Příklady pravidel přiřazení a segmentů

K migraci pravidel přiřazení a segmentů z jedné organizace do druhé použijte nástroj pro migraci konfigurace.

Předpoklady

Před migrací pravidel přiřazení a segmentů se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

• Máte následující role:
  • Správce systému
  • Úpravce systému
• Podívejte se, jak přesunout data konfigurace mezi prostředími pomocí nástroje pro migraci konfigurace.
• Stáhněte si nástroj pro migraci konfigurace. Nástroj na migraci konfigurace je dostupný jako balíček NuGet nebo si ho můžete stáhnout pomocí rozhraní příkazového řádku Power Platform.
• Máte potřebná oprávnění k sekvenci, segmentu, pravidlu přiřazení a atributu segmentu. Další informace: Vyžadovaná oprávnění
• Všechny vlastní entity, které jsou nakonfigurovány v akcelerátoru prodeje, jsou vytvořeny v cílovém prostředí. Další informace: Krok 6 v konfigurace akcelerátoru prodeje
• Všechny potřebné sekvence jsou migrovány do cílového prostředí. Další informace: Migrace sekvencí z jednoho prostředí do druhého

  Poznámka:

  Pokud migrované sekvence používaly fronty a týmy, zajistěte, aby byly do cílového prostředí nejprve migrovány fronty a týmy a až poté sekvence.

• Nakonfigurujte požadované role zabezpečení a nastavení kalendáře v cílovém prostředí pro akcelerátor prodeje a pracovní přiřazení. Další informace:
  • Role zabezpečení:
    • Konfigurace rolí zabezpečení, vzorových dat a typů záznamů v akcelerátoru prodeje
    • Výběr rolí zabezpečení, kterým chcete záznamy přiřadit v přiřazení práce
  • Nastavení kalendáře:
    • Dostupnost prodejců v sekvencích
    • Umožnění prodejcům nastavit jejich dostupnost

Příprava souboru schéma

Soubor schématu (.xml) obsahuje informace o datech, která chcete exportovat, jako jsou entity, atributy, vztahy, segmenty a pravidla přiřazení.

1. Stáhněte si soubor schématu sample-schema-for-work-assignment-migration.xml.
2. Otevřete nástroj pro migraci konfigurace. Přejděte do složky, kde je nástroj stažen: *[your folder]*\Tools\ConfigurationMigration\ a dvakrát klikněte na soubor DataMigrationUtility.exe.

   Poznámka:

   Nastavte hodnotu parametru „numberofinputthreads“ na 1 v souboru DataMigrationUtility.exe.config. Pokud není správně nastaven, import segmentu může selhat kvůli řízení souběžnosti v záznamu atributu segmentu.

3. Definujte schéma zdrojových dat, která mají být exportována do souboru .zip. Další informace: Vytvoření schématu pro export dat konfigurace

Import souboru schématu do cílového prostředí

Po exportu požadovaných dat z instance zdrojového prostředí jste nyní připraveni k jeho importu do cílového prostředí.

1. Otevřete nástroj pro migraci konfigurace. Přejděte do složky, kde je nástroj stažen: [your folder]\Tools\ConfigurationMigration\ a dvakrát klikněte na soubor DataMigrationUtility.exe.
2. Importujte zabalený soubor schématu, který jste vytvořili v přechozí sekci. Další informace: Import dat konfigurace
3. Po úspěšném dokončení procesu importu se všechny kontroly zobrazí zeleně, jak je znázorněno na obrázku:

Důležité informace

• Všechny segmenty a pravidla přiřazení migrovaná do cílového prostředí jsou v neaktivním stavu.
• Pravidla, která jsou přidružena ke konkrétním uživatelům, týmům nebo frontám, musí být po migraci vyřešena ručně.
• Pokud je během procesu migrace vytvořen nový segment z aplikace, může se změnit pořadí priorit.

Jak funguje stanovení priorit pro migrované segmenty

Aktuální pořadí segmentů v cílovém prostředí zůstává stejné. Priorita příchozích segmentů ze zdroje je však určena na základě priority zdrojového segmentu podle existujících priorit v cílovém prostředí.

Následující tabulka ukazuje scénáře, ve kterých mají segmenty v cílovém prostředí prioritu:

Scénář	Zdrojové segmenty v pořadí priority	Segmenty k migraci	Cílové segmenty v pořadí priority	Priorita cílových segmentů po migraci
Migrace všech segmentů ze zdroje do cíle	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment
Migrace vybraných segmentů ze zdroje do cíle	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment C, Výchozí segment	Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment C, Výchozí segment
Migrace všech segmentů ze zdroje do cíle s existujícími segmenty	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment F, Výchozí segment	Segment F, Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment
Při následné migraci všech segmentů ze zdroje do cíle	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment B, Segment D, Výchozí segment	Segment B, Segment D, Segment A, Segment C, Segment E, Výchozí segment
Při následné migraci vybraných segmentů ze zdroje do cíle	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment C, Segment D, Výchozí segment	Segment B, Segment D, Výchozí segment	Segment A, Segment D, Segment C, Výchozí segment
Po následné migraci vybraných segmentů ze zdroje do cíle, přičemž některé segmenty byly ve zdroji odstraněny.	Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment C, Segment D, Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment D, Výchozí segment	Segment A, Segment B, Segment D, Segment C, Výchozí segment
Po následné migraci vybraných segmentů ze zdroje do cíle, přičemž některé segmenty existují v cíli.	Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Výchozí segment	Segment D, Segment F, Segment C, Výchozí segment	Segment D, Segment F, Segment C, Výchozí segment, Segment B, Segment E, Výchozí segment

Viz také

• Vytvoření a aktivace segmentů
• Vytvoření a aktivace pravidel přiřazení