Konfigurace prognóz pomocí vlastní entity zprůměrovaného souhrnu
Prognostika podporuje vlastní a jiné kumulativní entity k okamžitému použití (nyní známé jako tabulky), takže můžete nakonfigurovat prognózu, která je specifická pro vaše organizační požadavky.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Jak to funguje
Chcete-li nakonfigurovat prognózu specifickou pro vaši organizaci, můžete vybrat entitu jako souhrnnou entitu, vybrat související entitu jako hierarchickou entitu a vytvořit mezi nimi vztah.
Poznámka:
- Jako souhrnnou entitu lze použít jen entity, které mají povoleno Sledování změn. Další informace viz Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat.
- Jako entitu hierarchie lze použít pouze entity s povolenou hierarchií.
Prognóza podporuje až dvě úrovně vztahů mezi entitami zprůměrovaného souhrnu a hierarchický entitami. Například, Příležitost > Vlastník (Uživatel) > Území (Území) > Území. Majitel je atribut v entitě Příležitost typu Uživatel a Území je atribut v entitě Uživatel typu Území. To pomáhá, aby byla prognóza specifičtější pro vaše komplexní organizační požadavky.
Při konfiguraci sloupců prognózy jsou některé atributy, které jsou pro prognózu nezbytné: kategorie prognózy, odhadované výnosy a odhadované datum ukončení. Tyto atributy jsou obvykle k dispozici ve vybrané entitě zprůměrovaného souhrnu. U komplexních datových modelů, jako jsou mezičasy příležitosti a produkty v příležitosti, jsou tyto atributy distribuovány mezi entity zprůměrovaného souhrnu a související entity. Abychom tuto komplexitu vyřešili, rozšířené prognózování podporuje výběr souvisejících atributů pro kategorii prognózy a odhadované datum ukončení.
Uvažujme například dva datové modely: produkt v příležitosti a mezičas příležitosti.
Produkt v příležitosti
Pomocí tohoto modelu můžete vytvořit prognózu výnosů podle produktů.
Pro prognózy založené na produktech pocházejí výnosy na úrovni produktu z entity Produkt v příležitosti. Proto entita Produkt v příležitosti musí být vybrána jako entita zprůměrovaného souhrnu a entita Produkt jako entita hierarchie, která má přímý vztah s entitou zprůměrovaného souhrnu Produkt v příležitosti.
Další klíčové atributy prognózy jsou Kategorie prognózy a Odhad. datum uzavření. Tyto atributy jsou k dispozici v entitě Příležitost související s entitou zprůměrovaného souhrnu Produkt v příležitosti.
Pro vytvoření prognózy tedy používáme následující entity:
- Produkt v příležitosti jako entita zprůměrovaného souhrnu
- Produkt jako entita hierarchie
- Příležitost pro kategorii prognózy a odhadované datum uzavření
Následující obrázek ilustruje výše uvedený datový model.
Pojďme nakonfigurovat tuto prognózu.
Vyberte šablonu Prognóza produktu. Tato šablona je k dispozici pro konfiguraci prognózy na základě produktu v příležitosti a hierarchií produktů.
Poznámka:
Volbou Vytvořit od nuly můžete vytvořit prognózu na základě vašich vlastních entit a vlastních vztahů.
V sekci Obecné vyberte entitu zprůměrovaného souhrnu jako Produkt v příležitosti a entitu hierarchie jako Produkt.
Mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie existuje přímý vztah, takže vyberte vztah jako Produkt příležitosti > Existující produkt (Produkt) > Produkt. Existující produkt je atribut v entitě zprůměrovaného souhrnu Produkt v příležitosti, která má vztah s entitou hierarchie Produkt.
Pokud mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie neexistuje žádný přímý vztah, můžete pro definování vztahu vybrat související atribut. Vyberte kartu Příbuzný a vyberte ze seznamu související atribut. Seznam zobrazuje pouze atributy hierarchicky definovaných entit. Pokud neexistuje žádný vztah, bude entita a související karta prázdná a nemůžete konfigurovat prognózu.
Do formuláře zadejte další potřebné informace a poté vyberte Další. Další informace: Definování obecných vlastnosti a plánování
Proveďte kroky v části Poskytnutí oprávnění k zobrazení.
V sekci Rozložení zvolte entitu sady možností z entity zprůměrovaného souhrnu nebo z jejích souvisejících entit. Pro tento datový model existují prognózy v entitě Příležitost. Vyberte entitu sady možností Příležitost (Příležitost) z Související entity.
a. V entitě Příležitost (Příležitost) je vybrána a automaticky konfigurována sada možností Kategorie prognózy.
b. Chcete-li nakonfigurovat každý sloupec, vyberte odpovídající ikonu ozubeného kola
a otevře se sekce konfigurace sloupců.c. V poli Částka je vybrán atribut Rozšířená částka z entity Produkt v příležitosti (entita zprůměrovaného souhrnu). Nicméně entita pole Datum není k dispozici v entitě Produkt v příležitosti. Můžete vybrat související entitu Příležitost a poté vyberte atribut Odhad. datum uzavření.
d. Do formuláře zadejte další potřebné informace a uložte jej.
Opakujte tento krok a nakonfigurujte další sloupce podle svých potřeb a poté vyberte Další. Další informace: Výběr rozložení a sloupce
Pokud jste povolili prémiové prognózy a chcete automaticky pořizovat snímky, viz automatické pořizování snímků.
Proveďte kroky v části Aktivace a nahrání dat jednoduchých sloupců.
Mezičas příležitosti
Důležité
Rozdělení příležitosti je vlastní entita a není ve výchozím nastavení k dispozici. Nejprve musíte vytvořit vlastní entitu rozdělení příležitosti, abyste ji mohli použít jako kumulativní entitu. Další informace: Vytvoření vlastní tabulky.
Pomocí tohoto modelu můžete vytvořit prognózu mezičasu příležitosti.
U prognostiky založené na rozdělení příležitosti pocházejí výnosy na úrovni uživatele z entity rozdělení příležitosti. Proto entita Mezičas příležitosti musí být vybrána jako entita zprůměrovaného souhrnu a entita Uživatel jako entita hierarchie, která má přímý vztah s entitou zprůměrovaného souhrnu prostřednictvím atributu Vlastník.
Další klíčové atributy prognózy jsou Kategorie prognózy a Odhad. datum uzavření. Tyto atributy jsou k dispozici v entitě Příležitost, která souvisí s kumulativní entitou rozdělení příležitosti.
Pro vytvoření prognózy tedy používáme následující entity:
- Mezičas příležitosti jako entita zprůměrovaného souhrnu
- Uživatel jako entita hierarchie
- Příležitost pro kategorii prognózy a odhadované datum uzavření
Následující diagram ilustruje výše uvedený datový model.
Pojďme nakonfigurovat tuto prognózu.
Na stránce pro výběr šablony vyberte Vytvořte od nuly a vytvořte prognózu na základě vašich vlastních entit zprůměrovaného souhrnu.
V sekci Obecné vyberte Mezičas příležitosti jako entitu zprůměrovaného souhrnu a entitu Uživatel jako entitu hierarchie.
Protože existuje přímý vztah mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie prostřednictvím atributu Vlastník, vyberte vztah jako Mezičas příležitosti > Vlastník (Uživatel) > Uživatel.
Pokud mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie neexistuje žádný přímý vztah, můžete pro definování vztahu vybrat související atribut. Vyberte kartu Příbuzný a vyberte ze seznamu související atribut. Seznam zobrazuje pouze atributy hierarchicky definovaných entit. Pokud neexistuje žádný vztah, bude entita a související karta prázdná a nemůžete konfigurovat prognózu.
Do formuláře zadejte další potřebné informace a poté vyberte Další. Další informace: Definování obecných vlastnosti a plánování
Proveďte kroky v části Poskytnutí oprávnění k zobrazení.
V sekci Rozložení zvolte entitu sady možností z entity zprůměrovaného souhrnu nebo z jejích souvisejících entit. V tomto příkladu vybereme entitu Nadřazená příležitost (Příležitost) z Související entity.
a. V entitě Nadřazená příležitost (Příležitost) je vybrána sada možností Kategorie prognózy. Sloupce pro sadu možností Kategorie prognózy nebudou automaticky nakonfigurovány, protože možná budete chtít použít některé z vlastních atributů. Každý sloupec musíte nakonfigurovat ručně.
b. Chcete-li nakonfigurovat každý sloupec, vyberte odpovídající ikonu ozubeného kola
a otevře se sekce konfigurace sloupců.c. Vyberte pole Částka. Z tohoto seznamu dodávaných a vlastních atributů výnosů, které se vztahují k entitě Mezičas příležitosti (jako Částka nadřazené příležitosti a Celkové výnosy), vyberte Částka nadřazené příležitosti.
d. Pro entitu pole Datum se entita Mezičas příležitosti skládá z atributů data. Vyberte entitu Nadřazená příležitost (Příležitost) ze sekce Související entity, která se skládá z požadovaného atributu odhadovaného data uzavření.
e. V poli Datum vyberte atribut Odhad. datum uzavření.
Do formuláře zadejte další potřebné informace a uložte jej.
Podle potřeby opakujte kroky pro konfiguraci dalších sloupců a poté vyberte Další. Další informace: Výběr rozložení a sloupce
Poznámka:
Nemůžete přejít k dalšímu kroku, dokud nedokončíte konfiguraci všech sloupců.
Pokud jste povolili prémiové prognózy a chcete automaticky pořizovat snímky, viz automatické pořizování snímků.
Proveďte kroky v části Aktivace a nahrání dat jednoduchých sloupců.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Konfigurace prognóz ve vaší organizaci
Přesné výnosy projektu s prognózy prodeje