Správa konverzací ve formě textových zpráv

Můžete spravovat konverzace se zákazníky prostřednictvím příchozích a odchozích textových zpráv jakou součást lepšího dosahu prodeje.

Předpoklady

Než začnete používat funkci příchozích textových zpráv, ověřte, že jsou splněny následující předpoklady:

• Funkce textových zpráv je povolena s adresou URL zpětného volání nakonfigurovanou v nastavení zprostředkovatele SMS pro příjem příchozích zpráv (odpovědí). Další informace o adrese URL zpětného volání najdete v kroku 4 v části Nastavení zprostředkovatele SMS v Dynamics 365 Sales.

• Obraťte se na svého správce, aby povolil možnost Oznámení v aplikaci v portálu Power Apps pro vaši organizaci. Také ověřte, že máte potřebná oprávnění k zobrazení oznámení v aplikaci. Další informace: Povolení funkce oznámení v aplikaci

• Abyste mohli přijímat příchozí zprávy, musíte mít oprávnění Prodejce. Pokud nemáte dostatečná oprávnění, budete o tom informováni prostřednictvím centra oznámení v aplikaci. Chcete-li získat dostatečná oprávnění k používání funkce textových zpráv, kontaktujte svého správce. Další informace: Oprávnění prodejce pro funkci SMS

Jak jsou směrovány příchozí textové zprávy

Příchozí zprávy (odpovědi) jsou připojeny k záznamu s telefonním číslem, ze kterého byla odchozí zpráva odeslána. Pokud je stejné telefonní číslo přidruženo k více záznamům, pak jsou příchozí zprávy směrovány do záznamu v následujícím pořadí priority:

• Obsahuje nejnovější konverzaci mezi prodejcem a zákazníkem.
• Vlastněno prodejcem, kterému je adresována příchozí zpráva.
• Vlastněno prodejcem, který patří do týmu vlastnícího telefonní číslo.
• Zaznamenejte typ entity v následujícím pořadí:
  • Kontakt
  • Obchodní vztah
  • Příležitost
  • Potenciální zákazník
• Aktivní záznam obdrží zprávu přes neaktivní záznam.
• Nejnověji aktualizováno.

Když obdržíte zprávu od čísla, které není přidruženo k záznamu, vytvoří se nový zájemce s tímto číslem a příchozí zpráva se propojí s tímto zájemcem.

Otevření konverzací ve formě textových zpráv

Konverzace můžete zobrazit pouze v případě, že odchozí telefonní číslo nebo záznam je přiřazen vám nebo vašemu týmu. K zobrazení konverzací použijte jeden z následujících způsobů:

• Mřížka aktivit:

  1. Přejděte do mřížky Aktivity a ve výběru zobrazení vyberte Konverzace>Moje textové zprávy.

     Zobrazí se seznam konverzací, které se vás týkají.

  2. Dvakrát klikněte na konverzaci.

     Na pravé straně stránky se otevře podokno konverzací.

• Záznam:

  1. Otevřete záznam (obchodní vztah, kontakt, zájemce nebo příležitost).

  2. Vyberte ikonu zprávy odpovídající telefonnímu číslu (telefon do zaměstnání nebo mobilní telefon).

     Poznámka:

     Pro záznamy příležitostí otevřete kartu Aktivita a poté dvakrát klikněte na konverzaci, kterou chcete zobrazit.
     Na pravé straně stránky se otevře podokno konverzací.

• Centrum oznámení:

  1. Otevřete prodejní aplikaci a na navigačním panelu vyberte ikonu zvonečku.

     Zobrazí se oznámení v aplikaci.

  2. Vyberte oznámení.

     Na pravé straně stránky se otevře podokno konverzací.

• Pracovní prostor Akcelerátoru prodeje:

  Otevřete krok textové zprávy z pomůcky Další nebo položky pracovního seznamu. Další informace: Odeslání textové zprávy zákazníkům

Přesun konverzací do jiného záznamu

Příchozí textové zprávy jsou připojeny k záznamu, který má poslední konverzaci mezi prodejcem a zákazníkem. Pokud konverzace souvisí s jiným záznamem, můžete konverzaci přesunout do tohoto záznamu. Můžete také přesunout konverzaci z jednoho typu záznamu do druhého. Pokud je například konverzace související se záznamem kontaktu přidružena k záznamu účtu, můžete konverzaci přesunout do záznamu kontaktu.

1. V okně konverzace vyberte konverzace.

   

2. Vyberte Změnit.

3. Použijte vyhledávací pole a vyberte záznam, do kterého chcete konverzaci přesunout.

Konverzace se přesune do vybraného záznamu. Pro ověření přejděte na cílový záznam a otevřete podokno konverzace.

Seznámení s podoknem konverzací

V podokně konverzací coby prodejce komunikujete se svým zákazníkem. V podokně konverzací můžete provádět následující úlohy:

• Odesílat a přijímat textové zprávy.
• Vybírat šablony pro odesílání přizpůsobených zpráv.
• Vybírat telefonní čísla pro odesílání zpráv.
• Zobrazovat historii konverzaci související se záznamem.

Následující obrázek je příkladem podokna konverzací.

1. Konverzace související s vybraným telefonním číslem: Tato možnost je dostupná pouze pro záznamy kontaktů a příležitostí. Když otevřete kontakt, v rozevíracím seznamu se zobrazí seznam příležitostí, které s tímto kontaktem souvisí. Ze seznamu můžete vybrat možnost pro zobrazení historie a správu konverzací souvisejících s daným záznamem.

2. Správa šablon: Vyberte šablony pro odesílání přizpůsobených zpráv zákazníkům. Můžete také vytvořit šablonu, pokud některá ze stávajících šablon nesplňuje vaše požadavky. Další informace: Přizpůsobení textových zpráv pomocí šablon

3. Vybrat telefonní čísla: Pokud je vám nebo vašemu týmu přiřazeno více telefonních čísel, můžete si vybrat číslo, ze kterého chcete zprávu odeslat a přijmout. Podobně si můžete vybrat telefonní číslo pro odeslání zprávy zákazníkovi. Další informace: Nastavení zprostředkovatele SMS v Dynamics 365 Sales

4. Hlášení o doručení: Hlášení o doručení textové zprávy se zobrazí pod zprávou. Zobrazí se pouze v případě, že to poskytovatel SMS podporuje. Další informace: Konfigurace zprostředkovatele SMS.
   Pokud zpráva není doručena, umístěte ukazatel myši na zprávu o doručení a zobrazte důvod selhání. Proveďte příslušná opatření k vyřešení chyby. Pokud je například zpráva odeslána na neplatné číslo, zobrazí se důvod selhání jako InvalidSendingParameters. Chcete-li chybu vyřešit, ujistěte se, že je číslo platné a je v mezinárodním telefonním číslovacím plánu (formát E.164).

Viz také

Komunikace se zákazníky prostřednictvím textových zpráv
Odeslání textové zprávy zákazníkům