konfigurovat akce personálu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Toto téma je určeno pro správce systému a popisuje, jak nastavit akce personálu. Akce personálu jsou volitelné. Pokud povolíte akce personálu, můžete vyžadovat, aby uživatelé zadali další informace při provádění následujících činností:
Vytvořit nové pozice
Upravit existující hodnoty pozice
Přijmout nové pracovníky
Převést pracovníky
Dát pracovníkům výpověď
Pokud povolíte akce personálu, můžete rovněž zavést proces schvalování nebo oznámení při provádění těchto úloh.
Rozhodněte se, zda chcete povolit akce personálu
Pokud povolíte akce personálu, uživatelé musí provést několik dalších kroků vždy při provádění daných úloh. Informace, které uživatelé poskytují v těchto krocích, jsou však často pro organizace neocenitelné. Zvažte následující otázky při rozhodování o tom, zda chcete povolit akce personálu.
Otázka |
Příklad |
|---|---|
Chce vaše organizace shromažďovat další informace, když uživatel provádí akce personálu? |
Uživatelé musí vybrat popis důvodu změny existující pozice nebo ukončení pracovního poměru pracovníka. Popisy jsou v seznamu, který poskytnete. Uživatelé musí vybrat popis důvodu převedení pracovníka. Popisy jsou v seznamu, který poskytnete. |
Vyžaduje vaše organizace procesu schvalování nebo upozornění při provádění akcí personálu? |
Manažer musí schválit ukončení pracovního poměru pracovníka a je nutné okamžitě upozornit mzdový systém. Manažer musí schválit všechny nové pozice a oddělení lidských zdrojů musí být ihned upozorněno na schválení, aby bylo možné zahájit nábor. |
Pokud jste na kteroukoli z těchto otázek odpověděli "Ano" nebo pokud potřebujete tyto procesy zavést pro další akce personálu, organizace by měla akce personálu povolit.
Požadavky
Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.
Kategorie |
Předpoklad |
|---|---|
Plán |
Určete všechny upřednostňované názvy a popisy pro typy akcí personálu a určete, zda se má použít workflow, kódy důvodů a číselné řady. |
Testovat |
Nastavte testovací prostředí na týden nebo dva, abyste mohli zjistit, co si přejete zadat pro živé prostředí. |
Uvolnit |
Povolte konfigurační klíč Akce personálu v živém prostředí a poté zavřete a znovu otevřete Microsoft Dynamics AX, aby bylo možné možné otevřít formuláře akcí personálu pro nastavení akcí personálu. Další informace naleznete v tématu Personnel actions configuration key (HcmPersonnelActions). Poznámka Důrazně doporučujeme, abyste tuto změnu konfigurace prováděli během doby s nízkým využitím, čímž se minimalizuje dopad na uživatele. Pokud povolíte-li tento konfigurační klíč, ale nevytvoříte typy akcí personálu, uživatelé nebudou moci vytvářet nové pozice, upravovat existující pozice, najímat nové zaměstnance, převádět pracovníky, změnit přiřazení pozic ani ukončovat pracovní poměr pracovníků. |
1. Volitelné: Vytvoření workflowů pro přiřazení k typům akcí personálu
Můžete vytvořit workflow pro každý typ akce personálu vyžadující proces kontroly. Doporučujeme, abyste nejdříve vytvořili workflowy, protože tyto typy akcí personálu přiřazujete při jejich mapování v dalším kroku. Vytvořte a udržujte workflowy na stránce se seznamem Workflowy lidských zdrojů. Pokud nejste obeznámeni s nastavením workflowu, naleznete informace v části Workflow pro aplikaci Microsoft Dynamics AX.
Při nastavení workflowu pro akce personálu je nutné vzít v úvahu následující:
Existuje několik typů workflowů lidských zdrojů. Je nutné nastavit workflovy pouze pro typy akcí personálu, které vaše organizace vyžaduje.
I v případě, že workflow je stejný pro dva typy akcí pracovníka (například proces je stejný u nově přijatých zaměstnanců a výpovědi pracovníka), je nutné vytvořit dva samostatné workflowy – jeden pro každý typ.
Můžete nastavit workflovy, které vyžadují schválení, které odesílají oznámení, nebo obojí.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady situací, ve kterých můžete nebo nebo nesmíte používat workflow.
Workflow |
Příklad |
Je třeba workflow? |
|---|---|---|
Akce pozice |
Vaše organizace vyžaduje schválení správy při vytváření nových pozic. Vaše organizace chce také upozornit oddělení lidských zdrojů po schválení pozice, aby bylo možné zahájit nábor. |
Ano |
Akce pozice |
Vaše organizace nevyžaduje žádné schválení nebo upozornění při vytváření nových pozic nebo změně hodnot na existujících pozicích. |
Č. |
Akce přijetí pracovníka |
Vaše organizace vyžaduje schválení správy při nabírání nových zaměstnanců. Vaše organizace také upozornit oddělení mezd, aby mohli zaměstnance přidat do mzdového systému. |
Ano |
Převedení akcí s pracovníky |
Vaše organizace nevyžadují schválení správy pro převod zaměstnanců z jedné pozice na druhou, ale chce upozornit mzdové oddělení na změny, aby mohli oddělení a oblast nového přiřazení zkontrolovat. |
Ano |
2. Vytvoření a mapování typů akcí personálu
Pokud jsou povoleny akce personálu, uživatelé musí vybrat typ akce personálu specifický pro vaši organizaci, když vytvářejí nové pozice, upravují existující pozice, najímají zaměstnance, převádějí pracovníky a ukončují pracovní poměr pracovníka. Je třeba vytvořit vlastní typ akce personálu pro každou z těchto akcí personálu, aby uživatelé mohli dokončit své úkoly. Jeden typ akce personálu pro všechny tyto akce pochází ze systému. Pokud vaše organizace používá stejnou terminologii jako systém, stačí zadat pouze typ se stejným názvem, ale pokud vaše organizace označuje akci odlišně nebo používá více než jeden popis pro typ akce, bude nutné vytvořit tyto vlastní hodnoty.
Následující tabulka ukazuje několik způsobů, jak můžete mapovat akci Dát pracovníkovi výpověď, která je poskytována systémem tak, aby vyhovovala potřebám vaší organizace.
Akce personálu poskytované systémem |
Vlastní termín, který vaše organizace používá k popisu této akce |
Vysvětlení mapování |
|---|---|---|
Dát pracovníkovi výpověď |
„Dát pracovníkovi výpověď“ |
Uživatelé pochopí terminologii systému a nemusíte být přesnější, takže použijete stejný název jako název v systému. |
Dát pracovníkovi výpověď |
„Vyhodit pracovníka“ |
Tento termín dává uživatelům větší smysl a jedna akce stačí pro všechny výpovědi. |
Dát pracovníkovi výpověď |
"Dobrovolné ukončení" & "Nedobrovolné ukončení" |
Tato terminologie dává uživatelům větší smysl a nedobrovolné výpovědi vyžadují jiný workflow než dobrovolné výpovědi, protože se u nich liší schvalující osoba. Vytvoříte a mapujete dva vlastní typy akcí personálu na typ Dát pracovníkovi výpověď poskytovaný systémem tak, aby bylo možné přiřadit jiný workflow k jednotlivým typům. |
Chcete-li vytvořit typ akce personálu, postupujte následujícím způsobem:
Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Nastavení > Akce > Typy akcí personálu.
Klepněte na možnost Nový.
Zadejte název vlastního typu akce personálu, například Upravit pozici, Sezónní pozice, Vedlejší přesun, nebo názvy uvedené v tabulce výše v této části.
Zadejte podrobný popis akce, na který uživatelé mohou odkazovat, pokud potřebují další informace, aby bylo možné provést odpovídající výběr.
Vyberte systémovou akci, na kterou chcete typ akce personálu mapovat. Je nutné mapovat nejméně jednu vlastní akci personálu na každou akci systému, kterou uživatel provádí. Jinak nebude možné úlohu dokončit.
Typ
K dispozici při
Vytvořit pozice
vytvoření nových pozic,
Změnit pozice
změně hodnot existující pozice,
Přijmout pracovníka
přijetí nových pracovníků,
Převést pracovníka
přiřazení existujících zaměstnanců na jinou pozici, se změnami nebo beze změn jejich plánu fixní kompenzace nebo mzdové sazby,
Dát pracovníkovi výpověď
změně data ukončení pracovního poměru zaměstnance.
Poznámka
Seznam uvedený dříve v tomto oddílu obsahuje akce s pracovníky a akce s pozicemi. Pokud se zobrazí pouze Vytvořit pozice a Změnit pozice, nepoužíváte nejnovější verzi aplikace Microsoft Dynamics AX. Akce pracovníků jsou k dispozici pouze pokud je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nebo kumulativní aktualizace 7 nebo novější pro AX 2012 R2 a je vybrán konfigurační klíč Akce personálu.
Pokud daná organizace vyžaduje, aby akce tohoto typu probíhaly dle procesu kontroly, vyberte ze seznamu ID workflowu. Vybírat lze pouze workflowy, které mají typ workflowu, který odpovídá tomuto typu akce personálu.
Volitelné: Pouze pro typy akce personálu Přijmout pracovníka nebo Převést pracovníka vyberte typ akce fixní kompenzace, který odpovídá tomuto typu akce personálu. Tato výchozí hodnota se zobrazí automaticky pro uživatele, aby nemuseli vybírat akci kompenzace kromě akce personálu.
Tip
Všichni uživatelé musí zadat akci kompenzace, bez ohledu na to, zda jsou povoleny akce personálu. Pokud jsou povoleny akce personálu, bude tento požadavek často nadbytečné vzhledem k tomu, že se jedná o stejné informace, které jsou uvedeny pro žádost o akci personálu. Pokud to platí pro vaši organizaci, výběr výchozího typu akce fixní kompenzace zajišťuje, aby jej uživatelé nemuseli zadávat dvakrát. Další informace naleznete v tématu Akce fixní kompenzace (formulář).
3. Volitelné: Nastavení kódů důvodů pro akce personálu
Když uživatelé provádějí úlohy, které mají povoleny akce personálu, budou vyzváni, aby zadali Kód důvodu. Tento kód důvodu obsahuje další podrobnosti o vybraném Typ akce personálu. V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady.
Typ akce personálu |
Kód důvodu |
Popis |
|---|---|---|
Dobrovolné ukončení |
|
|
Nová pozice |
|
|
Tip
Existuje pouze jeden typ pro všechny kódy důvodu akcí personálu. Nezapomeňte zadat všechny kódy důvodů, které chcete nabízet pro akce personálu související s pozicí i pracovníkem. Další informace o postupu vytváření kódu důvodů naleznete v tématu Kódy rozhodnutí lidských zdrojů (formulář).
4. Vytvoření číselné řady akce personálu a její přiřazení k akcím personálu
Vždy, když uživatel vytvoří akci personálu, musí být akci přiřazeno jedinečné ID tak, aby ji bylo možné snadno identifikovat. Tento proces lze zautomatizovat vytvořením číselné řady a jejím přiřazením k akcím personálu.
Upozornění
Pokud tento krok dokončíte, uživatelé budou moci tuto akci provést, ale bude třeba zadat ID ručně. Tento úkol může být časem obtížný vzhledem k tomu, že každé ID musí být jedinečné.
Chcete-li nastavit číselnou řadu a přidružit ji k akcím personálu, postupujte takto:
Vytvořte číselnou řadu pro akce personálu. Pokud nejste obeznámeni s nastavením nové číselné řady, naleznete informace v části Přehled číselné řady.
Ve formuláři Sdílené parametry lidských zdrojů přiřaďte číselnou řadu, kterou jste vytvořili, k odkazu Akce personálu.
Zavřete formulář. Jakmile uživatelé vytvoří akce personálu, akci se přiřadí další dostupné číslo v číselné řadě.
Další krok
Po nastavení a testování položek popsaných v tomto tématu mohou uživatelé zadat typy akcí personálu a odeslat své požadavky do workflowu, pokud je to nutné. Další informace naleznete v tématu Přiřadit akce personálu k pracovníkům.
Související úkoly
Přiřadit akce personálu k pracovníkům
Technické informace pro správce systému
Pokud nemáte přístup ke stránkám, které se používají k dokončení tohoto úkolu, obraťte se na správce systému a poskytněte informace, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Kategorie |
Předpoklad |
|---|---|
Konfigurační klíče |
|
Role zabezpečení |
Asistent oddělení lidských zdrojů (HcmHumanResourceAssistant) může vytvořit typy akcí personálu, konfigurovat workflowy akce pracovníka a vytvořit akce personálu. |