Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření
Publikováno: listopad 2016
Platí pro: Dynamics CRM 2015
V aplikaci Microsoft Dynamics 365 se formuláře pro rychlé vytvoření zobrazí po klepnutí na tlačítko Vytvořit na navigačním panelu nebo po zvolení položky + Nový při vytváření nového záznamu z vyhledávání nebo podmřížky. Pomocí formulářů pro rychlé vytvoření můžete zjednodušit zadávání dat s plnou podporou logiky definované pomocí skriptů ve formulářích a obchodních pravidel.
Mobilní aplikace využívají formuláře pro rychlé vytvoření pro tvorbu nových záznamů. Pokud již entita má nakonfigurovaný formulář pro rychlé vytvoření, mobilní aplikace používají tento formulář. Pokud entita nemá nakonfigurovaný formulář pro rychlé vytvoření, aplikace CRM vytvoří formulář pro rychlé vytváření ke tvorbě záznamů v mobilních aplikacích na základě definice hlavního formuláře.
V tomto tématu
Entity s formuláři pro rychlé vytvoření
Vytvoření formuláře pro rychlé vytvoření
Úprava formuláře pro rychlé vytvoření
Entity s formuláři pro rychlé vytvoření
Ve výchozím nastavení mají formuláře pro rychlé vytvoření pouze následující systémové entity.
Obchodní vztah |
Odpověď na kampaň |
Případ |
Konkurent |
Kontakt |
Zájemce |
Příležitost |
Můžete vytvořit formuláře pro rychlé vytvoření pro entity systémových aktivit, přestože je nepodporují. Všechny ostatní Aktualizované entity a všechny vlastní entity lze nastavit tak, aby podporovaly tyto formuláře výběrem možnosti Umožnit vytvoření v definici entity a vytvořením příslušného formuláře pro rychlé vytvoření.Další informace:Povolení nebo zakázání možností entity
Můžete nastavit entity vlastních aktivit tak, aby podporovaly formuláře pro rychlé vytvoření, a můžete také vytvořit formuláře pro rychlé vytvoření pro tyto entity. Nicméně formulář pro rychlé vytvoření pro entity vlastních aktivit se nepoužije při kliknutí na tlačítko Vytvořit na navigačním panelu. Tyto formuláře pro rychlé vytvoření lze použít pouze v případě, že uživatelé přidají nový záznam pro podmřížku zobrazující tuto konkrétní entitu vlastní aktivity.
Vytvoření formuláře pro rychlé vytvoření
Ačkoli je možné definovat několik formulářů pro rychle vytvoření, může každý uživatel použít pouze jeden formulář pro rychle vytvoření. Formulář, který budou všichni uživatelé používat, se nastavuje pomocí pořadí formulářů. Formuláře pro rychlé vytvoření nelze přiřadit k rolím zabezpečení a neposkytují uživatelům možnost přepnutí formulářů.
Poznámka
Entita musí mít povolenu možnost Umožnit vytvoření, aby se formulář pro rychlé vytvoření zobrazil.Další informace:Povolení nebo zakázání možností entity
Vytvoření formuláře pro rychlé vytvoření
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Zvolte Vlastní nastavení a poté Přizpůsobit systém.
V průzkumníku řešení rozbalte požadovanou entitu a vyberte položku Formuláře.
Na panelu nástrojů vyberte položku Nový > Formulář pro rychlé vytvoření.
Přetáhněte libovolná pole z Průzkumníku polí do oddílů ve formuláři.
Po dokončení klikněte nebo klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Publikujte vlastní nastavení a zobrazte nový formulář v aplikaci.
Úprava formuláře pro rychlé vytvoření
Přestože formuláře pro rychlé vytvoření podporují skripty ve formulářích a obchodní pravidla, jejich účel je odlišný od hlavních formulářů a nepodporují všechny funkce hlavních formulářů. Formuláře pro rychlé vytvoření mají vždy jeden oddíl se třemi sloupci. Nelze přidat další oddíly nebo sloupce.
Do formulářů pro rychlé vytvoření nelze přidat následující ovládací prvky:
Podmřížky
Formuláře pro rychlé zobrazení
Webové prostředky
Prvky IFRAME
Poznámky
Mapy Bing
Pokud přidáte do formuláře pro rychlé vytvoření složené pole, zobrazí se jako samostatná pole.
Úprava formuláře pro rychlé vytvoření
Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.
Zvolte Vlastní nastavení a poté Přizpůsobit systém.
V průzkumníku řešení rozbalte požadovanou entitu a vyberte položku Formuláře.
V seznamu formulářů dvakrát klikněte nebo klepněte na formulář, kde Typ formuláře je Vytvořit.
Přetáhněte libovolná pole z Průzkumníku polí do oddílů ve formuláři.
Informace o úpravách obslužných rutin událostí pro skripty ve formulářích naleznete v tématu Konfigurace obslužných rutin událostí.
Po dokončení klikněte nebo klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Publikujte vlastní nastavení a zobrazte upravený formulář v aplikaci.
Viz také
Video: Nové funkce přizpůsobení aplikace Microsoft Dynamics CRM – Formuláře pro rychlé vytvoření
Video: Nové funkce přizpůsobení aplikace Microsoft Dynamics CRM – Stručné formuláře
Vytváření a návrh formulářů
Používání editoru formulářů
Vytvoření a úprava mobilních formulářů aplikace CRM pro telefony Express
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení
© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva