Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Hvis du bruger Dynamics 365 Sales til kundeengagement, kan du få fordel af problemfri integration i processen med kundeemner til kontanter ved hjælp af Business Central til backendaktiviteter:
- Behandle ordrer
- Administrere lager
- Gør din økonomi
Før du kan bruge integrationsfunktionerne, skal systemadministratoren konfigurere forbindelsen og definere brugere i Dynamics 365 Sales. Få mere at vide om Integration med Dynamics 365 Sales.
Bemærkning
I disse trin beskrives processen med at integrere onlineversioner af Dynamics 365 Sales og Business Central. Få mere at vide om konfigurationer i det lokale miljø i Forberedelse af Dynamics 365 Sales for Integration i det lokale miljø.
Når du integrerer programmerne, kan du få adgang til data i Sales fra Business Central og i nogle tilfælde omvendt. Du kan arbejde med og synkronisere data, som begge tjenester har til fælles. Det kan f.eks. være kunder, kontakter og salgsoplysninger. Synkroniseringen holder data opdateret i begge programmer.
En sælger i Dynamics 365 Sales kan f.eks. bruge prislisterne fra Business Central, når vedkommende opretter en salgsordre. Når de føjer varen til salgsordrelinjen i Dynamics 365 Sales, kan de kontrollere varens lagerniveau (tilgængelighed) fra Business Central.
Omvendt kan ordrebehandlere i Business Central håndtere salgsordrer, der automatisk eller manuelt overføres fra Dynamics 365 Sales. De kan f.eks. oprette og bogføre salgsordrelinjer for varer eller ressourcer, der er angivet i Dynamics 365 Sales som produkter, der skrives ind. Få mere at vide om håndtering af salgsordredata.
Vigtigt!
Business Central kan kun integreres med Dynamics 365 Sales. Andre Dynamics 365 programmer, der ændrer standardarbejdsprocessen eller datamodellen i Dynamics 365 Sales, f.eks. Project Service Automation, kan bryde integrationen mellem Business Central og Dynamics 365 Sales.
Parregistre
Du kan vælge de data, der skal synkroniseres, ved hjælp af den assisterede opsætningsvejledning. Senere kan du også indstille synkroniseringen for bestemte poster, der refereres til som sammenkædning. Du kan f.eks. knytte en bestemt konto i Dynamics 365 Sales med en bestemt kunde i Business Central. I dette afsnit beskrives det, hvad du skal overveje, når du sammenkæder poster.
Hvis du f.eks. vil se konti i Dynamics 365 Sales som kunder i Business Central, skal du koble de to optegnelsestyper. Det gør du på siden Kundeliste i Business Central ved at bruge handlingen Opsæt kobling. Angiv derefter, hvilke Business Central kunder der skal matche med hvilke konti i Dynamics 365 Sales.
Du kan også oprette (og parre) en konto i Dynamics 365 Sales baseret på f.eks. en kundepost i Business Central ved hjælp af Opret konto i Dynamics 365 Sales eller omvendt ved hjælp af Opret kunde i Business Central.
Når du konfigurerer kobling mellem to poster, kan du også manuelt anmode om, at den aktuelle post, f.eks. en kunde, overskrives med det samme af kontodata fra Sales (eller fra Business Central) ved hjælp af handlingen Synchronize Now. Handlingen Synchronize Now spørger, om du vil overskrive Sales eller Business Central postdata.
I nogle tilfælde skal du sammenkæde bestemte datasæt før andre datasæt som vist i følgende tabel.
| Data | Hvad skal sammenkædes først |
|---|---|
| Debitorer og konti | Par sælgere med Dynamics 365 Sales brugere |
| Varer og ressourcer | Tilknyt måleenheder til enhedsgrupper i Dynamics 365 Sales |
| Priser på varer og ressourcer | Par kundeprissegmenter med priser fra Dynamics 365 Sales. |
Bemærkning
Hvis du bruger priser i udenlandsk valuta, eller dine kunder gør det, skal du sørge for at sammenkæde valutaer med Salg-transaktionsvalutaer.
I Dynamics 365 Sales afhænger salgsordrer af oplysninger som f.eks. kunder, måleenheder, valutaer, kundeprisgrupper og varer og/eller ressourcer. For at integration med salgsordrer skal fungere, skal du sammenkæde kunder, måleenheder, valutaer, debitorprisgrupper og varer og/eller ressourcer.
Synkroniser poster fuldt
I slutningen af den assisterede installationsvejledning kan du vælge handlingen Run Full Synchronization for at begynde at synkronisere alle Business Central poster med alle relaterede poster i Dynamics 365 Sales. På siden Dynamics 365 Sales Fuld synkrongennemgang skal du vælge handlingen Start. Fuld synkronisering kan tage lidt tid at fuldføre, men du kan fortsætte med at arbejde i Business Central, mens den kører i baggrunden.
Hvis du vil kontrollere status for individuelle job i en fuld synkronisering, skal du på siden Dynamics 365 Sales Fuld synkrongennemsynkronisering vælge en post for at få vist detaljer. Opdater siden for at opdatere status under synkroniseringen.
Fra siden Microsoft Dynamics 365 Forbindelsesinstallation kan du når som helst få oplysninger om fuld synkronisering. Herfra kan du også åbne siden Integration Table Mappings for at få vist oplysninger om tabellerne i Business Central og Sales, der skal synkroniseres.
Synkroniser efter en tilbagevendende tidsplan
Integrationen giver nogle få standardjob i opgavekøen, som synkroniserer data for dig. Jobbene synkroniserer data hvert 30. minut, men du kan ændre denne tidsplan. Få mere at vide om standardsynkroniseringsjob i Synkroniseringsjob for en salgsintegration. Få mere at vide om jobkøen i Brug jobkøer til at planlægge opgaver.
Håndtering af salgsordredata
Salgsordrer, som personer sender i Dynamics 365 Sales overføres til Business Central, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Automatisk opret salgsordrer på siden Microsoft Dynamics 365 Forbindelsesopsætning side.
Du kan også manuelt konvertere sendte salgsordrer fra Dynamics 365 Sales ved hjælp af handlingen Opret i Business Central på siden Salgsordrer – Dynamics 365 for Salg.
I sådanne salgsordrer overføres feltet Name i den oprindelige ordre og knyttes til feltet Ekternal Document Number i salgsordren i Business Central.
Det samme gælder, hvis den oprindelige salgsordre indeholder rekvirerede produkter, hvilket betyder varer eller ressourcer, der ikke er registreret i nogen af programmerne. Hvis det er tilfældet, skal du udfylde felterne Rekvireret produkttype og Rekvireret produktnr. på siden Salgsopsætning, så salg af ikke-registrerede produkter knyttes til et bestemt vare-eller ressourcenummer.
Bemærkning
Du kan ikke knytte skrive-ins til elementer eller ressourcer i Business Central, der er kombineret med et produkt i Dynamics 365 Sales. Hvis du vil tillade skrive-ins, anbefaler vi, at du opretter et element eller en ressource specifikt til dette formål og ikke knytter det til et produkt i Dynamics 365 Sales.
Hvis beskrivelsen af varen i den oprindelige salgsordre er lang, oprettes der en anden salgsordrelinje af typen Comment som indeholder hele teksten i salgsordren i Business Central.
Opdateringer af felter i salgsordrehoveder, f.eks. Last Shipment Date eller Requested Delivery Date felter, der er tilknyttet i felterne SALESORDER-ORDER tilknytning af integrationstabellen synkroniseres periodisk med Dynamics 365 Sales. Processer som f.eks. frigivelse, afsendelse og fakturering af en salgsordre bogføres på salgsordretidslinjen i Dynamics 365 Sales. Når salgsordrer i Business Central leveres, opdateres feltet Sidste afsendelsesdato , og status for ordren i Dynamics 365 Sales angives til Opfyldt. Få mere at vide i Introduktion til aktivitetsfeeds. Få mere at vide om proceduren til aktivering af bogføring og aktiviteter for ordrer i Dynamics 365 Sales i Konfigurer kontrolelementet Noter for at få adgang til oplysninger om indlæg for et brugerdefineret objekt i dokumentationen til Customer Engagement. Artiklen henviser til den lokale Customer Engagement, men fremgangsmåden er den samme for onlineversionen.
Bemærkning
Periodisk synkronisering, der er baseret på SALESORDER-ORDE-integrationstabeltilknytning, fungerer kun, når salgsordreintegration er aktiveret. Få mere at vide under Forbindelsesindstillinger på siden Konfiguration af salgsforbindelse. Det er kun salgsordrer, der er oprettet ud fra sendte salgsordrer i Dynamics 365 Sales synkronisere. Få mere at vide under Aktivér integration af behandling af salgsordrer.
Hvis en person ændrer prisen på et produkt i Dynamics 365 Sales, og du medtager varen i salgsordrer i Business Central, opretter Business Central en ny salgsprisliste for hver ordre. Få mere at vide om prislister i Håndter salgspriser.
Salgsordrer i Dynamics 365 Sales synkroniseres, når deres status er Sendt. Salgsordrer fra Business Central synkroniseres, når deres status er Released. Undtagelsen til denne regel er, når der kræves en forudbetaling for at fuldføre en salgsordre i Business Central. Hvis en ordre venter på forudbetaling, synkroniseres salgsordrer fra Dynamics 365 Sales med statussen Åbn så du kan fuldføre forudbetalingsprocessen. Når du registrerer forudbetalingen, ændres salgsordrens status til Frigivet, og synkroniseringen fortsætter.
Håndtering af data i salgstilbud
Salgstilbud, der aktiveres i Dynamics 365 Sales, overføres til Business Central, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Automatisk procestilbud på siden Microsoft Dynamics 365 Forbindelsesopsætning.
Du kan også manuelt konvertere aktiverede salgstilbud fra Dynamics 365 Sales ved hjælp af handlingen Process i Business Central handling på siden Sales Quotes – Dynamics 365 Sales. I sådanne salgstilbud overføres feltet Name i det oprindelige tilbud og knyttes til feltet Ekternalt dokumentnummer på salgsordren i Business Central. Feltet Effective To på tilbuddet overføres også og knyttes til feltet Quote Valid Until på salgstilbuddet i Business Central.
Salgstilbud gennemgår mange revisioner, mens de er under udarbejdelse. Både manuel og automatisk behandling af salgstilbud i Business Central sikrer, at tidligere versioner af salgstilbud arkiveres, før nye ændringer af salgstilbud fra Dynamics 365 Sales behandles.
Når du vælger Process i Business Central for et tilbud, der er i tilstanden Won, oprettes der kun en salgsordre i Business Central, hvis der sendes en tilsvarende salgsordre i Dynamics 365 Sales. Ellers udgives tilbuddet kun i Business Central. Hvis en tilsvarende salgsordre sendes i Dynamics 365 Sales senere, og der oprettes en salgsordre ud fra den, opdateres Quote No. i salgsordren, og tilbuddet arkiveres.
Håndtere bogførte salgsfakturaer, debitorbetalinger og statistik
Når en salgsordre er opfyldt, oprettes der fakturaer for den. Når du fakturerer en salgsordre, kan du overføre den bogførte salgsfaktura til Dynamics 365 Sales, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Opret faktura i Dynamics 365 Sales på siden Bogført salgsfaktura. Bogførte fakturaer overføres til Dynamics 365 Sales med statussen Billed.
Når debitorbetalingen modtages for salgsfakturaen i Business Central, ændres status for salgsfakturaen til Paid. Feltet Status Reason er angivet til Partial, hvis den er delvist betalt eller Complete hvis den er fuldt betalt, når du vælger handlingen Opdateringskontostatistik på siden Kundekort i Business Central. Handlingen Opdateringskontostatistik opdaterer værdier, f.eks. felterne Balance og Total Sales i felterne Business Central Kontostatistik Faktaboks i Dynamics 365 Sales. Du kan alternativt køre de planlagte job Debitorstatistik og POSTEDSALESINV-INV for begge disse processer i baggrunden.
Håndtering af salgspriser
Bemærkning
I 2020 udgivelsesbølge 2 har vi udgivet strømlinede processer til opsætning og administration af priser og rabatter. Hvis du er ny kunde, der bruger den version, bruger du den nye oplevelse. Hvis du allerede bruger den nye oplevelse, afhænger det af, om din administrator har aktiveret funktionsopdateringen Ny vareprissætningsopdatering i Administration af funktion. Få mere at vide om aktivering af kommende funktioner i forvejen.
Disse trin, der fuldfører denne proces, varierer afhængigt af, om din administrator har aktiverer ny prissætning.
Bemærkning
Hvis standardprissynkroniseringen ikke virker, anbefales det, at du bruger integrationstilpasningsmulighederne. Få mere at vide i Tilpasning af en integration med Microsoft Dataverse.
I den aktuelle prisoplevelse synkroniserer Business Central salgspriser, som:
Anvendes på alle kunder. Standardsalgsprislister oprettes på basis af prisen i feltet Enhedspris på siden Varekort for varerne.
Anvend på en specifik kundeprisgruppe. Salgspriser for dine detail- eller engroskunder. Hvis du vil synkronisere priser baseret på en debitorprisgruppe, skal du gøre følgende:
- Kombiner de varer, som er tilknyttet debitorprisgruppen for fastsættelse af priser.
- På siden Customer Price Groups side Sammensæt kundeprisgruppen ved at vælge Related, derefter Dynamics 365 Sales, Kobling og derefter Konfigurer kobling. Koblingen opretter en aktiv prisliste i Business Central med samme navn som kundeprisgruppen i Dynamics 365 Sales. Desuden synkroniseres alle varer, som debitorprisgruppen definerer prisen for, automatisk.
