Del via

Tillad samlefaktura på én enkelt faktura

Du kan manuelt eller automatisk samle leverancer fra salgs- eller serviceordrer i én enkelt salgs- eller servicefaktura.

Før du kan oprette en samleleverance, skal der bogføres mere end én salgsleverance i samme valuta til den samme kunde.

Bemærkning

Procedurerne i denne artikel beskriver, hvordan du kan samle leverancer i en salgsfaktura. Fremgangsmåden er den samme for servicefakturaer. Bare erstat ordet "salg" med "service".

Sådan kombinerer du manuelt leverancer på én enkelt faktura

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg handlingen Ny, og udfyld derefter felterne efter behov. Du kan få mere at vide ved at gå til Faktura salg eller Oprette servicefakturaer eller kreditnotaer.

  3. Angiv den kunde, der skal modtage fakturaen for de leverede varer, i feltet Sælg til kundenr..

  4. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge handlingen Hent salgsleverancelinjer.

  5. Vælg de leverancelinjer, der skal indgå i fakturaen:

    • Hvis alle linjer skal indsættes, skal du markere samtlige linjer og vælge knappen OK.
    • Hvis specifikke linjer skal indsættes, skal du markere linjerne og vælge knappen OK. Du kan bruge Ctrl-tasten til at markere flere ikke-fortløbende linjer.

    Hvis du kommer til at vælge en forkert leveringslinje eller vil begynde forfra, skal du slette linjerne på fakturaen og bruge funktionen Hent salgsleverancelinjer igen.

  6. Vælg handlingen Bogfør for at fakturere kladden.

Drikkepenge

Hvis du har leveret ordrer, hvor feltet Kundenr. er forskellig fra feltet Faktureres til kundenr., vises disse linjer ikke i rapporten Hent salgsleverancelinjer. Bruge personlige indstillinger til at føje feltet kundenavn på siden og fjerne filteret. Du kan nu føje leverancelinjer til fakturaen, uanset værdien i feltet Kundenr., hvis feltet Faktureres til kundenr. på leverancelinjerne svarer til værdien på salgsfakturaen.

Sådan kombinerer du automatisk leverancer på én enkelt faktura

Business Central vælger kun salgsordrer, hvor Tillad samlefaktura er valgt.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Kombinere leverancer, og vælg derefter det relaterede link. Kørselssiden åbnes.
  2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
  3. Vælg afkrydsningsfeltet Bogfør fakturaer.
  4. Vælg knappen OK.

Bemærkning

Du er nødt til at bogføre fakturaerne manuelt, hvis afkrydsningsfeltet Bogfør fakturaer ikke var markeret til kørslen.

Sådan fjernes åbne salgsordrer efter bogføring af kombineret leverance

Når du kombinerer og bogfører leverancer på en faktura, opretter Business Central en bogført salgs- eller servicefaktura for de fakturerede linjer. Feltet Faktureret antal på den oprindelige salgsreturvareordre opdateres på basis af det fakturerede antal. De ordrer, som du bogfører leverancerne fra, findes stadig, selvom de er fuldt leveret og faktureret.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Slet fakturerede salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Angiv i filterfeltet Nr., hvilke ordrer der skal slettes.
  3. Vælg knappen OK.

Du kan også slette individuelle salgs- eller service ordrer manuelt.

Gentag trin 1 til 3 for eventuelle andre berørte dokumenter, f.eks. rammesalgsordrer.

Salg
Service Management
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her