Konfigurere faneindstillingerne i planlægningsområdet i Universal Resource Scheduling

Med indstillingerne for planlægningsområdet i Universal Resource Scheduling kan du definere layoutet og funktionerne for fanerne i planlægningsområdet og planlægningsområdet generelt. Alle brugere med indbyggede sikkerhedsroller har som standard adgang til planlægningsområdet. Administratorer kan oprette brugerdefinerede sikkerhedsroller med rettigheden Indstilling for planlægningsområde for at begrænse adgangen til bestemte roller.

Der findes to indstillingsniveauer for planlægningsområdet. Indstillinger for visning af planlægningsområde definerer primært layoutet i et planlægningsområde. Indstillinger for planlægningsområde indeholder mere detaljerede indstillinger og aktiverer tilpasninger.

Indstillinger for visning af planlægningsområde

Indstillingerne for planlægningsområde vises i en siderude og gælder kun for den valgte fane i planlægningsområdet.

Åbn Planlægningsområde, vælg den fane, du vil konfigurere, og vælg Planlæggerindstillinger.

• Tidszone: Angiver den tidszone, som bruges i planlægningsområdet. Tidspunkterne for reservationer i forskellige tidszoner tilpasses det valgte.
• Tidsopløsning: Tidsintervaller for timevisningen.
• Rækkehøjde: Definerer højden på ressourcerækker.
• Optimeringsmål: Gælder, når Resource Scheduling Optimization-tilføjelsesprogrammet til Dynamics 365 Field Service bruges. Definerer, hvilket optimeringsmål systemet bruger til at anbefale ressourcer.
• Vis annulleret: Viser eller skjuler annullerede reservationer.
• Anvend distriktsfilter på krav: Definerer, om ressourcefilteret for distrikt også gælder for krav i den nederste rude.
• Vis reserveret procentdel: Viser eller skjuler procentdelen af ​​den samlede arbejdstid, der er reserveret på planlægningstavlen.
• Vis reservationer proportionalt med varighed: Reservationer på de daglige, ugentlige og månedlige visninger vises proportionalt med deres varighed i stedet for stablet.

Alle indstillinger for planlægningsområde åbner indstillingerne for planlægningsområde.

Tavleindstillinger

Områdeindstillinger er mere detaljerede og giver dig mulighed for at definere indstillinger for en bestemt fane i området og standardindstillinger, der gælder for alle faner. Du kan få adgang til områdeindstillingerne på to måder:

• Vælg den lodrette ellipse ⋮ ud for fanen i planlægningsområdet, og vælg Områdeindstillinger.
• Åbn Planlæggerindstillinger, og vælg Alle områdeindstillinger.

Sektionen Grundlæggende

• Navn: Det fanenavn, der vises i planlægningsområdet.

• Delt med: Afgør, hvilke brugere der kan se og redigere fanen til planlægningsområdet.

  • Alle
  • Specifikke personer: Se Dele en fane i planlægningsområdet med bestemte personer
  • Kun mig

• Rediger standarder: Giver dig mulighed for at vælge standardindstillingerne for fanen, når nye planlægningsområder oprettes. Når værdier i en bestemt indstilling for fane til planlægningsområde vises som < Standardvisning >, betyder det, at værdien er fra standardindstillingerne for fanen.

• Nulstil til standard: Nulstiller de aktuelle indstillingsværdier for fanen til de værdier, der er skitseret i standardindstillingerne.

Dele en fane i planlægningsområdet med bestemte personer

Planlægningsområdet gemmer faner som poster i objektet Indstillinger for planlægningsområde.

1. Gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger, og vælg Avanceret søgning.

2. I pop op-vinduet skal du søge efter tabellen Indstillinger for planlægningsområdet og vælge Resultater.

   

   På listen over poster vises alle de faneposter i planlægningsområdet, du har adgang til.

3. Åbn den post i planlægningsområdet, som du vil dele med bestemte personer. Vælg Del>Administrer adgang i formularen indstillinger for planlægningsområde.

   

4. Tilføje brugere eller teams, dette planlægningsområde skal deles med. De kan se fanen i planlægningsområdet og kan ændre den, hvis de har adgangsrettigheder til planlægningsområder.

Bemærk

Administration af adgang til planlægningsområde for teams ved at oprette brugerdefinerede sikkerhedsroller og redigeringstilladelser understøttes ikke. Brug i stedet Bestemte personer som delingsindstillingen og det relevante team i ruden Administrer adgang.

Sektionen Kort

Sektionen Kort angiver visninger, der trækker detaljer fra en post, når brugere vælger et ikon på kortet. Det er kun offentlige visninger, der kan vælges. Selvom du kan ændre eksisterende visninger, er det en god ide at kopiere standardvisningen og anvende ændringer i kopien. Visninger, der er relateret til ressourcer, er baseret på objektet Ressource, der kan reserveres. Visninger, der er relateret til afdelinger, er baseret på objektet Afdeling.

Visning af ressourceværktøjstip

Denne visning definerer de felter, der vises i et værktøjstip, når du vælger en ressourcenål på kortet.

Visning af ressourcedetaljer

Denne visning definerer de felter, der vises i detaljepanelet, når du vælger en ressourcenål på kortet. Detaljeruden åbnes, når du vælger ikonet Detaljer i planlægningsområdet.

Visning af værktøjstip for afdeling

Denne visning definerer de felter, der vises i et værktøjstip, når der vælges en nål på et afdelingskort.

Detaljevisning for afdeling

Denne visning definerer de felter, der vises i detaljeruden, når der vælges en nål på et afdelingskort. Detaljeruden åbnes, når du vælger ikonet Detaljer i planlægningsområdet.

Kortfiltervisning af krav

Denne visning definerer de poster med ressourcekrav, der vises på kortet. Indstillingen viser en liste over offentlige visninger, der er relateret til objektet med ressourcekravet for det pågældende valg. Ressourcekrav skal have en breddegrad og længdegrad for at blive vist på kortet.

Brugerdefineret webressource

Webressourcer er filer, der udvider Dynamics 365-programmet, f.eks. HTML- eller JavaScript-filer. I denne sektion kan du få adgang til webressourcer fra planlægningsområdet, som kan hjælpe koordinatorer med at være effektive og forbedre udnyttelsen.

• Titel: Den valgte webressource vises i handlingsområdet i planlægningsområdet. Der vises en ny fane med den medfølgende titel ud for kortikonet.

• Webressource: Vælg en webressource fra din Dynamics 365-organisation.

Planlægningsassistent

Planlægningsassistenten hjælper afsendere med at tildele krav til ideelle ressourcer.

Søg efter

Denne indstilling bestemmer standardværdien for feltet Søg efter i planlægningsassistentens filterrude.

• Angiv den til Alle ressourcer for at søge efter alle relevante ressourcer i systemet, der opfylder planlægningsassistentens filtre for behovet. For mindre organisationer eller organisationer med mindre stive opdelinger af ressourcer og forretningsområder tillader indstillingen Alle ressourcer, at planlæggere kan søge på tværs af alle relevante ressourcer på tværs af hele organisationen.

• Angiv den til Ressourcer, der er synlige i området for at søge efter ressourcer, der opfylder planlægningsassistentens filtre for dette krav og opfylder de aktuelle ressourcefiltre i planlægningsområdet. Brugere kan ændre denne værdi i planlægningsassistenten. For organisationer, der bruger flere planlægningsområder til at administrere undersæt for alle ressourcer, anbefales Ressourcer, der er synlige i området som indstilling. Det undlader at planlægge krav til ressourcer, der ikke er en del af et defineret undersæt.

Ikke tilgængelige ressourcer

Denne indstilling bestemmer, hvordan ikke tilgængelige ressourcer vises, når planlægningsassistenten startes fra knapen Søg efter tilgængelighed i planlægningsområdet.

• Ikke tilgængelige ressourcer vises ikke skjuler midlertidigt ressourcer, der ikke opfylder planlægningsassistentens filterkriterier, i visningen af tilgængelige ressourcer.

• Ikke tilgængelige ressourcer vises nedtonet (når der søges efter ressourcer, der er synlige i området) sikrer, at alle ressourcer, der ikke opfylder planlægningsassistentens filterkriterier, stadig vises i planlægningsområdet, men er nedtonet. Åbn planlægningsassistenten, og angiv filteret Søg efter på til Ressourcer, der er synlige om tavlen, for at se de ikke-tilgængelige ressourcer, der vises nedtonet. Denne indstilling gælder kun i Gantt-visningen.

Reservér på basis af

Denne indstilling ændrer visualisering af planlægningsassistenten for reservationspladsen, så det bliver nemmere at forstå, hvornår rejsetiden starter, og hvornår en ressource er anslået til at ankomme.

• Angiv den til Start på rejse for at visualisere reservationens start som det tidspunkt, hvor rejsen begynder.

• Angiv den til Anslået ankomst for at visualisere reservationens start som det tidspunkt, hvor det er anslået, at ressourcen ankommer til stedet.

Farver

De farver, der er valgt i sektionen Planlægningsassistent, repræsenterer ressourcens tilgængelighed i planlægningsassistenten. Planlægningsassistenten bestemmer tilgængeligheden ved at tage højde for tidligere planlagte reservationer og andre faktorer, herunder arbejdstimer, planlagte fridage, ferier og lukketid. Derudover vises en ressource som ikke-tilgængelig i planlægningsassistenten, når tilgængelighedsdatoerne for oversigtscellerne falder uden for kravsdetaljernes områder for fra/til-dato.

Ikoner

Ikonerne vises sammen med farverne for at repræsentere ressourcetilgængelighed

Slå et ikon fra for at skjule det i planlægningsassistenten.

Udviklere kan tilpasse ikoner ved at oprette webressourcer og vælge Rediger i ikonindstillingen for at henvise til dem.

Tavlefarver

Tavlefarver repræsenterer en ressources udnyttelse i planlægningsområdet. De fleste farver gælder kun for daglige, ugentlige og månedlige visninger og i det aktuelt valgte planlægningsområde. I timevisningen vises reservationer efter status. Farven på ikke-arbejdstimer gælder også for timevisningen.

Andre indstillinger

Kravssidetælling

Styrer det maksimale antal poster med ressourcekrav, der vises på en enkelt side i den nederste rude i planlægningsområdet.

Antal på ressourceside

Styrer det maksimale antal ressourceposter, der vises på en enkelt side i planlægningsområdet.

Antal dage, der vises i visningen Timer

Antal dage, der vises i timevisningen af planlægningsområdet.

Antal uger, der vises i visningen Uger

Antal uger, der vises i ugevisningen af planlægningsområdet.

Antal dage, der vises i visningen Dage

Antal dage, der vises i den daglige visning af planlægningsområdet.

Antal måneder, der vises i visningen Måneder

Antal måneder, der vises i månedsvisningen af planlægningsområdet.

Skabelon til vigtige beskeder om reservation

I dette HTML-kodestykke defineres det, der vises i en reservationsbesked.

Som reference en HTML-standardkoden som følgende:

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Deaktiver standardudvidelser

Du kan ændre CSS, tilføje dine egne JavaScript-filer og oversætte planlægningsområdet ved at ændre navne på understøttede områder. Du kan altid udelade visse planlægningsområder fra at nedarve klientudvidelser, der er anvendt på standardplanlægningsområdet, ved at deaktivere standardudvidelser på dette planlægningsområde.

Du kan finde flere oplysninger om redigering af filterlayout, ressourcecelleskabeloner og klientudvidelser i dette blogopslag og i Udvide Universal Resource Scheduling.

Filterlayout

Styrer de felter, der vises i filterruden i planlægningsområdet. Disse felter bruges til at filtrere, hvilke ressourcer der vises i området.

Ressourcecelleskabelon

Styrer billeder, værdier, felter for ressourcer i planlægningsområdet.

Visning af vigtige beskeder om reservation

Vælg systemvisning, som kan filtrere, hvilke poster for vigtige beskeder om reservationer der bliver vist i detaljeruden i planlægningsområdet.

Det kan f.eks. være, når virksomheden har vigtige beskeder om reservation på baggrund af hændelser, der er relateret til arbejdsordrer, projekter og sager. Hvis en bestemt fane i planlægningsområdet kun omhandler en bestemt type krav, kan en reservationsadvarsel i systemvisning hjælpe med filtrering.

Forespørgsel til Hent ressourcer

Se og rediger XML, der definerer, hvordan ressourceposter hentes, filtreres og sorteres, når planlægningsområdet indlæses. Forespørgslen Hent ressourcer bruger filterlayout og ressourcecelleskabeloner til at udføre filtrering og sortering i baggrunden.

Planlægningstyper

Følgende indstillinger afhænger af det objekt, der planlægges. Selvom behovsposter altid er planlagt, kan kravet relateres til arbejdsordrer, sager, brugerdefinerede objekter eller slet intet objekt. Vælg Ingen for at redigere standardindstillinger for alle områder og indstillingerne for, hvornår et krav er planlagt for sig selv. Hvis du vil tilsidesætte standarderne for et planlægningsprogram, skal du vælge et objekt, der kan planlægges, for at ændre indstillingerne.

Visning af reservationsværktøjstip

Vælg den systemvisning, der bestemmer, hvilke felter der vises, når du holder musen over en reservation. Denne indstilling påvirker kun timevisningen i planlægningsområdet.

Visning af kravdetaljer

Vælg den systemvisning, der opfylder kravene til de felter, der vises i detaljeruden, når der er valgt et krav i den nederste rude i planlægningsområdet.

Visning af reservationsdetaljer

Vælg den systemvisning, der tilsiger de felter, der vises i detaljeruden, når der er valgt en reservation. Denne indstilling påvirker kun timevisningen i planlægningsområdet.

Visning af værktøjstip til kortnål for krav

Vælg den systemvisning, der opfylder kravene til de felter, der vises, når du peger markøren over en kortnål for krav.

Visningen af krav i Planlægningsassistent

Vælg den systemvisning, der opfylder kravene til de felter, der vises i nederste rude, når planlægningsassistenten udløses til et individuelt krav fra planlægningsområdet.

Brugerdefineret reservationsskabelon

HTML og CSS, som styrer felterne i en tidsrubrik i en reservation i planlægningsområdet. Denne indstilling påvirker kun timevisningen i planlægningsområdet.

Du kan finde flere oplysninger under Redigere reservationsskabelonen for planlægningsområdet.

Kravspaneler

Brug denne sektion til at styre kravsvisningerne nederst i planlægningsområdet. Du kan ændre den rækkefølge, de vises i på planlægningsområdet.

Der er automatisk tilgængelige standardkravsvisninger. Slå Skjul standardkravspaneler fra for at fjerne dem. Brug indstillingen Anvend distriktsfilter på krav til at filtrere krav i tillæg til ressourcer med et aktivt distriktsfilter i planlægningsområdet.