Prezentace hlavního formuláře

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Hlavní formulář je používán každým klientem, s výjimkou Microsoft Dynamics CRM pro telefony Express (předchozí verze aplikace pro telefon). Tento formulář poskytuje konzistentní uživatelské možnosti bez ohledu na to, zda uživatel používá webovou aplikaci,Microsoft Dynamics CRM pro telefony (nejnovější verze aplikace pro telefony), Microsoft Dynamics CRM pro tablety nebo Dynamics CRM pro Outlook.

V tomto tématu

Hlavní formuláře

Aktualizované formuláře

Formuláře aplikace CRM pro tablety a CRM pro telefony

Klasické formuláře

Podokno čtení v klientovi CRM pro aplikaci Outlook

Hlavní formuláře

Všechny hlavní formuláře, které existují pro entitu, mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na faktorech v následující tabulce. Při návrhu hlavního formuláře zvažte, jak funguje v každém jednotlivém zobrazení.

Prezentace	Popis
Aktualizováno	Pro Aktualizované entity a všechny vlastní entity poskytuje aktualizovaný formulář nové uživatelské možnosti v aplikaci Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Dynamics CRM Online. Tyto formuláře mají nový design panelu příkazů a povolují další funkce, například panel příkazů, automatické ukládání a toky obchodního procesu.
CRM pro tablety	Microsoft Dynamics CRM pro tablety představuje obsah hlavního formuláře způsobem optimalizovaným pro tablet.
CRM pro telefony	CRM pro telefony představuje obsah hlavního formuláře způsobem optimalizovaným pro tablet.
Klasické	Tyto formuláře jsou pro entity, které se neaktualizují. Využívají pás karet, nikoli panel příkazů, a navigační podokno na levé straně formuláře. Tyto formuláře jsou rozloženy do dvou sloupců.
Podokno čtení v klientovi CRM pro aplikaci Outlook	Dynamics CRM pro Outlook představuje zobrazení záznamů určené jen pro čtení v aplikaci Aplikace Outlook. Toto zobrazení nepodporuje skripty ve formulářích.

CRM pro telefony Express (předchozí verze aplikace pro telefony) používá formulář Mobilní – Express. Další informace o přizpůsobení těchto formulářů naleznete v tématu Vytvoření a úprava mobilních formulářů aplikace CRM pro telefony Express.

Aktualizované formuláře

Tento diagram znázorňuje běžné součásti, které lze najít v aktualizovaných formulářích entit.

V případě aktualizovaných entit rozložení formuláře funguje se širokou škálou zobrazení a velikostí oken. Jak se zmenší šířka okna, sloupce karty se posunou dolů tak, že pokud s nimi budete potřebovat pracovat, stačí se k nim posunout směrem dolů – již tedy nebudou natěsnány na sebe, ani se k nim nebudete muset přesouvat posouváním doprava.

Následující tabulka shrnuje dostupné součásti hlavního formuláře pro aktualizované entity.

Součást	Souhrn
Navigační panel	Pomocí dat na mapě webu umožňuje přesun do různých oblastí aplikace. Součástí aktualizovaného formuláře není navigační podokno používané v klasických formulářích. V případě záznamu navigační panel poskytuje přístup k zobrazení souvisejících záznamů. Místo procházení k souvisejícím záznamům pomocí navigačního podokna nebo pomocí navigačního panelu lze nyní využít přidané podmřížky nakonfigurované tak, aby zobrazovaly užitečné související záznamy entity, což mnoha lidem vyhovuje mnohem více.
Panel příkazů	Používá data definovaná pro pásy karet k zobrazení příkazů vztahující se k záznamu. Za prvními pěti příkazy jsou zobrazeny tři tečky (), jež otevírají nabídku informačního rámečku, v níž lze zvolit další příkazy.
Obrázek	Pokud má entita pole obrázku a možnost entity Primární obrázek je nastavena na hodnotu Výchozí obrázek, lze obrázek zobrazit v záhlaví, když je formulář nakonfigurován pro zobrazení obrázku.Další informace:Povolení nebo zakázání možností entity, Pole obrázků a Vlastnosti formuláře
Záhlaví	Pole umístěná v záhlaví zůstávají viditelná i ve chvíli, kdy se uživatelé posouvají dolů textem formuláře. Do záhlaví lze umístit až čtyři pole. V záhlaví není povoleno více řádků textu, webových prostředků nebo prvků IFRAME. Záhlaví a zápatí sdílí některé vlastnosti s oddíly.Další informace:Vlastnosti oddílu
Ovládací prvek procesu	Pokud má entita aktivní toky obchodního procesu, ovládací prvek procesu se zobrazí pod záhlavím.Další informace:Toky obchodního procesu
Text	Text je posuvná část formuláře, která obsahuje karty.
Karty	V textu formuláře zajišťují karty vodorovné oddělení. Karty mají popisek, který lze zobrazit. Pokud je zobrazen popisek, lze klepnutím na něj rozbalit nebo sbalit karty a tím zobrazit nebo skrýt jejich obsah. Karty obsahují až tři sloupce a šířku jednotlivých sloupců lze nastavit na určité procento celkové šířky. Při vytváření nové karty je každý sloupec předběžně naplněn oddíly.Další informace:Vlastnosti karty
Sekce	Oddíl zabírá prostor dostupný ve sloupci na kartě. Oddíly obsahují popisek, který lze zobrazit, a pod popiskem lze zobrazit čáru. Oddíly mohou obsahovat až čtyři sloupce a obsahují volby pro zobrazení, jak se mají zobrazovat popisky polí v oddílů.Další informace:Vlastnosti oddílu
Pole	Pole zobrazí ovládací prvky, které uživatelé používají k zobrazení nebo úpravě dat v záznamu entity. Pole lze naformátovat tak, aby zabírala až čtyři sloupce v rámci oddílu.Další informace:Společné vlastnosti pole
Mezera	Mezera umožňuje přidání prázdného místa do sloupce oddílu.
Podmřížky	Podmřížky umožňují zobrazení seznamu ve formuláři. Možnost zobrazení grafů pomocí podmřížky není k dispozici ve formulářích pro aktualizované entity.
Formulář pro rychlé zobrazení	Formulář pro rychlé zobrazení zobrazí data ze záznamu odkazovaného vyhledávacím polem ve formuláři. Než lze entitu, která je cílem vyhledávání, přidat do formuláře, musí mít tato entita formulář pro rychlé zobrazení.Další informace:Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení
Webové prostředky	Webové prostředky HTML a Microsoft Silverlight lze přidávat do hlavních formulářů, ale nebudou se zobrazovat při použití podokna pro čtení aplikací Dynamics 365 pro telefony a tablety ani Dynamics CRM pro Outlook.
Prvek IFrame	Vložený rámec, který konfigurujete pro zobrazení webové stránky z jiného webu. Důležité Je-li stránka zobrazená v prvku IFRAME v jiné doméně, prohlížeč použije vyšší úroveň zabezpečení. To může zkomplikovat požadavky na obsah prvku IFRAME pro interakci s daty ve formuláři. Prvky IFRAME se nezobrazují při použití podokna pro čtení aplikací CRM pro tablety nebo Dynamics CRM pro Outlook. Zobrazení formuláře entity v rámci prvku IFRAME vloženého do jiného formuláře entity není podporováno.Další informace:SDK: Podporovaná rozšíření pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Mapy Bing	Pokud je tento ovládací prvek k dispozici ve formuláři pro aktualizovanou entitu a nastavení systému Povolit Mapy Bing je povoleno s platným klíčem pro Mapy Bing, lze tento ovládací prvek ve formuláři jednou použít k zobrazení umístění pro jednu z adres aktualizované entity.Další informace:Konfigurace map Bing
Zápatí	Do zápatí lze přidat libovolný počet polí, webových prostředků nebo prvků IFRAME. Pole jsou v zápatí zobrazena jen pro čtení. Záhlaví a zápatí sdílí některé vlastnosti s oddíly.Další informace:Vlastnosti oddílu
Stavový řádek	Stavový řádek zobrazuje pole stavu pro záznam, oznamovací oblast a tlačítko pro ukládání.

Formuláře aplikace CRM pro tablety a CRM pro telefony

Většina systémových entit a vlastních entit je k dispozici pro Dynamics 365 pro telefony a tablety. Hlavní formulář pro tyto entity je transformován do zobrazení optimalizovaného pro telefony a tablety.

Entity povolené pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Toto zobrazení hlavního formuláře využívají pouze entity, které jsou povoleny pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety.Další informace:Entity zobrazené v aplikaci CRM pro telefony a tablety

Návrh formuláře

Aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety přebírá mnoho prvků hlavního formuláře a prezentuje je způsobem optimalizovaným pro telefony nebo tablety. Následující diagramy znázorňují přeformátování z webové aplikace do aplikace pro tablety a telefony.

Webová aplikace

Aplikace pro tablety

Aplikace pro telefony

Prvky formuláře jsou transformovány do širokého panoramatického rozložení v aplikaci CRM pro tablety, kde uživatelé mohou potažením prstu po obrazovce měnit, co bude na obrazovce zobrazeno. V CRM pro telefony uživatelé mohou potažením prstu po obrazovce zobrazit jiný sloupec nebo podokno prvků obrazovky a ovládací prvek procesů se zobrazí přes všechny sloupce.

Prvek zobrazení

Následující položky jsou v zobrazení v rámci formuláře vždy viditelné:

• Navigační panel
  Navigační pruh je znázorněním mapy webu optimalizovaným pro dotykové ovládání.Další informace:Změna možností navigace pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

• Domovská stránka
  Tlačítko Domů vrátí uživatele na řídicí panel, který představuje úvodní stránku aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety.

• Ovládací prvek procesu
  Má-li entita povolen obchodní proces, zobrazí se v pravém horním rohu vedle ovládacího prvku vyhledávání v aplikaci CRM pro tablety, nebo v horní části obrazovky v aplikaci CRM pro telefony.

• Vyhledat
  Uživatelé mohou klepnutím na ovládací prvek vyhledávání otevřít obrazovku pro vyhledávání záznamů.

• Panel příkazů
  Ve výchozím nastavení se některé příkazy, které se zobrazují ve webové aplikaci, nezobrazují v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety. Podobně jako u webové aplikace je i panel příkazů kontextově závislý, takže dostupné příkazy se mění podle toho, co je aktuálně zobrazeno nebo vybráno. ,Další informace:Změna příkazů pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Prvky formuláře

Zobrazené prvky formuláře jsou převzaty z hlavního formuláře a prezentovány jako řada panelů zobrazených uživatelům.

V aplikaci CRM pro tablety první panel zobrazuje kontaktní informace o vztazích, které existují pro záznam. V aplikaci CRM pro telefony první panel zobrazuje také záhlaví polí formuláře nad dlaždicemi vztahu.

V případě formulářů Contact a User zobrazuje první položka kartu komunikace pro záznam. Karta komunikace obsahuje tlačítka k navázání komunikace s danou osobou. V případě ostatních entit se karta komunikace zobrazí v případě, že je do hlavního formuláře vložen formulář pro rychlé zobrazení Contact.

Další dlaždice založené na vztahu mezi entitami můžete zobrazit, ale nelze nastavit dlaždice pro následující entity:

Entita	Dlaždice
Account	Vlastník
Contact	Název společnosti, vlastník
Lead	Vlastník
Opportunity	Obchodní vztah, vlastník

Zbývající dlaždice můžete upravit pomocí editoru formulářů. Pořadí je pevné, ale můžete nastavit prvky, které jsou zobrazeny v panelu vztahů.

V aplikaci CRM pro tablety druhý panel začíná názvem první karty ve formuláři. Zahrnuta jsou všechna pole, jež jsou součástí záhlaví, a poté obsah první karty. V aplikaci CRM pro telefony se záhlaví zobrazí v prvním sloupci.

Pokud je pro formulář aktivní tok procesu, třetí karta zobrazuje úkoly pro aktuální fázi procesu v aplikaci CRM pro tablety. V aplikaci CRM pro telefony jsou ovládací prvky procesu umístěny nad podokny, je-li vybráno podokno aktuálního uživatele, rozšíří se přes něj, a jsou vždy viditelné a připravené k použití.

Zbývající panely formuláře obsahují obsah karet ve formuláři. Všechny nalezené podmřížky se zobrazují jako samostatné panely.

Formulář Dynamics 365 pro telefony a tablety vždy zobrazuje popisky pro karty a podmřížky. Nastavení Zobrazit popisek ve formuláři není použito.

Poznámka

V zájmu optimalizace výkonu na mobilních zařízeních je počet objektů omezen na 5 karet nebo 75 polí a 10 podmřížek.

Formuláře pro Dynamics 365 pro telefony a tablety nepodporují následující:

• Webové prostředky

• Prvky iFrame

• Mapy Bing

• Yammer

• Informační kanály o aktivitách

• Knihovna dokumentů služby SharePoint

• Integraci znalostní báze Parature, od Microsoftu

• Motivy

Pokud si chcete vyzkoušet ukázkovou funkci, která zobrazuje webový prostředek nebo iFrame prvky v aplikaci CRM pro tablety, viz Ukázková funkce: Podpora prvků iFrame a webových prostředků v aplikaci CRM pro tablety.

Kromě toho jsou obrázky entit zobrazeny v zobrazeních seznamu a na kartách kontaktů, ale ne ve vlastním formuláři.

Více formulářů

Aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety a CRM pro telefony Express podporují více formulářů, ale pokud mají uživatelé přístup k více než jednomu formuláři, neumožňují aplikace uživatelům přepínání mezi formuláři. Uživatelům se zobrazí první formulář v pořadí formulářů, k němuž mají přístup.

Pokud například máte následující hlavní formuláře pro entitu příležitosti a pro každý z nich máte přiřazeny následující role zabezpečení, zobrazí se pořadí formulářů uvedené v následující tabulce.

Pořadí formulářů	Název formuláře	Role zabezpečení
1	Formulář prodeje jedna	Prodejce
2	Formulář prodeje dvě	Prodejce a obchodní manažer
3	Formulář prodeje tři	Obchodní manažer
4	Formulář prodeje čtyři	Obchodní náměstek

• Uživatelům s rolí prodejce se vždy zobrazí Formulář prodeje jedna.

• Uživatelům s rolí obchodního manažera se vždy zobrazí Formulář prodeje dvě.

• Uživatelům s rolí viceprezidenta pro prodej se vždy zobrazí Formulář prodeje čtyři.

Klasické formuláře

Následující diagram znázorňuje součásti hlavního formuláře použité v klasickém zobrazení.

Poznámka

Když organizace provádí upgrade z aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 nebo dřívější verze aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, byly její formuláře navrženy pro použití klasického zobrazení. Informace o migraci těchto formulářů pro aktualizované entity naleznete v části Aktualizace formulářů.

Formuláře pro aktualizované entity zdědily mnoho součástí z klasických formulářů, ale existují významné rozdíly.

Formuláře využívající klasické zobrazení neobsahují navigační panel a rovněž panel příkazů byl nahrazen pásem karet. Tyto formuláře nepodporují obrázky entit, ovládací prvek procesu, formuláře pro rychlé zobrazení, automatické ukládání ani Mapy Bing. Pole v záhlaví nelze upravovat.

Asistent formulářů je vystaven pro určité entity, například Article.

Podokno čtení v klientovi CRM pro aplikaci Outlook

Uživatele, kteří používají aplikaci Dynamics CRM pro Outlook k zobrazení záznamů, mohou přistupovat k zobrazení jen pro čtení záznamu pomocí podokna čtení, jak je znázorněno zde.

Podokno čtení používá hlavní formulář a zobrazuje pouze oddíly na jednotlivých kartách. Skripty formulářů nejsou načteny. Ovládací prvky procesu, Mapy Bing, webové prostředky, formuláře pro rychlé zobrazení, pole zápatí a prvky IFRAME se nezobrazí. Ovládací prvek poznámek zobrazuje pouze poznámky, nikoli příspěvky nebo činnosti. Stejně jako Formuláře aplikace CRM pro tablety a CRM pro telefony, i podokno čtení podporuje více formulářů, uživatelé nemohou mezi formuláři přepínat. Použitý formulář je první formulář, ke kterému má uživatel přístup. Příklad naleznete v části Více formulářů.

Při zobrazení v podokně čtení mohou uživatelé měnit uspořádání oddílů dle libosti. Během navigace mezi záznamy budou provedené změny zachovány.

Viz také

Vytváření a návrh formulářů
Používání editoru formulářů
Pravidla pro návrh hlavních formulářů
Optimalizace výkonu formuláře
Správa automatického ukládání
Aktualizace formulářů

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva