Spravovat příležitosti

Příležitostí se rozumí prodejní dohoda, která se vytvoří, když je zájemce připraven k nákupu. Pomocí příležitosti lze předpovídat výnosy z prodeje, nastavit možné datum uzavření a faktor pravděpodobnosti uskutečnění prodeje.

Práce s příležitostmi

Pro efektivní správu příležitostí mohou administrátoři definovat zkušenosti prodejce, definovat pravidla prediktivního bodování a tak dále. Prodejci mohou vytvářet příležitosti, používat prediktivní skóre ke zlepšení konverze příležitostí a získávat více nabídek.

V následující tabulce jsou uvedeny úkoly, které každá role provádí při správě příležitostí.

Případ použití	Správce	Prodejce/Obchodní manažer
Vizualizujte svůj prodejní kanál, získejte metriky a snadno spravujte nabídky	Konfigurace zobrazení kanálu příležitostí	Správa příležitostí pomocí zobrazení kanálu
Spravujte všechny své záznamy o prodeji a související aktivity z jediného pohledu	Nastavení zobrazení s výběrem jako výchozího	Zobrazení a správa záznamů v zobrazení s výběrem
Určujte prioritu vašich příležitostí podle prediktivního skóre	Konfigurace prediktivního určování skóre příležitostí	Prioritizace příležitostí pomocí skóre
Přizpůsobte si detaily, které chcete zaznamenávat při uzavírání obchodu	Přizpůsobit formulář uzavření příležitosti	Uzavření příležitostí jako získaných nebo ztracených