Konfigurere salgsprocesser og -procesfaser for leads
Før du begynder at bruge salgsleads, skal du definere salgsprocesser og salgsprocesfaser. En salgsproces består af en række faser, der går fra den første kontakt til afslutningen af et salg. Hvert trin kan have bestemte krav, der skal opfyldes, f.eks kræve et salgstilbud, før et lead kan gå til næste fase. Du kan også angive, om en fase kan springes over. Du kan oprette et ubegrænset antal salgsprocesser. Du kan oprette så mange Salgsprocesfaser, som det er nødvendigt, i en salgsproces.
Implementering af salgsprocesser for leads kræver, at du konfigurerer salgsprocessen, definerer de forskellige faser i processen og derefter tildeler processen til leads. Tildeling af den pågældende aktivitet eller opgaver til et lead kan være en del af oprettelsen af en salgsproces.
Denne artikel beskriver også opsætning af opgaver og aktiviteter, og hvordan du kan tildele opgaver til aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Sådan oprettes aktiviteter til opgaver.
Sådan oprettes salgsproceskoder for leads
- Vælg ikonet
, angiv Salgsprocesser, og vælg derefter de relaterede sammenkæde. Siden Salgsprocesser åbnes og viser de eksisterende salgsprocesser. - Vælg handlingen Ny, og udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Gentag disse trin for hver salgsproces, du vil oprette. Når du har defineret salgsprocesser for leads, kan du definere de forskellige faser i hver proces.
Sådan defineres salgsprocesfaser for leads
- På siden Salgsprocesser skal du vælge den leadsalgsproces, som du vil definere faserne i, og derefter vælge handlingen Faser. Siden Salgsprocesfaser åbnes.
- Vælg handlingen Ny for at oprette en ny fase i salgsprocessen.
Gentag disse trin for hver fase, du vil definere i salgsproces.
Sådan tildeles faser i salgsprocesser til leads
Når du har tilføjet fasen i salgsprocessen for leads, kan du begynde at tilføje salgsprocesser og derefter tildele procesfasen til leads ved at angive feltet Salgsproceskode. Du kan finde flere oplysninger i Oprette salgsleads.
Sådan defineres aktiviteter til opgaver
Du kan samle flere opgaver, for eksempel opgaver, der hver repræsenterer et trin, i aktiviteter. Aktivitetsopgaver er forbundet med hinanden vha. en datoformel. Du kan tildele aktiviteter til leads, sælgere og kontaktpersoner.
- Vælg ikonet , angiv Aktiviteter, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
- Vælg handlingen Ny, og udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
- I oversigtspanelet Linjer skal du udfylde felterne efter behov for at definere en eller flere opgaver i aktiviteten.
Sådan tildeles opgaver eller aktiviteter til leads
Når du har oprettet en opgave, kan du tildele den til et salgslead og dermed tildele aktiviteten, som opgaven tilhører.
Note
Du kan ikke oprette opgaver af typen møde i Business Central online. Egenskaben kræver adgang til en lokal installation.
Nedenfor beskrives, hvordan aktivitetsopgaver tildeles til leads. Trinene er de samme, når du tildeler opgaver til sælgere og kontaktpersoner.
Vælg ikonet
, angiv Leads, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.Vælg et lead, og vælg derefter handlingen Opgaver.
Vælg handlingen Opret opgave på siden Opgaveliste.
På siden Opret opgave skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Tip
Bemærk, at i feltet Lead tildeles det automatisk til det pågældende lead.
Vælg knappen OK.
På siden Opgaveliste skal du vælge den nye opgave og derefter vælge handlingen Tildel aktiviteter.
På siden Tildel aktivitet skal du udfylde felterne efter behov, og derefter vælge knappen OK.