Šablony sekvencí

Šablony sekvencí poskytují sadu aktivit, které prodejcům pomáhají s další nejlepší akcí, kterou je třeba v konkrétní situaci provést.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Používání šablon sekvencí

Šablony sekvencí můžete použít k rychlému začátku práce se sekvencemi. Šablony sekvencí poskytují sadu aktivit, které prodejce navedou k dalšímu nejlepšímu postupu v konkrétní situaci, například představení zájemce a získání obchodu.

Šablony sekvencí jsou k dispozici pro běžné situace, jako je například příchozí zájemce na webu. Šablonu můžete přizpůsobit přidáním a odebráním kroků v souladu s požadavky vaší organizace. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující šablony:

• Následná akce, když se nedostaví kontaktní osoba
• Vysokokapacitní ověřování zájmu odchozích potenciálních zákazníků
• Pozvání na nadcházející událost
• Setkání na žádost o ukázku produktu
• Nadcházející obnovení účtu
• Navázání kontaktu po webináři

Následná akce, když se nedostaví kontaktní osoba

Šablona sekvence Následná akce, když se nedostaví kontaktní osoba je pro typ záznamu Kontakt. Šablona pomáhá prodejcům s následnou akcí, pokud se zákazníci nedostaví na schůzku.

Ve výchozím nastavení šablona obsahuje sedm kroků (kromě kroků doby čekání) a dokončení sekvence trvá pět dní. Šablona obsahuje následující proces:

1. Odešlete e-mail o zmeškané schůzce zákazníkovi a požádejte o další schůzku. Pokud zákazník odpoví, zavolejte mu a sdělte podrobnosti o zmeškané schůzce.
2. Pokud zákazník na e-mail neodpoví, zavolejte mu. Pokud zákazník odpoví, zavolejte mu, pobavte se a sdělte podrobnosti o zmeškané schůzce.
3. Pokud zákazník nepřijme hovor, počkejte dva dny a odešlete e-mail, abyste naplánovali zástupnou schůzku. Pokud zákazník odpoví na e-mail, zavolejte mu a sdělte podrobnosti o zmeškané schůzce.
4. Pokud zákazník na email neodpoví, kontaktujte další kontaktní osoby ve firmě.

Následující schéma toku znázorňuje postup zahrnutý v šabloně.

Vysokokapacitní ověřování zájmu odchozích potenciálních zákazníků

Šablona sekvence Vysokokapacitní ověřování zájmu odchozích potenciálních zákazníků je pro typ záznamu Zájemce. Šablona pomáhá prodejcům uspokojit potenciální zákazníky a pochopit jejich potřeby a požadavky.

Ve výchozím nastavení šablona obsahuje sedm kroků (kromě kroků doby čekání) a dokončení sekvence trvá devět dní.

Šablona obsahuje následující proces:

1. Odešlete zájemci automatizovaný úvodní e-mail s informacemi o prodejci a poté prozkoumejte společnost zájemce a jeho podrobnosti na LinkedIn, abyste zájemci porozuměli.
2. Zavolejte zájemci. Pokud zájemce přijme telefonní hovor, pobavte se s ním a propojte prostřednictvím LinkedIn. Naplánujte si schůzku se zájemcem, abyste obchod posunuli do další fáze.
3. Pokud zájemce nepřijme telefonní hovor, je odeslán automatický následný e-mail; po třech dnech zavolejte zájemci. Pokud zájemce přijme telefonní hovor, promluvte si s ním a naplánujte schůzku, aby se obchod posunul do další fáze.
4. Pokud zájemce nepřijme telefonní hovor, počkejte dva dny a naposledy zavolejte. Pokud zájemce přijme telefonní hovor, promluvte si s ním a naplánujte schůzku, aby se obchod posunul do další fáze.
5. Pokud zájemce nepřijme telefonní hovor, vyřaďte jej.

Následující schéma toku znázorňuje postup zahrnutý v šabloně.

Pozvání na nadcházející událost

Šablona sekvence Pozvání na nadcházející událost je pro typ záznamu Kontakt. Tato šablona pomáhá prodejcům budovat vztahy a zvýšit návštěvnost nadcházející události, jako je online webinář nebo offline konference.

Ve výchozím nastavení šablona obsahuje šest kroků (kromě kroků doby čekání) a dokončení sekvence trvá pět dní.

Šablona obsahuje následující proces:

1. Pošlete personalizovaný e-mail s pozváním zákazníka na událost. Pokud zákazník na email odpoví, zašlete potvrzovací email s podrobnostmi o akci.
2. Pokud zákazník na e-mail neodpoví, zašlete mu následný e-mail. Pokud zákazník na email odpoví, zašlete potvrzovací email s podrobnostmi o akci.
3. Pokud zákazník neodpoví na následný e-mail, zavolejte mu. Pokud zákazník přijme hovor, pobavte se s ním a zašlete potvrzovací email s podrobnostmi o akci.
4. Pokud zákazník nepřijme hovor, označte jej pro budoucí události.

Následující schéma toku znázorňuje postup zahrnutý v šabloně.

Setkání na žádost o ukázku produktu

Šablona sekvence požadavků Setkání na žádost o ukázku produktu je pro typ záznamu Příležitost. Tato šablona pomáhá prodejcům uspořádat schůzku s uživateli, kteří si vyžádali ukázku produktu.

Ve výchozím nastavení šablona obsahuje devět kroků (kromě kroků doby čekání) a dokončení sekvence trvá pět dní.

Šablona obsahuje následující proces:

1. Odešlete zákazníkovi e-mail s poděkováním za projevení zájmu o produkt. Prozkoumejte zákazníka a propojte se s ním prostřednictvím LinkedIn.
2. Počkejte jeden den a poté odešlete zákazníkovi e-mail s žádostí o časový úsek pro ukázku. Pokud zákazník odpoví na e-mail, domluvte si schůzku a předveďte produkt.
3. Pokud zákazník neodpoví, zavolejte mu. Pokud zákazník přijme hovor, domluvte si schůzku a předveďte produkt.
4. Pokud zájemce nepřijme telefonní hovor, počkejte dva dny a opět zavolejte. Pokud zákazník přijme tento hovor, domluvte si schůzku a předveďte produkt.
5. Pokud zákazník nepřijme následný hovor, vyřaďte jej.

Následující schéma toku znázorňuje postup zahrnutý v šabloně.

Nadcházející obnovení účtu

Šablona sekvence Upcoming account renewal je pro typ záznamu Účet. Šablona připomíná vedoucím pracovníkům spravujícím účty nadcházející obnovení a doporučuje kroky.

Ve výchozím nastavení šablona obsahuje třináct kroků (kromě kroků doby čekání) a dokončení sekvence trvá padesát dní.

Šablona obsahuje následující proces:

1. Ověřte účet a podrobnosti o obnovení a poté pošlete e-mail zákazníkovi o nadcházejícím obnovení a požádejte o naplánování schůzky, na které jej prodiskutujete.
2. Zkontrolujte produkty a funkce používané obchodním vzthem a prozkoumejte doplňky, které lze navrhnout. Zavolejte zákazníkovi, abyste odpověděli na otázky a představili doplňky.
3. Poznamenejte si položky akcí z předchozího hovoru a pracujte na nich. Odešlete e-mail a naplánujte si následnou schůzku, na které zodpovíte otázky a vyřešíte případné pochybnosti zákazníka.
4. Připravte si nabídku na obnovení a prodiskutujte ji s prodejním týmem ke schválení.
5. Zavolejte zákazníkovi a prodiskutujte schválenou nabídku obnovení. Nabídku zašlete e-mailem zákazníkovi k posouzení a zavolejte mu, abyste mohli nabídku dokončit.
6. Prodiskutujte a podepište smlouvu o obnovení.
7. Pošlete zákazníkovi e-mail s poděkováním za podpis smlouvy o obnovení.

Následující schéma toku znázorňuje postup zahrnutý v šabloně.

Navázání kontaktu po webináři

Šablona sekvence Navázání kontaktu po webináři je pro typ záznamu Zájemce. Šablona umožňuje prodejcům domluvit si schůzku se zákazníky, kteří se nedávno zúčastnili webináře nebo akce.

Ve výchozím nastavení šablona obsahuje deset kroků (kromě kroků doby čekání) a dokončení sekvence trvá sedm dní.

Šablona obsahuje následující proces:

1. Odešlete automatizovaný e-mail s poděkováním zákazníkům, kteří se webináře zúčastnili, a požádejte o naplánování schůzky, na které prodiskutujete další kroky a zodpovíte případné dotazy. Pokud zákazník odpoví na e-mail, zašlete mu potvrzovací e-mail, zařaďte jej jako zájemce a domluvte si schůzku k předvedení produktu.
2. Pokud zákazník na e-mail neodpoví, zašlete mu následný e-mail. Pokud zákazník odpoví na e-mail, zašlete mu potvrzovací e-mail, zařaďte jej jako zájemce a domluvte si schůzku k předvedení produktu.
3. Pokud zákazník neodpoví na následný e-mail, zavolejte mu a prodiskutujte další kroky. Pokud zákazník přijme hovor, zašlete mu potvrzovací e-mail, zařaďte jej jako zájemce a domluvte si schůzku k předvedení produktu.
4. Pokud zákazník nepřijme hovor, počkejte dva dny a odešlete končený e-mail s návrhem schůzky. Pokud zákazník odpoví na e-mail, zašlete mu potvrzovací e-mail, zařaďte jej jako zájemce a domluvte si schůzku k předvedení produktu.
5. Pokud zákazník na e-mail neodpoví, vyřaďte jej jako zájemce.

Následující schéma toku znázorňuje postup zahrnutý v šabloně.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Vytvoření a aktivace sekvence
Správa sekvencí