Definice a plánování modelu prognózy
Pomocí možností obecných vlastností a plánování můžete definovat a plánovat model prognózy.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Definice modelu prognózy
Definujte entity, které musí být použity pro generování prognózy.
V kroku Obecné na stránce Konfigurace prognózy definujte pole, která mají být použita pro předpověď. Následující snímek obrazovky je příkladem obecného kroku pro prognózu organizačního diagramu. V následujících krocích si projdeme jednotlivé možnosti.
Zadejte popisný název prognózy. Například: Prognóza pro Kennyho org., fiskální r. 2023.
Vyberte entitu zprůměrovaného souhrnu.
Prognóza je založena na hrubém zprůměrovaném souhrnu vybrané entity. Každá šablona prognózy začíná výchozí entitou zprůměrovaného souhrnu:
Šablonu Výchozí entita zprůměrovaného souhrnu Prognóza organizačního diagramu Příležitost Prognóza produktu Produkt v příležitosti Předpověď oblasti Příležitost Zvolte vlastní nebo předem připravenou entitu, která v případě potřeby podpoří specifické požadavky vaší organizace.
Uvedeny jsou pouze entity, které mají zapnuto Sledování změn. Další informace viz Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat.
Výběrem ikony trychtýře vedle entity zprůměrovaného souhrnu můžete filtrovat příležitosti, které se podílejí na výpočtu hodnot prognózy. Další informace o filtrech zprůměrovaného souhrnu.
Vyberte Entita hierarchie.
Prognóza používá tuto entitu k seskupování dat vaší organizace. V seznamu jsou zobrazeny pouze entity, které mají hierarchii.
Každá šablona prognózy začíná výchozí entitou hierarchie:
Šablonu Výchozí entita hierarchie Prognóza organizačního diagramu Uživatelská Prognóza produktu Produkt Předpověď oblasti Území Výběrem ikony trychtýře vedle entity hierarchie můžete prognózu filtrovat tak, aby zahrnovala pouze ty hierarchie, které splňují zadané podmínky. Další informace o filtrech hierarchie.
Vyberte Vztah zprůměrovaného souhrnu k hierarchii.
Tento krok vytváří vztah mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie. Každá šablona prognózy začíná výchozím vztahem zprůměrovaného souhrnu a hierarchie:
Šablonu Vztah zprůměrovaného souhrnu k hierarchii Popis Prognóza organizačního diagramu Příležitost > Vlastník (Uživatel) > Uživatel Hierarchie prognózy je definována na základě organizační hierarchie. Prognóza produktu Produkt v příležitosti > Existující produkt (Produkt) > Produkt Hierarchie prognózy je definována na základě hierarchie produktů. Předpověď oblasti Příležitost > Účet (Účet) > Území (Území)> Území Hierarchie prognózy je definována na základě oblastní hierarchie. Vyberte různé hodnoty, které v případě potřeby vyjdou vstříc specifickým požadavkům vaší organizace.
V ukázkovém snímku obrazovky jsme jako entitu hierarchie vybrali Uživatel. Můžeme vybírat pole v entitě Příležitost, které souvisejí s entitou Uživatel. Protože chceme sestavit prognózu na základě prodejců, kteří vlastní příležitosti, vybrali jsme jako vztah Vlastník. Vztah je mapován jako Příležitost > Vlastník (Uživatel) > Uživatel. Mapování určuje, že hodnoty prognózy jsou založeny na poli Vlastník v entitě Příležitost.
Co když není žádný přímý vztah mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie? V takovém případě můžete vybrat pole ze související entity a definovat nepřímý vztah. Vyberte kartu Související a poté ze seznamu vyberte pole. V hierarchických entitách jsou zobrazena pouze pole v seznamu Související.
V následujícím příkladu jsme vybrali Příležitost jako entitu zprůměrovaného souhrnu a Území jako entitu hierarchie. Protože mezi nimi není žádný přímý vztah, musíme vybrat kartu Související.
V našem příkladu je pole Území v seznamu Související nepřímo svázáno s Příležitostí skrz entitu Účet. Jinými slovy, Obchodní účet je zprostředkující entita pro navázání vztahu mezi Příležitostí a Územím.
Vztah je mapován jako Příležitost > Účet (Účet) > Území (Území) > Území. Mapování určuje, že existuje pole Účet v entitě Příležitost, která souvisí s entitou Účet. Entita Účet má zase pole Území, které je svázáno s entitou Území. Hodnoty zprůměrovaného souhrnu jsou založeny na vztahu definovaném prostřednictvím pole Území.
V seznamu Vrchol hierarchie vyberte hodnotu, která bude na vrcholu této hierarchie prognózy.
Seznam hodnot závisí na vybrané entitě hierarchie. Pokud například vyberete Uživatel jako entitu hierarchie, seznam zobrazí aktivní uživatele ve vaší organizaci.
Řekněme, že Kenny Smith, prodejní ředitel, chce vidět prognózu pro jejich tým. Kenny sestaví prognózu na základě šablony Organizační diagram a jako vrchol hierarchie vybere své jméno. Hierarchie jeho týmu je zobrazena napravo od možností prognózy.
Naplánujte prognózu, jak je popsáno v následující části. Chcete-li přejít k dalšímu kroku, musíte přidat alespoň jedno období prognózy.
Po dokončení plánování zvolte Další.
Plánování prognózy
V sekci Plánování přidejte období prognózy, aby odpovídala obdobím prognózy ve vaší organizaci a tomu, jak často chcete prognózu generovat. Každá konfigurace prognózy může mít více období prognózy s různými typy období.
Stručný příklad
Dejme tomu, že fiskální rok vaší organizace probíhá od 1. ledna do 31. prosince. Chcete-li naplánovat měsíční prognózu pro fiskální rok 2023, vyberte hodnoty následovně:
- Formát plánování: Gregoriánský
- Počáteční datum období: 1. ledna 2023
- Období prognózy: Měsíčně
- Fiskální rok: FR2023
- Spustit tuto prognózu: Leden
- Počet období: 12
Když přidáte výše uvedený plán, do tabulky Období pro tuto prognózu na pravé straně se přidá 12 období prognózy. Vyberte obrázek, aby se zobrazil přes celou obrazovku. Informace o každém z výše uvedených polí naleznete v části Správa období prognóz.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Předchozí krok: Vyberte šablonu](select-template-forecast.md) |
Viz také
Konfigurace prognóz ve vaší organizaci
Konfigurace prognóz pomocí vlastní entity zprůměrovaného souhrnu
Pravidla období prognózy
Práce s nastavením fiskálního roku
Poradce při potížích s prognózami