vyberte Nová značka.
V dialogovém okně Vytvoření nových značek zadejte následující údaje.
Pole Popis Název značky Zadejte název značky.
Poznámka: V názvech značek není podporováno lomítko (/).Vnořit značku pod Vyberte název značky, pod kterým chcete značku vytvořit. Když je vybrána možnost Žádná, značka se vytvoří na úrovni 1 a můžete pod ni přidávat další značky. Chcete-li přidat více značek, po přidání každé značky stiskněte klávesu Enter.
Můžete také vytvořit vnořené značky. Další informace: Vytváření vnořených značek.Vyberte Uložit.
Chcete-li přidat další značky, opakujte uvedený postup.
Vytváření vnořených značek
Vnořením můžete značky seskupit, abyste je snadno identifikovali při použití na sekvenci. Chcete například vytvořit značky založené na oblastech a přecházet na nižší úrovně do zemí, států (jsou-li k dispozici) a měst. Vytvoříte značky Severní Amerika (úroveň 1), Spojené státy americké (úroveň 2), Stát Washington (úroveň 3) a Seattle (úroveň 4).
Důležité
- Vnořené značky můžete vytvářet až do čtyř úrovní.
- Na úrovni 1 není žádné omezení v počtu přidaných značek. Na dalších úrovních můžete přidat maximálně 100 značek.
Vytvořte značku v kořenovém uzlu. V tomto příkladu vytvoříme značku Severní Amerika.
Vytvořte uzel na úrovni pod kořenovým uzlem Severní Amerika.
Umístěte ukazatel myši na značku kořenového uzlu Severní Amerika a poté vyberte Přidat (+).
Poznámka:
Pro přidání uzlu pod kořenovým uzlem můžete použít také možnost Nová značka.
V dialogovém okně Vytvoření nových značek zadejte Názvy značek. Stisknutím klávesy Enter za každou značkou přidáte další značky.
V poli Vnořit značku pod vyberte nadřazenou značku. V současné době jsou podporovány pouze čtyři úrovně hierarchie a každá úroveň může mít až 100 značek. Například úroveň 1 > úroveň 2 > úroveň 3 > úroveň 4. Pokud se pokusíte přidat další uzel pod uzel úrovně 4, zobrazí se chybová zpráva.
V tomto příkladu přidáme značky Spojené státy americké, Kanada a Mexiko pod nadřazeným uzlem Severní Amerika.
Vyberte Uložit.
Pod uzlem Severní Amerika můžete vidět, že Spojené státy americké, Kanada a Mexiko byly přidány do další úrovně jako podřízené uzly.
Podobně opakováním kroku 2 přidejte:
- Uzel Stát Washington pod uzlem Spojené státy americké.
- Uzel Seattle pod uzlem Stát Washington.
Úprava značky
Značku můžete upravit, pokud chcete změnit název nebo úroveň hierarchie. V tomto příkladu upravíme značku Mexiko City (pod uzlem Severní Amerika) přesunutím pod Mexiko beze změny názvu.
Otevřete správce značek.
Umístěte ukazatel myši na značku a vyberte ikonu Upravit.
Otevře se dialogové okno Upravit značku.
Podle potřeby aktualizujte informace a poté vyberte Uložit. V tomto příkladu změníme hodnotu Vnořit značku pod na Mexiko.
Odstranění značky
Můžete odebrat značky, které již vaše organizace nepotřebuje přidružit k sekvenci. Pokud je sekvence přidružena k odstraněné značce, značka je automaticky odstraněna ze sekvence. Další informace: Filtrování sekvencí na základě značek
Otevřete správce značek.
Umístěte ukazatel myši na značku a vyberte ikonu Odstranit.
Zobrazí se potvrzovací zpráva.
Vyberte Trvale odstranit.
Pokud má odstraňovaná značka podřízené značky, ty se posunou o úroveň výše v hierarchii a budou vnořeny pod nadřazenou značku odstraněné značky.
Například hierarchie má tři úrovně značek. Vy odstraníte značku na úrovni 2, která má podřízené značky. Podřízené značky (úroveň 3) se posunou o úroveň výše (úroveň 2) a vnoří se pod nadřazenou hierarchii (úroveň 1). Když odstraníte (nadřazenou) značku Mexiko, která je na úrovni 2, města pod ní se posunou o úroveň výš pod značku Severní Amerika a v hierarchii se stanou úrovní 2.
Použití značky na sekvenci
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.
V poli Akcelerátor prodeje vyberte Sekvence.
Vyberte sekvenci, pro kterou chcete použít značky, a poté vyberte Upravit značky.
Poznámka:
Můžete také vybrat možnost Upravit značky otevřením sekvence.
V podokně Úprava značek sekvence vyberte Přidat značky k sekvenci.
Vyberte značky, do které chcete použít na sekvenci.
Vybrané značky jsou zvýrazněny modře a jsou uvedeny v sekci Vybrané značky s cestou v hierarchii.
Vyberte Přidat.
Značky jsou uvedeny v sekvenci, včetně hierarchie. Umístěním ukazatele myši na přidanou značku zobrazíte úplnou cestu značky.
Vyberte Použít.
Značky se použijí na sekvenci.
Filtrování sekvencí na základě značek
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.
V poli Akcelerátor prodeje vyberte Sekvence.
Vyberte sloupec Značky.
Otevře se okno Filtrování podle možností.
Vyhledejte značky pro filtrování sekvence.
Sekvence jsou filtrovány a uvedeny na stránce Sekvence. Seznam obsahuje všechny sekvence, které odpovídají kritériím filtru bez ohledu na jejich stav.
Odebrání značek ze sekvence
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.
V poli Akcelerátor prodeje vyberte Sekvence.
Vyberte sekvenci, pro kterou chcete odebrat značky, a poté vyberte Upravit značky.
V sekci Značky sekvence vyberte ikonu Křížek (X) odpovídající značce a poté vyberte Použít.
Značka je odebrána ze sekvence.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.