Bruge varegebyrer til at angive ekstra handelsomkostninger
For at sikre korrekt værdiansættelse, skal dine lagervarer pålægges evt. ekstra omkostninger, f.eks. fragt, fysisk håndtering, forsikring og transport, som du har ved køb eller salg af varer. Ved køb består hjemtagelsesprisen for en indkøbt vare af købsprisen til leverandøren og alle andre direkte varegebyrer, som det er muligt at tildele til individuelle leverancer eller returvareleverancer. Ved salg kan det være lige så vigtigt at kende omkostningerne ved forsendelse af solgte varer som at kende omkostningen ved levering af købte varer.
Ud over at registrere ekstra omkostninger i din lagerværdi kan du bruge funktionen Varegebyrer til følgende:
- Identificere en vares hjemtagelsespris for på den baggrund at kunne træffe mere nøjagtige beslutninger om, hvordan distributionsnetværket kan optimeres.
- Opdele en vares kostpris eller salgspris til brug i analyser.
- Indregn nedslag i prisen i kostprisen og salgsdekort i salgsprisen.
Før du kan tildele varegebyrer, skal du oprette varegebyrnumre til de forskellige typer varegebyrer. Her kan du angive, hvilke finanskonti der skal bogføres omkostninger i forbindelse med salg, Køb og lagerreguleringer for. Et varegebyrnummer består af en kombination af produktbogføringsgruppe, skattegruppekode, momsproduktbogføringsgruppe og varegebyr. Når du angiver varegebyrnummeret på et købs-eller salgsdokument, hentes finanskontoen. Den konto, der hentes, vælges på grundlag af opsætningen af varegebyrnummeret og oplysningerne i dokumentet.
For både købs- og salgsdokumenter, kan du tildele et varegebyr på to måder:
- I det dokument, hvor de varer, som varegebyret vedrører, er angivet. Det gør du typisk for dokumenter, der endnu ikke fuldt ud er bogført.
- I en separat faktura ved at knytte varegebyret til en bogført kvittering eller leverance, hvor de varer, gebyret vedrører, er anført.
Bemærkning
Du kan tildele varegebyrer til ordrer, fakturaer og kreditnotaer for både køb og salg. I følgende procedurer beskrives, hvordan du arbejder med varegebyrer for en købsfaktura. Trinene er de samme for alle andre købs- og salgsdokumenter.
Eksempel
I denne video kan du se, hvordan du håndterer yderligere forsendelsesomkostning som en del af lagerkostprisberegning.
Sådan oprettes varegebyrnumre
Varegebyrnumre bruges til at skelne mellem de forskellige typer varegebyrer.
- Vælg ikonet
, angiv Varegebyrer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde. - På siden Varegebyrer skal du vælge handlingen Ny for at oprette en ny linje.
- Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Sådan tildeles et varegebyr direkte til købsfakturaen for varen
Hvis du kender varegebyret, hvor du bogfører en købsfaktura for varen, skal du følge nedenstående procedure.
Vælg ikonet
, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.Opret en ny købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Registrere køb.
Kontroller, at købsfakturaen har en eller flere linjer af typen vare.
På en ny linje skal du vælge Gebyr (Vare) i feltet Type.
Angiv enhederne for det varegebyr, du faktureres for, i feltet Antal .
Angiv varegebyret i feltet Købspris.
Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
I følgende procedure skal du foretage den faktiske tildeling. Indtil varegebyret er fuldt tildelt, er værdien i feltet Antal, der skal tildeles med rød skrift.
Under fanen Linjer skal du vælge Varegebyrtildeling.
Siden Varegebyrtildeling åbnes og viser én linje for hver linje af typen Vare på købsfakturaen. Når du vil tildele et varegebyr til en eller flere fakturalinjer, kan du bruge en funktion, som tildeler og distribuerer det for dig, eller du kan manuelt udfylde feltet Antal, der skal tildeles. I følgende procedure beskrives, hvordan du bruger funktionen Foreslå varegebyrtildeling.
På siden Varegebyrtildeling skal du vælge handlingen Foreslå varegebyrtildeling.
Hvis der er mere end én fakturalinje af typen vare, kan du vælge en af de fire indstillinger for fordeling.
Hvis varegebyret er fuldt tildelt, er værdien nul i feltet Antal, der skal tildeles på købsfakturaen.
Varegebyret tildeles nu købsfakturaen. Når du bogfører modtagelsen af købsfakturaen, opdateres varens lagerværdier med omkostningen ved varegebyret.
Sådan tildeles et varegebyr fra en separat faktura til købsfakturaen for varen
Hvis du har modtaget en faktura for varegebyret, når du har bogført den originale købsleverance, skal du benytte denne fremgangsmåde.
- Gentag trin 1 til 8 i Sådan tildeles et varegebyr direkte til købsfakturaen for varen.
- Vælg handlingen Hent købsleverancelinjer på siden Varegebyrtildeling.
- På siden Købsmodtagelseslinjer skal du vælge den bogførte købsleverance for den vare, du vil tildele varegebyret til, og vælg derefter knappen OK.
- Vælg handlingen Foreslå varegebyrtildeling.
Omkostningen ved varegebyret på den separate købsfaktura er nu tildelt til varen på den bogførte købsleverance, og dermed opdateres varens lagerværdi med omkostningen ved varegebyret.
Håndtere varegebyrer for delleverancer
Her kan du se et eksempel på, hvordan varegebyrer håndteres for en delleverance.
Du har en købsordre med tre linjer:
- To linjer er til varer.
- Der findes en linje med varegebyrer fordelt på tværs af varerne efter beløb.
Når varerne leveres, opdager du, at et af varerne mangler, så du kan ikke markere linjen som modtaget. Du kan kun modtage og bogføre købsfakturaen for den anden vare og samtidig behandle den manglende vare senere.
Hvis du vil håndtere vareomkostningerne for deltilgangen, skal du skrive 0 på siden Varegebyrtildeling i feltet Antal til håndtering på linjen for den manglende vare. Kopier derefter værdien fra feltet Varegebyrantal til ekspedition til feltet Fakturer (antal) på købsordrelinjerne.
Når du er klar til at håndtere den manglende vare, skal du opdatere feltet Antal til ekspedition og bogføre ordren.
Se også
Administration af gæld
Optag køb
Fakturere salg
Arbejde med Business Central