Fakturasalg

Du kan normalt oprette en salgsordre eller salgsfaktura for at registrere din aftale med en kunde om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Du skal imidlertid bruge en salgsordre i stedet for en salgsfaktura, hvis du:

• Skal levere en del af et ordreantal, f.eks. fordi hele antallet ikke er på lager.
• Levere produkter, efter at du har bogført de tilsvarende salgsfakturaer.
• Sælge varer, som leverandøren leverer direkte til kunden. Det kaldes direkte levering. Flere oplysninger i Foretage direkte leveringer.

I alle andre tilfælde fungerer salgsordrer og salgsfakturaer på samme måde. Flere oplysninger om brug af salgsordrer i Sælge produkter.

Du kan forhandle med debitoren ved først at oprette et salgstilbud, som du kan konvertere til en salgsfaktura, når I har aftalt salget. Flere oplysninger i Oprette salgstilbud.

Oprette salgsfakturaer

Hvis kunden beslutter at købe, bogfører du salgsfakturaen for at oprette det relaterede antal og værdiposterne. Når du bogfører salgsfakturaen, kan du også sende den som en vedhæftet PDF-fil i en mail. Du kan få brødteksten i mailen udfyldt med en oversigt over faktura- og betalingsoplysninger, f.eks. et link til PayPal. Flere oplysninger i Afsende dokumenter med e-mail. Når kunden derefter betaler fakturaen, kan du registrere betalingen på forskellige måder, afhængigt af størrelsen og de foretrukne arbejdsgange i organisationen. Flere oplysninger i afsnittet Registrering af betalinger.

Varekortet kan være af typen Lager, Service og Ikke-lager for at angive, om varekortet repræsenterer en fysisk lagerenhed, en arbejdstidsenhed eller en fysisk enhed, der ikke opbevares på lageret. Flere oplysninger i Registrere nye emner. Salgsfakturaprocessen er den samme for alle tre varetyper.

Du kan udfylde debitorfelter i salgsfakturaen på en af to måder, afhængigt af om debitoren er registreret. Se trin 2 i følgende procedure.

Sådan oprettes en salgsfaktura

1. Vælg ikon, skriv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

2. I feltet Debitornavn skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor. Hvis kunden imidlertid er ny og derfor ikke registreret, skal du benytte følgende fremgangsmåde til at udfylde standard debitoroplysninger på siden Salgsfaktura:

   1. I feltet Kundenavn skal du indtaste navnet på den nye kunde.
   2. I dialogboksen, hvor du registrerer den nye debitor, skal du trykke på knappen OK.
   3. På siden Vælg en skabelon til en ny debitor skal du vælge en skabelon, som det nye debitorkort skal baseres på, og derefter vælge knappen OK.
   4. Et nyt debitorkort viser oplysninger om den valgte debitorskabelon. Udfyld de resterende felter. Flere oplysninger i Registrere nye kunder.
   5. Når du er færdig med debitorkortet, skal du vælge Luk for at vende tilbage til siden Salgsfaktura.

   En række af felterne i salgsfakturaen er nu udfyldt med oplysninger, der er angivet på det nye debitorkort.

3. Udfylde de resterende felter efter behov på siden Salgsfaktura. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

   Bemærk

   Hvis du tillader, at kunden betaler med det samme, f.eks. kontant eller via PayPal, skal du udfylde feltet Betalingsmetodekode. Betalingen registreres derefter, når du bogfører salgsfakturaen. Hvis du vælger Kontant, registreres betalingen i en bestemt modkonto.

   Du er nu klar til at udfylde oversigtspanelet Linjer for produkter, du sælger til debitoren, eller til andre transaktioner med debitoren, som du vil registrere i en finanskonto.

4. I oversigtspanelet Linjer i feltet Type skal du vælge, hvilken type produkt, gebyr eller transaktion, som du vil bogføre for debitoren på salgslinjen.

   Tip

   Hvis du har konfigureret de tilbagevendende salgslinjer for debitoren, f.eks en månedlig genbestillingsordre, kan du reflekterer i ordren ved at vælge handlingen Hent tilbagevendende salgslinjer.

5. I feltet Nummer skal du vælge en post, der skal bogføres i overensstemmelse med værdien i feltet Type.

   Lad feltet Nummer tomt felt i følgende tilfælde:

   • Hvis der er tale om en kommentar. Skriv bemærkningen i feltet Beskrivelse.
   • Hvis der er tale om en katalogvare. Vælg handlingen Vælg katalogvarer. Flere oplysninger i Arbejde med katalogvarer.

6. I feltet Antal skal du angive, hvor mange enheder af produktet, gebyret eller transaktion, som linjen bør registrere for debitoren.

   Bemærk

   Hvis varen er af typen Service, eller hvis feltet Type indeholder Ressource, er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, som angivet i feltet Enhedskode på linjen. Flere oplysninger i Oprette vareenheder

   Værdien i feltet Linjebeløb beregnes som Enhedspris x Antal.

   Prisen og linjebeløbene er med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.

7. Hvis du vil give en rabat, skal du angive en procentdel i feltet Linjerabatpct.. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.

   Hvis der er konfigureret specialvarepriser i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter på debitor- eller varekortet, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på salgslinjen automatisk, hvis priskriterierne er opfyldt. Flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

8. Gentag trin 4 til 7 for hvert produkt eller gebyr, du vil fakturere debitoren for.

   Totalfelterne under linjerne opdateres automatisk, når du opretter eller redigerer linjer for at få vist de beløb, der skal bogføres i finansposterne.

   Bemærk

   I meget sjældne tilfælde kan de bogførte beløb afvige fra det, der er vist i totalfelterne. Dette skyldes typisk afrundingsberegninger i relation til moms.
   
   Brug faktaboksen Debitorstatistik til at kontrollere de beløb, du bogfører. Hvis du vælger handlingen Frigiv, opdateres totalfelterne, så de omfatter afrundingsberegninger.

9. I feltet Fakturarabat ekskl. moms skal du indtaste et beløb, der trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms.

   Hvis du har konfigureret fakturarabatter til debitoren, indsættes den angivne procentværdi automatisk i feltet Fakturarabat i %, hvis rabatkriterierne er opfyldt, og det relaterede beløb indsættes i feltet Fakturarabat ekskl. moms. Flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

10. Når salgsfakturalinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør og send.

Dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send viser debitorens foretrukne metode til modtagelse af dokumenter. Du kan ændre afsendelsesmetoden ved at vælge opslagsknappen for feltet Send bilag til. Flere oplysninger i Konfigurere dokumentafsendelsesprofiler.

De relaterede vare- og debitorposter oprettes nu i systemet, og salgsfakturaen udlæses som et PDF-dokument. Salgsfakturaen fjernes fra listen over salgsfakturaer og erstattes med et nyt bilag i oversigten over bogførte salgsfakturaer.

Beregne fakturarabatter på salg

Når du har indsat alle varer på linjerne, kan du beregne fakturarabatten for det samlede salgsdokument ved at vælge Handlinger og derefter vælge Beregn fakturarabat.

Rabatten beregnes ud fra alle linjer i salgsdokumentet, hvor afkrydsningsfeltet Tillad fakturarabat er markeret. Som standard er fakturarabatter tilladt. Men linjer med varegebyrer er f.eks. ikke medtaget i beregningen af fakturarabatten. Hvis du vil anvende en rabat på disse linjer, skal du angive værdien i feltet Linjerabat i % på linjerne.

Bemærk

Felterne Tillad fakturarabat og Linjerabatbeløb er som standard skjult på linjerne. Hvis felterne ikke er tilgængelige, kan du tilføje dem ved at tilpasse siden. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse dit arbejdsområde.

Tip

Hvis feltet Beregn fakturarabat er markeret på siden Salgsopsætning, beregnes fakturarabatten automatisk. Når beregningen sker anderledes, afhængigt af den type salgsdokument, du bruger.

Hvis du bruger en salgsordre, beregnes rabatten, når du tilføjer en linje. For alle andre salgsdokumenter, f. eks. salgsfakturaer, beregnes rabatten, når du udfører en af følgende handlinger:

• Vis statistik
• Vis a kontrolrapport
• Udskriv
• Post

Du kan definere fakturarabatbetingelser for en debitor på siden Deb./fakturarabat. Desuden anvendes valutakoden på salgsdokumentet til at fastsætte fakturarabatbetingelserne i den tilsvarende valuta.

Hvis du ikke har angivet fakturarabatter for udenlandske valutaer, bruges rabatbetingelserne på siden Debitorrabat til at beregne rabatten. Beregningen bruger den lokale valuta og den valutakurs, der var gældende på bogføringsdatoen for dokumentet.

Bogførte fakturaer

Når fakturaen er bogført, kan du finde den på listen over bogførte fakturaer. På listen Bogførte salgsfakturaer og siden Bogførte købsfakturaer vises de bogførte fakturaer med de endelige fakturanumre. Fra listen kan du søge efter den enkelte bogførte faktura, og du kan rette eller annullere en bogført faktura.

For hver bogført faktura kan du søge efter statistik, dimensioner og finansposter, der er resultatet af den bogførte faktura. Du kan også udskrive eller sende den bogførte faktura.

Du kan nemt rette eller annullere en bogført salgsfaktura, før den sidste betaling. Dette er nyttigt, hvis du vil rette en skrivefejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring i ordreprocessen. Flere oplysninger i Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer. Hvis den bogførte faktura betales, skal du oprette en salgskreditnota for at tilbageføre salget. Flere oplysninger i Behandle salgsreturvarer eller annulleringer.

Åbne listen Bogførte salgsfakturaer i Business Central.

Registrer betalinger

Afhængigt af dine forretningsmæssige behov kan du modtage betaling og registrere den på forskellige måder: manuelt, automatisk og ved hjælp af betalingstjenester.

Du kan behandle betalingerne direkte fra debitorkortet. Brug handlingen Registrer debitorbetalinger for at hente en oversigt over de ubetalte fakturaer for den pågældende kunde. Marker fakturaen som betalt delvist eller helt. Denne betalingsudligning behandler dine debitorbetalinger ved at afstemme beløb, der er modtaget på bankkontoen, med de relaterede ubetalte salgsfakturaer og derefter bogføre betalingerne. Flere oplysninger i Sådan afstemmes betalinger manuelt.

I erhvervsmiljøer, hvor kunden betaler noget tid efter levering. I overensstemmelse med betalingsbetingelserne forbliver en bogført salgsfaktura åben (ubetalt), indtil afdelingen for tilgodehavender bekræfter, at betaling er modtaget og udligner betalingen til den bogførte salgsfaktura. Dette kan gøres manuelt eller automatisk. Flere oplysninger i Afstemme betalinger fra debitorer med indbetalingskladden eller fra debitorposter og Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

I forretningsmiljøer hvor debitor betaler med det samme, f.eks. via PayPal eller kontant, registreres betalingen med det samme, når du bogfører salgsfakturaen, dvs. at den bogførte salgsfaktura lukkes, som fuldt udlignet. Du vælger den relevante metode i feltet Betalingsformskode på salgsordren. Ved elektroniske betalinger, f.eks. PayPal, skal du også udfylde feltet Betalingstjeneste. Flere oplysninger i Aktivere debitorbetalinger via betalingstjenester.

Du kan også oprette direkte betalte fakturaer for ikke-registrerede kunder ved først at oprette et "kontantkunde"-kort for dem, som du så peger hen på salgsfakturaen. Flere oplysninger i Konfigurere kontantkunder.

Tip

Hvis du vil sende rykkere til kunder om forfaldne betalinger, skal du oprette rykkerniveauer og-betingelser først. Flere oplysninger i Oprette betingelser, niveauer og tekster for leveringsrykkere.

Eksterne bilagsnumre

På købsdokumenter og kladder kan du angive et bilagsnummer, der henviser til kundens nummereringssystem. Du kan bruge dette felt til at registrere det nummer, som kunden har tildelt ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan derefter bruge nummeret, hvis du har brug for at søge efter den bogførte kladdelinje ved hjælp af det eksterne bilagsnummer.

Feltet Eksternt bilagsnr. obl på siden Salgsopsætning angiver, om det er obligatorisk at angive et eksternt bilagsnummer i feltet Eksternt bilagsnr. på et salgshoved og i feltet Eksternt bilagsnr. på en finanskladdelinje.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil du ikke kunne bogføre en faktura eller en finanskladdelinje uden et eksternt dokumentnummer.

Det eksterne bilagsnummer indgår i bogførte dokumenter, hvor du kan søge efter det relevante nummer. Du kan også bruge det eksterne bilagsnummer, når du navigerer på kundeposter.

Du kan håndtere eksterne bilagsnumre på en anden måde ved at bruge feltet Reference. Hvis du bruger feltet Reference, medtages nummeret i bogførte bilag, og du kan søge på den samme måde som for værdier fra feltet Eksternt bilagsnr.. Men feltet er ikke tilgængeligt på kladdelinjer.

Se også

Salg
Konfigurere salg
Udskrive pluklisten
Lagerbeholdning
Sende dokumenter som mail
Indhente udestående beløb
Massefakturering fra Microsoft Bookings i Business Central
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her