Oprette salgsleads

Du kan oprette leads for de salgslaeds du har for dine kontakter. Alle leads skal knyttes til en sælger eller indkøber og skal have en kontakt.

Du kan oprette leads på siden Leadoversigt. Men du skal normalt oprette leads fra den specifikke kontakt eller sælger.

Funktionen forudsætter, at du har defineret salgsprocesser for leads. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere salgsprocesser og -procesfaser for leads.

Sådan oprettes et lead fra en sælger

1. Vælg ikonet , angiv Sælger, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg den sælger på listen, du vil oprette et lead for.
3. Vælg handlingen Leads, og vælg derefter Oversigt.
4. Vælg Ny, og udfyld de felterne efter relevans. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Sådan oprettes et lead fra en kontakt

1. Vælg ikonet , angiv Kontakter, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg den kontakt i oversigten, du vil oprette et lead for.
3. Gør ét af følgende:
   • Vælg handlingen Opret lead.
   • Vælg handlingen Leads, og vælg derefter Ny.
4. Udfyld de relevante felter.

Relaterede oplysninger

Salg
Oprette og administrere kontakter
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her