Nastavení základů prodeje

V rámci počátečního nastavení nakonfigurujte základní zdroje a přizpůsobte aplikaci potřebám specifickým pro vaši organizaci.

Konfigurace základů

Než bude vaše prodejní organizace moci používat Dynamics 365 Sales, musíte nastavit určité základní zdroje. Například měny, které používáte pro transakce, území, která pokrýváte, vaše fiskální období a váš katalog produktů.

K nastavení základů pro vaši prodejní organizaci použijte odkazy v následující tabulce.

Co se nastavuje	Další informace
Vytvářejte obchodní jednotky a logicky seskupujte svá oddělení.	Vytvoření organizačních jednotek
Vytvořte své prodejní týmy	Vytvoření nebo správa týmů
Nastavení prodejních oblastí za účelem organizace obchodních trhů podle zeměpisných oblastí	Nastavení prodejních oblastí
Nastavte si fiskální období a jak má vypadat	Práce s nastavením fiskálního roku
Transakce ve více měnách	Správa transakcí ve více měnách
Definujte svůj katalog produktů s cenami a slevami	Nastavení katalogu produktů

Vlastní nastavení aplikace

Poté, co nakonfigurujete základní prostředky, můžete své nastavení přizpůsobit požadavkům organizace, jako je branding a motivy v prodejní aplikaci, toky obchodních procesů, formuláře, zobrazení a tak dále.

K nastavení základů pro vaši prodejní organizaci použijte odkazy v následující tabulce.

Co přizpůsobit	Další informace
Vytvoření vlastního vzhledu a nádechu vaší aplikace	Nastavení brandingu a motivu
Přizpůsobte si tabulky, řídicí panely, obchodní procesy a tak dále	Přizpůsobení Prodejní aplikace
Přizpůsobujte formuláře tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vaší organizace.	Přizpůsobení formulářů
Přizpůsobujte zobrazení tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vaší organizace.	Přizpůsobení zobrazení