Rediger

Del via

Opsætte e-dokumenter

  • Artikel

Vigtigt

E-dokumenters kernemodul er en ramme. Der er som standard ikke noget felt til Tjenesteintegration. Hvis du finder Dokumentformat indstillingerne som standard, skal du være opmærksom på, at de tilbydes som et eksempel, og at lokalisering skal give et detaljeret format. Disse oplysninger er en del af lokaliseringsapps, fordi de er specifikke for lokale krav.

Bemærk

Fra version 23.2 tilføjes et PEPPOL-standarddokumentformat som et globalt format i feltet Dokumentformat. Husk, at du sandsynligvis ikke kan bruge dette format, som det er. Det er et W1-format, der leveres for at vise, hvordan man bruger denne funktion. Vi anbefaler, at du tester det eksisterende PEPPOL-format, før du begynder at bruge dette format.

Det første trin i konfigurationen af elektroniske dokumenter (e-dokumenter) er at konfigurere tjenesten E-dokumenter, hvor du konfigurerer hele systemets funktionsmåde i forbindelse med e-dokumentkommunikation.

Konfigurere tjenesten til e-dokument

Følg disse trin for at konfigurere e-dokumenttjenesten.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv e-dokumenttjeneste, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Ny, og konfigurer derefter felterne i oversigtspanelet Generelt på siden E-dokumenttjenester som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse
    Kode Vælg opsætningskoden for elektronisk eksport.
    Beskrivelse Angiv en kort beskrivelse af opsætningen af den elektroniske eksport.
    Dokumentformat

    Eksportformatet for opsætningen af den elektroniske eksport.

    Der er som standard to indstillinger i dette felt. Du kan vælge PEPPOL BIS 3 som et generisk kodebaseret format eller Data Exchange når du skal konfigurere pre-dokumenter af specifikke formater på oversigtspanelet Data Exchange Definition.
    Serviceintegration Vælg integrationskode for opsætningen af elektronisk eksport. I bølge 1 er den eneste mulighed Ingen integration.
    Brug batchbehandling Angiv, om tjenesten bruger batchbehandling til eksport.

  3. På oversigtspanelet Importerede parametre skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse
    Valider modtagende virksomhed Angiv, om modtagende virksomhedsoplysninger skal valideres under indlæsning.
    Løs enhed Angiv, om enheden skal løses under indlæsning.
    Opslagsvarereference Angiv, om der skal søges efter en vare efter varereferencen under indlæsning.
    Slå GTIN for vare op Angiv, om der skal søges efter en vare efter GTIN (Global Trade Item Number) under indlæsning.
    Slå kontotilknytning op Angiv, om der skal søges i en konto i kontotilknytning efter den indgående tekst under indlæsning.
    Godkend linjerabat Angiv, om en linjerabat skal valideres under indlæsning.
    Anvend fakturarabat Angiv, om der skal anvendes en fakturarabat under indlæsning.
    Bekræft totaler Angiv, om der skal anvendes en fakturarabat under indlæsning.
    Opdater ordre Angiv, om den tilsvarende købsordre skal opdateres.
    Opret kladdelinjer Angiv, om der skal oprettes kladdelinje i stedet for købsdokument. Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge kladder som destination for dine fakturaer.
    Finanskladdetypenavn Angiv navnet på finanskladdeskabelonen, der bruges til oprettelse af kladdelinjer. Feltet kan anvendes, hvis du vil bruge kladder som destination for dine fakturaer.
    Finanskladdenavn Angiv navnet på den finanskladdebatch, der bruges til oprettelse af kladdelinjer. Feltet kan anvendes, hvis du vil bruge kladder som destination for dine fakturaer.
    Automatisk indlæsning Angiv, om dokumenter skal indlæses automatisk fra tjenesten.
    Batchens starttidspunkt Angiv starttidspunktet for importsager.
    Minutter mellem kørsler Angiv antallet af minutter mellem kørsel af indlæsningsjobs.

  4. Hvis du valgte Dataudveksling i feltet Dokumentformat på oversigtspanelet Generelt, brug Dataudvekslingsdefinitionen-oversigtspanelet til at indstille følgende felter.

    Felt Beskrivelse
    Dokumenttype Angiv den dokumenttype, der bruger dataudveksling til import og eksport af dataene. Eksempler omfatter salgsfaktura, salgskreditnota og Købsfaktura.
    Definitionskode for indlæsning af dataudveksling Angiv den dataudvekslingskode, der bruges til import af dataene. Brug kun dette felt til at modtage et dokument i købsprocessen.
    Definitionskode for udlæsning af dataudveksling Angiv den dataudvekslingskode, der bruges til eksport af dataene. Brug kun dette felt til at levere dokumenter i salgsprocessen.

Bemærk

Der er udarbejdet dataudvekslingsdefinitioner for PEPPOL-formatet, der er relateret til standard salgs- og købsdokumentet. Du kan dog sandsynligvis ikke bruge disse definitioner, som de er. De er alle W1-formater, der leveres for at vise, hvordan man bruger denne funktion. Vi anbefaler, at du tester det eksisterende PEPPOL-format, før du begynder at bruge dem.

Hvis du har konfigureret formatet Data Exchange Definition i lokaliseringen, kan du tilføje en linje for hver dokumenttype, du har brug for. Tilføj linjer, der matcher standarddataudvekslingseksemplet for W1 PEPPOL-formatet. Du skal først vælge indstillingen Dokumenttype for hver linje, du har brug for. For hver datatype skal du vælge værdien Import Data Exchange Def. Code eller Export Data Exchange Def. Code, som du vil bruge.

Hvis du ikke bruger Data Exchange Definition-formatet, kan du oprette og konfigurere formater ved at bruge grænsefladen. Juster oplysningerne på linjerne Eksportér kortlægning og Importér kortlægning, hvor du kan finde de tabeller og felter, der skal konfigureres transformationsregler. I dette tilfælde skal du tilføje en ny mulighed i feltet Dokumentformat, der er relateret til dit format.

Understøttede dokumenttyper

Understøttede dokumenttyper er baseret på det valgte dokumentformat. For at kontrollere, hvilke dokumenttyper der understøttes, skal du på E-dokumenttjenester siden vælge handlingen Understøttede dokumenttyper . E-Document Service Understøttede kildedokumenttyper åbner, og i kolonnen Kildedokumenttype kan du vælge forskellige dokumenttyper, der skal understøtte det format, du planlægger at anvende. Sørg for ikke at bruge dokumenttypen, hvis dokumentet ikke er markeret på denne side.

Konfigurere dokumentafsendelsesprofil

Du kan konfigurere en foretrukken metode til afsendelse af salgsdokumenter for hver debitor. På denne måde behøver du ikke at vælge en afsendelsesindstilling, hver gang du vælger handlingen Bogfør og send. På siden Profiler for afsendelse af dokumenter kan du oprette forskellige afsendelsesprofiler, som du kan vælge i feltet Dokumentafsendelsesprofil på et debitorkort. Du kan markere afkrydsningsfeltet Standard for at angive, at dokumentafsendelsesprofilen er standardprofilen for alle debitorer, bortset fra debitorer, hvor feltet Dokumentafsendelsesprofil er udfyldt med en anden afsendelsesprofil.

Denne funktion bruges til at konfigurere automatisering af elektronisk fakturering. Når du vælger Bogfør og send i et salgsdokument, viser dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send den afsendelsesprofil, der bruges, enten den, der er konfigureret for kunden, eller standard for alle debitorer.

Følg disse trin for at oprette en dokumentafsendelsesprofil.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, angiv Dokumentafsendelsesprofil, og vælg derefter det relaterede link.

  2. På siden Dokumentafsendelsesprofil skal du vælge Ny.

  3. I oversigtspanelet Generelt skal du vælge eller angive feltoplysninger efter behov.

  4. I oversigtspanelet Sendeindstillinger skal du konfigurere felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse
    Elektronisk dokument Angiv, om dokumentet sendes som et e-dokument, som kunden kan importere i sit system, når du vælger Bogfør og send. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du også angive feltet Format eller Elektronisk serviceflowkode for elektroniske dokumenter. Du kan også gemme filen på harddisken.
    Format Angiv det format, der skal bruges til at sende et e-dokument. Dette felt skal bruges, hvis du vælger Via dokumentudveksling i feltet Elektronisk dokument.
    Flowkode for elektronisk dokumenttjeneste Angiv det elektroniske tjenesteflow, der bruges til afsendelse af dokumenter. Dette felt skal bruges, hvis du vælger Udvidet e-dokumenttjenesteflow i feltet Elektronisk dokument.

    Bemærk

    Hvis du vælger Udvidet e-dokumentserviceflow i feltet Elektronisk dokument , skal arbejdsprocessen allerede være konfigureret for dine e-dokumenter.

Konfigurere workflowet

Følg disse trin for at konfigurere det workflow, der bruges i e-dokumentfunktionalitet.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Word-skabeloner, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Hvis du ikke kan finde Skabeloner til e-dokumentworkflow på siden Arbejdsprocesskabeloner, skal du vælge Nulstil Microsoft-skabeloner. Derefter vises skabeloner til e-dokumentarbejdsgange. Luk siden.
  3. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Workflows, og vælg derefter det relaterede link.
  4. Vælg handlingen Nyt workflow fra skabelon for at vælge en skabelon til e-dokumentprocessen. De tilgængelige skabeloner er Send til én tjeneste og Send til flere tjenester.
  5. Vælg OK for at fuldføre opsætningen af workflowet.
  6. I feltet Derefter svar skal du vælge Send e-dokument ved hjælp af opsætning for at konfigurere arbejdsgangssvarene.
  7. Vælg den E-dokumenttjeneste, du har oprettet, som en indstilling, vælg OK, og aktivér derefter arbejdsgangen.

Bemærk

Du kan oprette din egen arbejdsgang til e-dokumenter uden at bruge foruddefinerede arbejdsgangsskabeloner. Hvis du har flere tjenester, kan du bruge forskellige arbejdsgange.

For at bruge flere arbejdsgange skal du konfigurere dem gennem dokumentafsendelsesprofilerne for forskellige kunder. Når du konfigurerer arbejdsgangen, skal du angive dokumentafsendelsesprofilen i kolonnen On Condition på oversigtspanelet Workflow Steps, fordi du ikke kan have to tjenester, der bruger den samme dokumentafsendelsesprofil i arbejdsgange.

Når du konfigurerer dit workflow på Workflows siden, skal du pege på feltet På betingelse på oversigtspanelet Workflow-trin. På siden Begivenhedsbetingelser i feltet Filter skal du vælge den dokumentafsendelsesprofil, du vil bruge.

Oprette en opbevaringspolitik for e-dokumenter

E-dokumenter kan være omfattet af forskellige lokale lovgivninger, der er relateret til den periode, hvor e-dokumenterne opbevares. Derfor har vi tilføjet en opsætning af opbevaringspolitik for alle vigtige oplysninger, der er relateret til e-dokumenter. Administratorer kan definere opbevaringspolitikker, der angiver, hvor ofte Dynamics 365 Business Central forældede poster, der er relateret til e-dokumenter, slettes. Du kan få mere at vide om opbevaringspolitikker i Definere opbevaringspolitikker.

Følg disse trin for at konfigurere opbevaringspolitikker relateret til e-dokumenter.

  1. På siden E-dokumenttjenester skal du vælge handlingen Opbevaringspolitik.

  2. Når handlingen er fuldført, skal du vælge en af følgende opbevaringspolitikker, der skal konfigureres:

    • Log over e-dokument
    • Log over integration af e-dokumenter
    • Log over tilknytning af e-dokument
    • Lagring af e-dokumentdata

Demodata til e-dokumenter

Bemærk

Fra Business Central version 24.0 er det muligt at opsætte demodata til E-dokumenter.

For at gøre det nemmere at teste og demonstrere egenskaber ved E-dokumenterhar Microsoft oprettet et nyt demomodul til elektroniske dokumenter. Følg trinene for at aktivere dette modul:

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, åbn Contoso-demoværktøj, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Før du aktiverer Contoso-modulets E-dokument, skal du på grund af afhængigheder have aktiveret følgende moduler: Fælles modul og Lagermodul.
  3. Når du har aktiveret disse moduler, skal du vælge Contoso-modulets E-dokumenter og derefter vælge handlingen Generer.
  4. Følge trinene.
  5. Luk siden.

Når du har et aktiveret modul, ville du have oprettet nye demoelementer, importeret seks elektroniske dokumenter (baseret på Peppol BIS 3) og allerede konfigureret E-dokumenttjenester med oprettede arbejdsgange.

Se også

Sådan bruges e-dokumenter i salg
Sådan bruges e-dokumenter i køb
Sådan udvides e-dokumenter i Business Central
Økonomistyring
Fakturere salg
Registrere køb med købsfakturaer og ordrer
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her