Definování obecných vlastností a plánování prognózy
Pomocí možností obecných vlastností a plánování můžete definovat model prognózy.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Definování obecných vlastností prognózy
V kroku Obecné na stránce Konfigurace prognózy zadejte popisný název prognózy. V našem příkladu zadáme Prognóza Kennyho org. pro FR2022.
Vyberte entitu zprůměrovaného souhrnu.
Prognóza je založena na hrubém zprůměrovaném souhrnu vybrané entity. Každá šablona prognózy začíná výchozí entitou zprůměrovaného souhrnu:
Šablonu Výchozí entita zprůměrovaného souhrnu Prognóza organizačního diagramu Příležitost Prognóza produktu Produkt v příležitosti Předpověď oblasti Příležitost Zvolte vlastní nebo předem připravenou entitu, která v případě potřeby podpoří specifické požadavky vaší organizace.
Uvedeny jsou pouze entity, které mají zapnuto Sledování změn. Další informace viz Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat.
Vyberte Entita hierarchie.
Prognóza používá tuto entitu k seskupování dat vaší organizace. V seznamu jsou zobrazeny pouze entity, které mají hierarchii.
Každá šablona prognózy začíná výchozí entitou hierarchie:
Šablonu Výchozí entita hierarchie Prognóza organizačního diagramu Uživatelská Prognóza produktu Produkt Předpověď oblasti Území Vyberte Vztah zprůměrovaného souhrnu k hierarchii.
Tento krok vytváří vztah mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie. Každá šablona prognózy začíná výchozím vztahem zprůměrovaného souhrnu a hierarchie:
Šablonu Vztah zprůměrovaného souhrnu k hierarchii Description Prognóza organizačního diagramu Příležitost > Vlastník (Uživatel) > Uživatel Hierarchie prognózy je definována na základě organizační hierarchie. Prognóza produktu Produkt v příležitosti > Existující produkt (Produkt) > Produkt Hierarchie prognózy je definována na základě hierarchie produktů. Předpověď oblasti Příležitost > Obchodní vztah (Obchodní vztah) > Území (Území)> Území Hierarchie prognózy je definována na základě oblastní hierarchie. Vyberte různé hodnoty, které v případě potřeby vyjdou vstříc specifickým požadavkům vaší organizace.
V následujícím příkladu jsme jako entitu hierarchie vybrali Uživatel. Můžeme vybírat pole v entitě Příležitost, které souvisejí s entitou Uživatel.
Pokračujeme v našem předchozím příkladu a jako vztah jsme vybrali Vlastník (uživatel). Vztah je mapován jako Příležitost > Vlastník (Uživatel) > Uživatel. Mapování udává, že Vlastník je v entitě Příležitost, která má vztah s entitou Uživatel.
Co když není žádný přímý vztah mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie? V takovém případě můžete vybrat pole ze související entity a definovat nepřímý vztah. Vyberte kartu Související a poté ze seznamu vyberte pole. V hierarchických entitách jsou zobrazena pouze pole v seznamu Související.
V následujícím příkladu jsme vybrali Příležitost jako entitu zprůměrovaného souhrnu a Území jako entitu hierarchie. Protože mezi nimi není žádný přímý vztah, musíme vybrat kartu Související.
V našem příkladu je pole Území v seznamu Související nepřímo svázáno s Příležitostí skrz entitu Obchodní vztah. Jinými slovy, Obchodní účet je zprostředkující entita pro navázání vztahu mezi Příležitostí a Územím.
Vztah je mapován jako Příležitost > Obchodní vztah (Obchodní vztah) > Území (Území) > Území. Mapování určuje, že existuje pole Obchodní vztah v entitě Příležitost, která souvisí s entitou Obchodní vztah. Entita Obchodní vztah má zase pole Území, které je svázáno s entitou Území. Hodnoty zprůměrovaného souhrnu jsou založeny na vztahu definovaném prostřednictvím pole Území.
V seznamu Vrchol hierarchie vyberte hodnotu, která bude na vrcholu této hierarchie prognózy.
Seznam hodnot závisí na vybrané entitě hierarchie. Pokud například vyberete Uživatel jako entitu hierarchie, seznam zobrazí aktivní uživatele ve vaší organizaci.
Řekněme, že Kenny Smith, prodejní ředitel, chce vidět prognózu pro svůj tým. Kenny sestaví prognózu na základě šablony Organizační diagram a jako vrchol hierarchie vybere své jméno. Hierarchie jeho týmu je zobrazena napravo od možností prognózy.
Naplánujte prognózu pomocí základních nebo pokročilých možností, jako v následující sekci.
Po dokončení plánování zvolte Další.
Plánování prognózy
Základní plánování používá gregoriánský kalendář s 12 týdny za čtvrtletí. Použijte pokročilé plánování, pokud vaše organizace používá jiný kalendář.
Základní plánování prognóz
V sekci Plán zadejte následující informace.
Možnost Description Období prognózy Vyberte, zda bude prognóza generována měsíčně nebo čtvrtletně. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Čtvrtletně. Fiskální rok Vyberte fiskální rok pro prognózu. Seznam fiskálního roku je vyplněn na základě nastavení fiskálního roku vaší organizace. Prognóza začíná v Vyberte časové období pro zahájení prognózy. Pokud vyberete Měsíčně, vyberte měsíc, od kterého chcete prognózu zahájit. Pokud vyberete Čtvrtletně, vyberte čtvrtletí, od kterého chcete prognózu zahájit. Počet období Zadejte počet období prognóz, které chcete generovat. Prognózy mohou trvat až jeden rok. Platnost od a Platnost do Tato nastavení jsou jen pro čtení. Označují data, kdy prognóza začíná a končí, a jsou převzata z nastavení fiskálního roku vaší organizace. 
Plánování podporuje fiskální roky, které zahrnují více kalendářních let, a fiskální měsíce, které zahrnují více kalendářních měsíců. Řekněme, že fiskální rok vaší organizace běží od 1. července do 30. června. Chcete-li naplánovat měsíční prognózu pro fiskální rok 2022, vyberte hodnoty následovně:
- Období prognózy: Měsíčně
- Fiskální rok: FR2022
- Spustit tuto prognózu:Červenec
- Počet období: 12
Když vyberete období měsíční prognózy, k dispozici bude další možnost Zahájit tuto prognózu v měsíci, kdy začíná fiskální období. Toto nastavení zapněte, pokud chcete, aby první měsíc prognózy byl Platnost od. Pokud jej necháte vypnuto, prvním měsícem prognózy bude měsíc následující po měsíci Platnost od.
Pokročilé plánování
Zapnutím možnosti Povolit pokročilé plánování vytvoříte prognózu založenou na kalendáři, který používá vaše organizace.
Po zapnutí pokročilého plánování jsou k dispozici další možnosti:
Počáteční datum fiskálního roku: Vyberte datum zahájení fiskálního roku vaší organizace.
Šablona kalendáře: Vyberte šablonu, která odpovídá počtu a seskupení účetních období v kalendáři vaší organizace.
Šablona kalendáře Description 4–4–5, 4–5–4 a 5–4–4* Tento vzor rozděluje rok na čtyři čtvrtletí po 13 týdnech, přičemž v každém čtvrtletí jsou dva 4týdenní měsíce a jeden 5týdenní měsíc. U vzorů 5–4–4 a 4–4–5 připadá 5týdenní měsíc na začátek nebo konec čtvrtletí. U 13týdenních čtvrtletí končí období vždy ve stejný den v týdnu. Tento vzor je užitečný pro plánování směn nebo výroby, protože každé období je stejně dlouhé. Gregoriánský Ve výchozím nastavení je tento vzor 12měsíční období mezi 1. lednem a 31. prosincem. Můžete si vybrat jiné počáteční a koncové datum. Kalendář vysílání V tomto vzoru má každý měsíc buď čtyři nebo pět týdnů, které všechny začínají v pondělí a končí v neděli. Kalendářní měsíce vysílání mají buď 28 nebo 35 dní.
Klíčovým pojítkem mezi vysíláním a gregoriánským kalendářem je, že první týden každého měsíce vysílání vždy obsahuje první den v měsíci podle gregoriánského kalendáře. Pokud například 1. leden připadne na sobotu, kalendářní rok vysílání začíná předchozí pondělí 27. prosince. Leden vysílání má pět týdnů a končí 30. ledna. Čtyři týdny února vysílání začínají 31. ledna. Počet týdnů v měsíci vysílání je založen na počtu nedělí, které spadají do daného měsíce. Období končí poslední neděli v měsíci.
Pokud zvolíte tuto možnost, je Počáteční datum fiskálního roku automaticky nastaven na pondělí v týdnu, který obsahuje 1. leden. Chcete-li zůstat v souladu se zavedenou logikou vysílacího kalendáře, datum zahájení nelze změnit.3–3–3–4, 3–3–4–3, 3–4–3–3 a 4–3–3–3* Tento vzor rozděluje rok na 13 měsíců po 4 týdnech, přičemž v každém čtvrtletí jsou tři 3týdenní měsíce a jeden 4týdenní měsíc. Například v kalendářích 4–3–3–3 a 3–3–3–4 připadá 4týdenní měsíc na začátek nebo konec čtvrtletí. 
*Kalendáře 4–4–5/4–5–4/5–4–4 a 3–3–3–4/3–3–4–3/3–4–3–3/4–3–3–3 mají pouze 364 dní (7 dní × 52 týdnů). Každých pět nebo šest let budete muset přidat padesátý třetí týden, což může ztížit meziroční srovnání.
Chcete-li k určitému čtvrtletí nebo měsíci přidat další týden, vyberte období v náhledu a poté vyberte Přidat týden.
Chcete-li odebrat týden navíc, vyberte období v náhledu a poté vyberte Obnovit přidaný týden.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
Váš správce danou funkci nezapnul.
Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací, jako je aplikace Centrum prodeje nebo Sales Professional.
Viz také
Konfigurace prognóz ve vaší organizaci
Konfigurace prognóz pomocí vlastní entity zprůměrovaného souhrnu
Práce s nastavením fiskálního roku
Poradce při potížích s prognózami