Kom i gang med at oprette rapportlayout

Business central leveres med mange indbyggede layouts, som du kan bruge i rapporter. Andre layouts kan være tilføjet som en del af andre udvidelser. Men du kan også oprette dine egne rapporter fra bunden eller ud fra et eksisterende layout.

Vigtigt

Du kan også bruge rapportlayouts til at føje indhold til e-mailmeddelelser. F.eks. rapportlayout kan spare tid og være med til at sikre konsistensen ved at genbruge det samme indhold, når du kommunikerer med kunderne. Hvis du vil bruge brugerdefinerede rapportlayout med e-mail, skal det være et Word-filtypeformat. Du kan ikke bruge RDLC-filtypen. Flere oplysninger i Konfigurere genanvendelige e-mailtekster og -layout.

Oversigt

Når du arbejder med rapportlayout, er det en hjælp at tænke på layoutet som en fil, der importeres og tildeles til en rapport. Uanset layouttypen er det grundlæggende at administrere layout i Business central. Normalt kommer du til at arbejde fra siden Rapportlayout. Den væsentligste forskel er, hvordan du designer layoutet, hvilket gøres ved hjælp af den programsoftware, som layoutet bygger på, f. eks. Word, Excel eller SQL Server Report Builder.

Med dette begreb er der grundlæggende tre eller fire opgaver involveret i oprettelse af et layout på en rapport:

1. Vælg layouttype.
2. Eksportere en kopi af et eksisterende layout, der skal bruges som udgangspunkt.
3. Foretage ændringer af layout filen i det relevante program.
4. Tilføje den nye layoutfil til rapporten.

Vigtigt

Du kan ikke ændre eller erstatte et udvidelseslayout, hvilket er et layout, der stammer fra en forlængelse. Kun brugerdefinerede layout kan ændres eller fjernes. På siden Rapportlayout kan du se, om layout er et udvidelseslayout eller brugerdefineret layout ved at se på kolonnen Udvidelse. Et udvidelseslayout viser oplysninger om kildeudvidelsen i kolonnen. Udvidelseskolonnen vil være tom for et brugerdefineret layout.

Du kan få mere at vide om forskellen mellem udvidelseslayout og brugerdefinerede layouts i layoutkilde.

Kom i gang

Afhængigt af hvad din situation er, vil de faktiske opgaver variere. Brug følgende tabel som en hjælp til at komme i gang.

Hvad vil du foretage dig?	Lær mere
Finde ud af den bedste layouttype, som du kan bruge i min situation	Bestemme, hvilken type layout du vil bruge
Oprette et nyt layout til en rapport, der er baseret på en kopi til et eksisterende layout, eller opret et fra bunden	Oprette et nyt layout
Ændre et eksisterende layout, der bruges i en rapport	Redigere et layout
Jeg har en ny version af en fil med en layout til en rapport. Jeg vil erstatte den eksisterende layoutfil.	Erstat et layout
Ændre det aktuelle layout, som bruges af en rapport, til et andet layout	Angive det layout, der bruges af en rapport
Ændre et layouts navn og beskrivelse	Omdøbe et layout

Bestemme, hvilken type layout du vil bruge

Det første, når du opretter et layout, er at bestemme, hvilken layouttype du vil have. Du kan vælge mellem Word, Excel eller RDLC. Layouttypen afhænger af, hvordan den genererede rapport skal se ud. Desuden afhænger det af din viden om programsoftware til oprettelse af layouterne, f. eks. Word, Excel og SQL Server Report Builder.

• Excel-layout er generelt den letteste at oprette og ændre, fordi de funktioner, der bruges til at opsummere data, tilføje grafik og design, er almindelige Excel-funktioner.

• Ikke alle rapporter og dokumenter har et datasæt, der er optimeret til brug med et Excel-layout. Aggregeringer og komplekse beregninger fungerer bedst med RDLC-eller Word-layout. Det samme gælder for dokumenter.

• Hvis du kun foretager typografiændringer som f. eks. skrifttype, størrelse og farve, er et Word-layout også et godt valg.

• At tilføje datafelter eller arrangere datafelter i Word eller RDLC er mere avancerede end med Excel.

• Word-og RDLC layout kan bruges til rapporter, der skal udskrives til sidst.

• De generelle designkoncepter for Word- og RDLC-layout er ens. Hver type har visse designfunktioner, der påvirker, hvordan den genererede rapport skal vises i Business Central. Den samme rapport måske ser anderledes ud, når du bruger Word-rapportlayout sammenlignet med RDLC-rapportlayoutet.

Oprette et nyt layout

Der er flere måder, du kan oprette et nyt layout på. Den nemmeste måde er at bruge en kopi af et eksisterende layout, hvilket du kan gøre ved enten at gemme et eksisterende layout direkte som en kopi eller eksportere det og derefter importere det til et nyt layout. En anden, mere avanceret måde er at oprette et layout fra bunden ved hjælp af et tomt.

Gem eksisterende som kopi

Ved at kopiere kan du hurtigt oprette et nyt layout, der er det samme som et eksisterende layout. Når du har kopieret, kan du foretage ændringerne ved at eksportere layoutet.

1. Vælg ikonet , angiv Rapportlayouts, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg det layout, som du vil have en kopi af det nye layout, og vælg derefter handlingen Rediger oplysninger.

   Hvis du har valgt et udvidelses layout, bliver du spurgt, om du vil redigere en kopi. Vælg Ja for at fortsætte.

   Tip

   Hvis du vil have hjælp til at finde layoutet, skal du bruge feltet Søg, ruden Filter og kolonnerne sortere.

3. Ændre layout-navnet.

4. Aktiver kopien Gem ændringer, der skal kopieres til Til, og vælg derefter OK.

   Det nye layout vises på siden Rapportlayout.

5. Hvis du vil ændre det nye layout, skal du se Ændre et eksisterende layout.

Eksporter eksisterende som kopi og importer som ny

1. Vælg ikonet , angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg det layout, som du vil have en kopi af det nye layout, og vælg derefter handlingen Eksportere layout.

   Layout-filen vil blive downloadet på din enhed.

   Tip

   Hvis du vil have hjælp til at finde layoutet, skal du bruge feltet Søg, ruden Filter og kolonnerne sortere.

3. Åbn layout filen i det relevante program, f. eks. Word (for en. docx-fil) eller Excel (til en. xlsx-fil).

   Lær mere i:

   • Arbejde med Word-layouts
   • Arbejde med Excel-layouts
   • Arbejde med RDLC-layouts

   Foretag ændringer af filen, og Gem den.

4. Tilbage til siden Rapportlayouts skal du vælge handlingen Ny.

5. Udfyld følgende felter på siden Tilføj nyt layout for en rapport:

   Felt	Beskrivelse	Obligatorisk
   Rapport-id	Konfigurere det id, der er knyttet til rapporten	ja
   Layoutnavn	Skriv et kort beskrivelsesnavn til layoutet, så du let kan identificere det.	ja
   Beskrivelse	Skriv mere detaljerede oplysninger om layoutet.	nummer
   Formateringsindstillinger	Angive dette felt, så det svarer til layouttypen, f. eks. Word, Excel eller RDLC.	ja

6. Vælg OK, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder for at uploade layout-filen til rapporten:

   • Træk filen fra Stifinder på enheden til dialogboksen.
   • Marker linket klik her for at gennemse, find filen, og vælg derefter knappen Åben.

   Den valgte fil overføres til layoutet, og du vender tilbage til siden med siden Rapport-layouts.

Hvis du vil se, hvordan rapporten ser ud med det nye layout, skal du vælge layoutet på listen og derefter vælge Kør rapport.

Opret fra tom

Når du opretter et layout fra et tomt, skal du designe det helt. Layoutfilen indeholder alle de rapportfelter, som du kan tilføje og arrangere efter behov.

1. Vælg ikonet , angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

1. Vælg et layout på listen, der er til den samme rapport, som du vil bruge til det nye layout.

2. Vælg Ny.

3. Udfyld følgende felter på siden Tilføj nyt layout for en rapport:

   Felt	Beskrivelse	Obligatorisk
   Rapport-id	Konfigurere det id, der er knyttet til rapporten	ja
   Layoutnavn	Skriv et kort beskrivelsesnavn til layoutet, så du let kan identificere det.	ja
   Beskrivlse	Skriv mere detaljerede oplysninger om layoutet.	nummer
   Formateringsindstillinger	Angive dette felt, så det svarer til layouttypen, f. eks. Word, Excel eller RDLC.	ja

4. Aktivér Opret et tomt layout fra rapportobjektet.

5. Når du er færdig, skal du vælge OK.

   Det nye layout vises på listen. Layoutet er tomt, men alle rapportfelter og billedtekster er tilgængelige, så du kan begynde at føje dem til layoutet.

6. Nu er du klar til at begynde at designe layoutet. Få mere at vide i Ændre et eksisterende layout.

Redigere et layout

Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre et eksisterende brugerdefineret layout.

1. Vælg ikonet , angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg det layout, som du vil redigere, og vælg derefter handlingen Eksporter layout.

   Layout-filen vil blive downloadet på din enhed.

   Tip

   Hvis du vil have hjælp til at finde layoutet, skal du bruge feltet Søg, ruden Filter og kolonnerne sortere.

3. Åbn layout filen i det relevante program, f. eks. Word (for en. docx-fil) eller Excel (til en. xlsx-fil).

   Lær mere i:

   • Arbejd med Word-layouts
   • Arbejd med Excel-layouts
   • Arbejd med RDLC-layouts

   Foretag ændringer af filen, og Gem den.

4. På siden Rapportlayout skal du vælge det eksisterende layout og derefter vælge handlingen Erstat layout.

5. Klik på OK>Vælg for at åbne Stifinder på enheden.

6. Find og vælg Excel-filen, og vælg derefter Åbn.

   Den valgte fil overføres til layoutet, og du vender tilbage til siden med siden Rapport-layouts.

7. Hvis du vil se, hvordan rapporten ser ud med det nye layout, skal du vælge layoutet på listen og derefter vælge Kør rapport.

Erstat et layout

Følg disse trin for at erstatte den eksisterende brugerdefinerede fil med en ny fil.

1. Vælg ikonet , angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg det eksisterende layout, og vælg derefter handlingen Erstat layout.

3. Klik på OK>Vælg for at åbne Stifinder på enheden.

4. Find og vælg Excel-filen, og vælg derefter Åbn.

   Den valgte fil overføres til layoutet, og du vender tilbage til siden med siden Rapport-layouts.

5. Hvis du vil se, hvordan rapporten ser ud med det nye layout, skal du vælge layoutet på listen og derefter vælge Kør rapport.

Omdøbe et layout

Følg disse trin, hvis du vil ændre navnet på og beskrivelsen af et brugerdefineret layout.

1. Vælg ikonet , angiv Rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Rapportlayouts vises med alle de layouts, der aktuelt er tilgængelige for alle rapporter.

2. Vælg det layout, som du vil omdøbe, og vælg derefter handlingen Rediger oplysninger.

   Tip

   Hvis du vil have hjælp til at finde layoutet, skal du bruge feltet Søg, ruden Filter og kolonnerne sortere.

3. Skift layout-navn, og vælg derefter OK.

Relaterede oplysninger

Administration af rapportlayout
Arbejde med Word-layouts
Arbejde med Excel-layouts
Arbejde med rapporter, kørsler og XML-porte
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her