Zobrazení a porozumění datům pomocí entit přechodu k podrobnostem
Funkce přechodu k podrobnostem vám umožní rozdělit prognózy prodejce v závislosti na přispívajících faktorech, které vás zajímají, jako je účet a produkt.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Jak pomáhá zobrazení podrobností prognózy?
Při použití prognózy budete mít přehled o částkách kanálu, které vaši prodejci pro dané období plánují. Nyní možná budete chtít vědět, které účty přispívají ke konkrétní hodnotě Potvrzeno prodejce, nebo možná chcete vědět, které produkty přispívají k hodnotě Získáno jiného prodejce. Pomocí funkce procházení k podrobnostem můžete rozdělit projekce prognóz prodejce na základě funkcí přispívajících faktorů, na kterých vám záleží, například Účet a Produkt. Funkce přechodu k podrobnostem sleduje základní záznamy, které přispívají k hodnotě souhrnného sloupce, a seskupuje je podle vybrané možnosti přechodu.
Při pohledu na podrobná data pochopíte, jak si vedou záznamy v každé skupině, a budete se moci rozhodnout o dalším postupu. To vám pomůže lépe plánovat a dosáhnout cílů stanovených v prognóze.
Podívejme se na příklad. Amber Rodriguez je prodejce, který je spojen se čtyřmi účty. Její předpokládané příjmy pro aktuální období jsou 400 000 $. Kevin Smith, Ambeřin obchodní manažer, chce pochopit, jak jsou její příjmy 400 000 $ rozděleny podle jednotlivých účtů. Na stránce prognózy Kevin zvolí z rozevírací nabídky volbu přechodu k podrobnostem účtu. Kevin potom vybere ikonu přechodu k podrobnostem vedle záznamu Amber, aby zobrazil seznam účtů, které tvoří každou z hodnot kanálu předpovědí Amber.
Než budete tuto funkci moci použít, musí do prognózy její správce přidat možnosti přechodu k podrobnostem. Chcete-li se dozvědět více, přejděte do části Konfigurace a správa entit přechodu k podrobnostem.
Když je do vaší prognózy přidána možnost přechodu k podrobnostem, pod kartou Mřížka se zobrazí rozevírací seznam. Následující screenshot uvádí příklad:
Výběr možnosti přechodu k podrobnostem
Ve výchozím nastavení není při otevření prognózy vybrána žádná možnost přechodu k podrobnostem a ikony u jednotlivých řádků jsou deaktivovány. Chcete-li povolit a zobrazit podrobnosti, musíte vybrat možnost přechodu k podrobnostem. Tím aktivujete ikony u jednotlivých řádků. Výběrem ikony zobrazíte data prognózy v režimu přechodu k podrobnostem. Při výběru možnosti přechodu k podrobnostem postupujte takto:
Otevřete prognózu s přidanou funkcí přechodu k podrobnostem.
Vyberte seznam Procházet k podrobnostem podle a vyberte možnost přechodu k podrobnostem, u které chcete zobrazit podrobná data. Například Účet.
Ikony u jednotlivých řádků se zbarví modře a jsou nyní aktivní. Data v prognóze jsou rozdělena do několika skupin podle výběru přechodu k podrobnostem (Účet).
Zobrazení a porozumění podrobným datům
Po výběru kategorie podrobností je ikona pro každý řádek aktivní a data jsou seskupena podle výběru podrobností.
Když například vyberete možnost přechodu k podrobnostem jako Účet, data v prognóze jsou seskupena podle účtů, které jsou přidruženy k příležitostem. V tomto příkladu chceme zobrazit příspěvek každého účtu k hodnotě jednotlivých kategorií pro osobu Kenny Smith.
Vyberte příslušnou ikonu přechodu k podrobnostem pro osobu Kenny Smith. Zobrazují se všechny účty s hodnotami, které přispívají ke Kennyho prognóze.
Pro jednoduché typy sloupců, jako je Kvóta, jsou hodnoty zobrazeny jako Nelze použít, protože tyto hodnoty se do prognózy nahrávají ručně. Také pro sloupec Predikce se hodnoty zobrazí jako Nelze použít, protože hodnoty predikce nejsou založeny na entitě podrobností.
Poznámka:
Pokud nemůžete zobrazit podrobná data, viz Nelze zobrazit podrobná data v mřížce prognózy.
Ve spodní části tabulky se vytvoří prázdný řádek s hodnotami pro příležitosti, které nesouvisí s žádným účtem.
Poznámka:
- V příkladu můžete pozorovat, že součet dat podrobností účtů odpovídá datům prognózy. Pokud se data neshodují, je možné, že data prognózy jsou stará. Procházení k podrobnostem se vždy počítá z živých dat. Výběrem Přepočítat získáte nejnovější data prognózy, aby odpovídala podrobným datům. Více informací: Zachování aktuálních dat prognózy
- Data prognózy a podrobná data se vypočítávají nezávisle na základě konfigurací. Proto se nemusí prognóza a podrobná data vždy shodovat. Například v prognóze založené na produktu se součet výnosů z produktu nemusí shodovat se součtem hodnot příležitostí, protože mohou existovat některé příležitosti, které nejsou spojeny s produkty. Pokud přejdete k podrobnostem dat založených na produktech, agregují se pro procházení k podrobnostem pouze přidružené produkty v příležitosti, zatímco prognóza zobrazuje součet dat všech příležitostí.
Chcete-li zobrazit příležitosti, které ovlivňují hodnoty prognózy účtu, proveďte jednu z následujících akcí:
- Vyberte řádek účtu a zobrazte všechny příležitosti bez ohledu na kategorii prognózy.
- Vyberte buňku v řádku účtu a zobrazte pouze příležitosti, které ovlivňují hodnotu souhrnného sloupce.
Poznámka:
Pokud upravíte základní příležitosti v zobrazení přechodu k podrobnostem, aktualizované hodnoty se ve výběru přechodu k podrobnostem nezobrazí. Chcete-li zobrazit aktualizované hodnoty, zavřete výběr přechodu k podrobnostem a znovu jej otevřete.
Další informace: Zobrazování a správa podkladových příležitostí
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Přesné výnosy projektu s prognózy prodeje
Konfigurace a správa entit přechodu k podrobnostem
Řešení problémů s prognózováním