Komunikace se zákazníky prostřednictvím textových zpráv
Odesílání a přijímání textových zpráv prostřednictvím SMS je pro prodejce efektivní způsob, jak kontaktovat potenciální zákazníky. Je to rychlé, pohodlné a umožňuje rychlé reakce. Prodejci používají zprávy SMS k tomu, aby zůstali v kontaktu se svými zákazníky, odpovídali na otázky nebo obavy a poskytovali aktualizace a informace o produktech a službách.
Dynamics 365 Sales umožňuje vašim prodejcům odesílat a přijímat zprávy SMS od zákazníků prostřednictvím funkce textových zpráv. Prodejci také mohou odkazovat na svou minulou komunikaci v kontextu, aniž by opustili aplikaci nebo ztratili přehled o podrobnostech svých zákazníků. Aby byla zajištěna profesionální a bezpečná komunikace, aplikace při odesílání automatických SMS vždy upřednostňuje čísla telefonu do zaměstnání před osobními čísly.
V sekvencích mohou být zprávy SMS zahrnuty jako krok k odeslání připomínek nebo nejnovějších informací o klíčových událostech.
Poznámka:
Funkce textových zpráv je podporována pouze ve webových prohlížečích.
Jak mohu používat funkci textových zpráv?
Funkci textových zpráv můžete použít v závislosti na vaší roli podle následujícího seznamu:
Správce systému nebo podobná role:
- Konfigurace zprostředkovatele SMS ve vaší organizaci pro použití prodejci. Další informace: Konfigurace zprostředkovatele SMS
- Přiřazení nebo odebrání telefonních čísel uživatelů. Více informací: Úprava telefonních čísel
- Přidejte možnost textové zprávy do vlastních formulářů. Další informace: Přidání možnosti textové zprávy do vlastních formulářů
Manažer prodeje, prodejce nebo jiná podobná role:
- Výběr zprostředkovatele služeb pro odesílání a přijímání SMS. Další informace: Seznámení s podoknem konverzací
- Přidání textové zprávy a automatické textové zprávy jako kroky v sekvenci. Další informace: Odeslání textové zprávy a Odeslání automatické textové zprávy
- Vytváření a přidávání šablon SMS. Další informace: Přizpůsobení textových zpráv pomocí šablon
- Odeslání SMS z pracovního prostoru Akcelerátoru prodeje nebo pomůcky Další. Další informace: Odeslání textové zprávy zákazníkům
- Přístup k minulým SMS interakcím v kontextu s relevantními záznamy o prodeji, jako je potenciální zákazník a příležitost. Další informace: Správa konverzací ve formě textových zpráv
Ve kterém regionu je funkce textových zpráv k dispozici?
Funkce textových zpráv je k dispozici v následujících regionech:
- Asie a Tichomoří (APAC)
- Kanada (CAN)
- Evropa (EUR)
- Francie (FRA)
- Velká Británie (GBR)
- Indie (IND)
- Japonsko (JPN)
- Severní Amerika (NAM)
- Oceánie (OCE)
- Jižní Amerika (SAM)
- Švýcarsko (CHE)
- Spojené arabské emiráty (UAE)
Poznámka:
Aktuálně není funkce textových zpráv k dispozici v následujících datových centrech - Německo, , Čína, Jižní Afrika, Korea, Norsko a Government Community Cloud (GCC) včetně USG a ministerstva obrany (DoD).
Požadována oprávnění
Ověřte, že uživatelé, kteří potřebují používat funkci textových zpráv, mají následující oprávnění.
Poznámka:
Pokud jste již povolili Akcelerátor prodeje a poskytli přístup k požadovaným rolím zabezpečení, nejsou pro funkci SMS vyžadována žádná další oprávnění. Chcete-li poskytnout oprávnění v Akcelerátoru prodeje, přečtěte si článek Nastavení akcelerátoru prodeje při prvním spuštění.
Pro prodejce nebo podobnou roli:
| Název karty | Název entity | Úroveň přístupu | Požadovaná oprávnění |
|---|---|---|---|
| Základní záznamy | - Aktivita - Poznámka |
Uživatelská | - Vytvořit - Zapsat - Odstranit - Připojit |
| Základní záznamy | - Aktivita - Poznámka |
Organizační jednotka | Přečtené |
| Základní záznamy | Potenciální zákazník | Organizační jednotka | - Vytvořit - Číst |
| Vlastní entity | Instance kanálu | Uživatelská | Připojit k |
| Vlastní entity | - Instance kanálu - Účet instance kanálu - Definice kanálu - Zpráva Omnikanálu aplikace Sales - Přepis |
Organizační jednotka | Přečtené |
| Vlastní entity | - Definice proměnné prostředí - Konzumní aplikace |
Organization (Organizace) | Přečtené |
| Vlastní entity | Uživatelské nastavení modelem řízené aplikace | Organization (Organizace) | - Vytvořit - Číst - Zapsat - Připojit |
| Vlastní entity | Notification | Uživatelská | Přečtené |
| Vlastní entity | Zpráva Omnikanálu aplikace Sales | Uživatelská | - Vytvořit - Zapsat - Odstranit - Připojit - Přiřadit |
| Vlastní entity | Nastavení definice | Organization (Organizace) | - Číst - Připojit |
| Vlastní entity | Šablona textové zprávy | Organizační jednotka | - Vytvořit - Zapsat - Číst - Odstranit |
| Vlastní entity | Přepis | Uživatelská | - Vytvořit - Zapsat - Odstranit - Připojit - Připojit k |
Pro manažera prodeje, správce sekvencí nebo podobnou roli:
Spolu s rolemi definovanými v sekci Prodejce jsou vyžadovány následující role:
| Název karty | Název entity | Úroveň přístupu | Požadovaná oprávnění |
|---|---|---|---|
| Vlastní entity | Instance kanálu | Organizační jednotka | - Přiřadit - Zapsat |
| Vlastní entity | - Národní prostředí definice kanálu - Účet instance kanálu TeleSign - Účet instance kanálu Twilio |
Organizační jednotka | Přečtené |
| Vlastní entity | - Instance kanálu TeleSign - Instance kanálu Twilio |
Organizační jednotka | - Číst - Zapsat - Přiřadit |