Tag noter specifikt til samtale
Bemærk
Oplysninger om tilgængelighed af funktioner er følgende.
| Dynamics 365 Contact Center - integreret | Dynamics 365 Contact Center - enkeltstående | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Ja | Ja | Ja |
Bemærk
Sagsoplysninger er kun anvendelig for kundeservice.
Tag noter
Kommunikationspanelet giver dig mulighed for at registrere oplysninger, der er specifikke for samtalen, når du kommunikerer med kunderne. Brug indstillingen noter i panelet kommunikation eller genvejstasten til at starte noterne.
I forbindelse med en ikke-godkendt samtaleanmodning kan du kun hente noter, når du linker kontakten til samtalen. Hvis kontaktposten ikke er tilgængelig i systemet eller ikke identificeres, kan du ikke tage noter, medmindre du linker til en samtale.
Når du vælger indstillingen Noter fra kommunikationspanelet, starter programmet notepanelet ved siden af kommunikationspanelet. Du kan hente punkterne og vælge Tilføj note. Hvis en sag er knyttet til samtalen, knyttes noten til sagen, og den vises på tidslinjen for sagen. Hvis der ikke er knyttet en sag til samtalen, knyttes noten til kundekontoen eller kontaktpersonen.
Tage noter til flere sessioner
Når du arbejder med flere kundesessioner, og når du registrerer noter, kan du skifte session. I dette scenario gemmes noterne, selvom du ikke har tilføjet noterne, og tidslinjen Seneste aktiviteter opdateres.
Når du skifter tilbage til sessionen, skal du starte notepanelet og tage noterne. Når noterne er tilføjet, føjes noterne til de tidligere tilføjede noter på tidslinjen.