Opsætte salg
Før du kan administrere salgsprocesser, skal du konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens salgspolitikker.
Du skal definere den generelle opsætning på siden Salg , f.eks. hvilke salgsdokumenter der kræves, hvordan deres værdier bogføres, og hvilken type linjer der skal oprettes som standard. Denne generelle opsætning udføres typisk én gang i forbindelse med den indledende implementering.
En særskilt sæt opgaver i forbindelse med registrering af nye debitorer er at registrere en særlig pris eller rabataftaler, du indgår med hver debitorer. Du kan finde flere oplysninger i Registrere specielle salgspriser og rabatter.
Den finansrelaterede salgsopsætning, som betalingsmetoder og valutaer, dækkes i afsnittet Konfigurere Finans. Der er flere oplysninger i Konfigurere Finans.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
| Opret et debitorkort for hver debitor, du sælger til. | Registrer nye kunder |
| Aktivere debitorer til at betale via PayPal, ved at vælge PayPal-logoet på salgsdokumenter. | Aktivér debitorbetaling via PayPal |
| Angive forskellige rabatter og specialpriser, som du yder kunderne, afhængigt af varen, antal og/eller dato. | Registrere salgspriser, rabatter og betalingsaftaler |
| Konfigurer sælgere, så du kan tildele dem til debitorkontakter eller måle sælgernes præstationer som grundlag for beregning af salgsprovision eller bonus. | Oprette sælgere |
| Angiv for individuelle debitorer eller for alle kunder, hvordan salgsdokumenterne sendes som standard, når du vælger Bogfør og send handlingen. | Oprette dokumentafsendelsesprofiler |
| Konfigurer din mail til at indeholde en oversigt over oplysningerne i det salgsdokument, der skal sendes. | Send dokumenter via e-mail |
| Bruge en EU-webtjeneste til at kontrollere en kundes SE/CVR-nummer. | Kontrollere momsregistreringsnumre |
| Definere de forskellige incoterms, du tilbyder kunderne, eller som dine leverandører tilbyder dig. | Opsætte leveringsmåder |
| Angive oplysninger om de forskellige transportleverandører, virksomheden bruger, herunder et link til deres pakkesporingsservice. | Angive speditører |
| Angiv standardrapporter, der skal bruges til forskellige dokumenttyper. | Valg af rapport i Business Central |
| Angive, om brugere må bogføre salgsfakturaer, og om de skal bogføre dem sammen med en forsendelse. | Definere en politik for bogføring af fakturaer for brugere |