Sende elektroniske dokumenter

Bemærk

Indholdet i denne artikel gælder kun for versioner af Dynamics 365 Business Central, der blev udgivet før udgivelsesbølge 2 i 2023. I udgivelsesbølge 2 i 2023 er ny funktionalitet til E-dokumenter inkluderet. Du kan få mere at vide under Konfiguration af e-dokumenter.

Den generiske version af Business Central understøtter afsendelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-formatet, som understøttes af de største udbydere af dokumentudvekslingstjenester. En udbyder af dokumentudvekslingstjenester sender elektroniske dokumenter mellem handelspartnere. For at understøtte andre elektroniske dokumentformater kan du bruge dataudvekslingsstrukturen.

I den generiske version af Business Central er en dokumentudvekslingstjeneste forudkonfigureret og klar til at blive konfigureret til din virksomhed. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere en dokumentudvekslingstjeneste. Du skal imidlertid installere en app i nogle tilfælde. Du kan finde flere oplysninger i Ofte stillede spørgsmål til Oversigt over elektronisk fakturering.

Når du vil sende en salgsfaktura som et elektronisk PEPPOL dokument, skal du vælge indstillingen Elektronisk dokument i dialogboksen Bogfør og send. Herfra kan du også angive debitorens standardprofil for afsendelse af dokumenter. Først skal du konfigurere forskellige stamdata, såsom firmaoplysninger, debitorer, varer og enheder. Disse bruges til at identificere forretningspartnere og varer ved konvertering af data i felterne i Konfigurere afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter.

Sådan sendes en elektronisk salgsfaktura

1. Vælg ikon, skriv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

2. Opret en ny salgsfaktura.

3. Når salgsfakturaerne er klar til at blive faktureret, skal du vælge handlingen Bogfør og send.

   Hvis debitorens standardprofil til afsendelse er Elektronisk dokument, vises det i dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send. På den måde behøver du kun at vælge knappen Ja for at bogføre og sende fakturaen elektronisk i det valgte format.

4. I dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send skal du vælge knappen AssistEdit til højre for feltet Send bilag til.

5. I Send dokument til dialogboksen og i feltet Elektronisk dokument skal du vælge Via dokumentudvekslingstjeneste.

6. I feltet Format skal du vælge PEPPOL.

7. Vælg knappen OK. Dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send vises. Elektronisk dokument (PEPPOL) føjes til feltet Send dokument til.

8. Vælg knappen Ja.

   Salgsfakturaen bogføres og sendes til kunden som et elektronisk dokument i PEPPOL-format.

   Bemærk

   Du kan også sende en bogført salgsfaktura som et elektronisk dokument. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet i dette emne for ikke-bogførte salgsdokumenter. På siden Bogført salgsfaktura skal du vælge handlingen Aktivitetslog for at få vist statussen for det elektroniske dokument.

Se også

Fakturasalg
Konfigurere dokumentafsendelsesprofiler
Konfigurere afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter
Konfigurere en dokumentudvekslingstjeneste
Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner
Udveksle data elektronisk
Ofte stillede spørgsmål om elektronisk fakturering
Generelle forretningsfunktioner

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her