Vyberte šablonu prognózování

Vyberte šablonu a definujte, jak prognóza strukturuje data a projekce vaší organizace. Pokud dáváte přednost vytvoření prognózy založené na vašich vlastních entitách zprůměrovaného souhrnu a hierarchie, vyberte Vytvořit od začátku.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vyberte šablonu

Nejrychlejším způsobem vytvoření prognózy je použití šablony. Šablona, kterou vyberete, definuje, jak prognóza seskupuje data.

Na stránce Konfigurace prognózy vyberte jednu z následujících šablon:

  • Prognóza pro organizační graf: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na organizační struktuře vaší organizace. Tato šablona používá pro hierarchii pole Manažer entity Uživatel.
  • Produktová předpověď: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na hierarchii produktu.
  • Územní předpověď: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na hierarchii prodejního území.

A screenshot of the Forecast configuration page with the three templates shown.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.

  • Váš správce danou funkci nezapnul.

  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací, jako je aplikace Centrum prodeje nebo Sales Professional.

Viz také

Konfigurace prognóz ve vaší organizaci

Konfigurace předpovědi pomocí vlastní entity zprůměrovaného souhrnu