Livscyklus og systemstatusser for arbejdsordre
Arbejdsordrer bruger systemstatusser, understatusser for arbejdsordre og reservationsstatusser til at spore status for en arbejdsordre i livscyklussen. Hvis du opdaterer en af statusserne, kan du opdatere de andre automatisk.
Arbejdsordrers systemstatusser er angivet i arbejdsordreobjektet og angiver det sted, hvor en arbejdsordre aktuelt befinder sig i livscyklussen. Arbejdsordrers systemstatusser er:
- Ikke-planlagt
- Planlagte
- I gang
- Fuldførte
- Sendt
- Annullerede
Bemærk
Du skal ikke tilføje, fjerne eller redigere værdier for Arbejdsordres systemstatus. Administratorer kan i stedet etiketterne for den grupperede indstilling for at ændre, hvordan statusser vises på brugergrænsefladen. Du kan finde flere oplysninger i Undlad at redigere grupperet indstilling (valg)-værdier.
Arbejdsordres understatusser registreres i arbejdsordreobjektet og relaterer sig til og indeholder flere oplysninger om arbejdsordrers systemstatusser. Arbejdsordres understatusser er brugerdefineret for de enkelte organisationer.
Reservationsstatus anføres i den reserverbare ressources reservationsobjekt og opdateres af serviceteknikere i mobilappen Field Service for at spore status for et bestemt arbejdsordrekrav. Derudover er der visuelle reservationsstatusser i planlægningsområdet med en tydelig farve og ikon, og nogle få reservationsstatusser er som standard en del af produktet, men det er muligt at tilføje flere brugerdefinerede. Som standard er reservationsstatusser:
- Planlagte
- Rejse
- I gang
- Har pause
- Fuldførte
- Annullerede
Livscyklus for arbejdsordre
Oprettelse af en arbejdsordre: En arbejdsordre oprettes som regel ud fra en sag eller en salgsmulighed.
Planlæg: Arbejdsordren planlægges derefter.
Forsendelse: Arbejdsordren afsendes.
Service: Derefter udføres arbejdsordren, og oplysningerne opdateres.
Gennemsyn/godkendelse: En tilsynsførende gennemser og godkender arbejdsordren.
Faktura-og lagerreguleringer: Lagerreguleringer foretages, og der oprettes en faktura for den tilsvarende konto.
| Opret | Planlægning | Udsend | Tjeneste | Gennemse | Faktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvad sker der | Der oprettes en ny arbejdsordre. Tildelt hændelse, produkter, tjenester, færdigheder, område osv. |
Der oprettes arbejdsordreplanlægning. Ressourcer tildeles til arbejdsordren. Dato og klokkeslæt angives. |
Lokale medarbejdere får besked om arbejdsordre. Lokal medarbejder kan gennemse og acceptere/afvise arbejdsordren. |
Arbejdsordren udføres. Oplysninger om, hvad der er foretaget lokalt, angives via mobilappen. |
Tilsynsførende verificerer, om alt arbejde er udført korrekt, og om alle oplysninger om arbejdsordren er korrekte. | Faktura oprettes på grundlag af produkter og tjenester, der bruges. Der foretages lagerreguleringer. Produkter konverteret til udstyr (hvis relevant) |
| Hvem udfører opgaven | Aftalen genereres automatisk på tilbagevendende basis. Sag: Efter kundesupport. Salgsmulighed: Efter salg/planlægning. Ikke-planlagt: Efter lokal medarbejder eller centraliseret planlægning. |
Ekspeditør Lokal medarbejder Ekspeditør ved hjælp af planlægningsassistent Ruteplanlægningsprogram |
Meddelelse, hvis konfigureret, sendes af systemet automatisk til lokal medarbejder, kunde og andre parter. | Lokal medarbejder | Lokal tilsynsførende/leder administrationsregnskab |
Sendes automatisk af systemet |
| Arbejdsordrestatus | Åben – ikke-planlagt | Åben – planlagt | Åben – planlagt | Åben - planlagt, derefter Åben - fuldført | Åben - fuldført og derefter Lukket - bogført | Lukket – bogført |
| Arbejdsordres planlægningsstatus | I/T | Planlagt | Planlagt | Planlagte Accepteret/Afvist Brugerdefineret status |
Fuldførte | Fuldførte |
Statusser i livscyklussen for arbejdsordre
Field Service bruger systemstatusser for standardarbejdsordrer og reservationsstatus, der er knyttet til en standardarbejdsordres livscyklus uden tilpasninger. Mange processer udløses på baggrund af disse statusser. En statusændring kan automatisk angive data i arbejdsordren og udløse næste trin i arbejdsordreprocessen.
Når reservationsstatus f.eks. ændres til I gang, angiver teknikeren angiver, at de er kommet til arbejdsstedet. Feltet for modtagelsestidspunktet udfyldes automatisk med reservationen af den reserverbare ressource.
Standardarbejdsordren og reservationsstatussen knyttes til følgende faser i arbejdsordrens livscyklus.
Når en arbejdsordre oprettes, har den som standard status Ikke-planlagt.
Når arbejdsordren er planlagt, opretter systemet en reservation med reservationsstatussen Planlagt. Når du har oprettet en reservation, ændres arbejdsordrens systemstatus automatisk til Planlagt.
Teknikere kan se planlagte arbejdsordrer i mobilappen Field Service. Når de er på vej til arbejdsstedet, ændrer de reservationsstatus til Rejse. Hvis du ændrer reservationsstatus til Rejse, ændres arbejdsordrens systemstatus automastisk til I gang.
Bemærk
Hvis der er flere reservationer for en enkelt arbejdsordre, og mindst én reservation er i gang, opdateres status for den tilknyttede arbejdsordre.
Når teknikeren ankommer til stedet og går i gang med arbejdet, ændrer vedkommende reservationsstatus til I gang. Arbejdsordrens status forbliver I gang.
Teknikere angiver pausetid ved at ændre reservationsstatus til Har pause for at sikre nøjagtig fakturering.
Når arbejdet er fuldført, ændrer teknikeren reservationsstatussen til Fuldført. Varigheden opdateres med den faktiske varighed af reservationen, og sluttidspunktet opdateres, så det afspejler det tidspunkt, hvor status blev ændret til Fuldført. Systemstatus for den relaterede arbejdsordre ændres til Fuldført, når alle relaterede reservationer er fuldført eller annulleres. Hvis en anden bruger opdaterer reservationsstatus til Fuldført på vegne af en tekniker, bevares den tidligere sluttidsværdi i reservationens sluttid.
Til sidst gennemgår en administrationsmedarbejder den færdige arbejdsordre og starter faktureringsprocessen. Arbejdsordrens systemstatus ændres til Bogført.
Statusrelaterede processer
Ud over arbejdsordrers systemstatusser, der opdaterer reservationsstatusser og omvendt, kan statusændringer også udløse processer og dataopdateringer.
Processer relateret til arbejdsordres systemstatus
Fuldført (arbejdsordre)
- Konvertér arbejdsordreprodukter til nye kundeaktiver, hvis du har aktiveret konverteringen af produktposten.
- Tilføj rejseberegningselementet som arbejdsordreprodukt.
Sendt
- En faktura genereres for anvendte arbejdsordreprodukter og servicer for faktureringskontoen for arbejdsordren.
- Faktiske poster oprettes for tid og omkostninger, der vedrører arbejdsordrer og reservationer. Faktiske salgsoplysninger for fakturerede produkter og servicer oprettes, når den oprettede faktura er bekræftet.
- Felterne Lukket af og Lukket den opdateres.
Processer relateret til reservationsstatus
Hver ændring af reservationsstatus opretter et tidsstempel for reservationen for at holde styr på opdateringerne.
Planlagte
- Tilbagelagte km opdateres, beregnet som køreafstanden fra den forrige placering til reservationsplaceringen.
Rejse
- Når en reservation opdateres til en Rejse-reservationsstatus fra mobilappen, opdateres starttidspunktet til det aktuelle tidspunkt. Når det opdateres fra internettet, opdateres starttiden ikke automatisk.
I gang
- Feltet Faktisk ankomsttidspunkt opdateres med den dato og det klokkeslæt, hvor en tekniker ændrer reservationens status på mobilappen.
- Feltet Ankom første gang den (arbejdsordre) på den relaterede arbejdsordre opdateres med Faktisk ankomsttidspunkt for reservationen. Når du redigerer Faktisk ankomsttidspunkt, opdateres værdien i Ankom første gang den også.
- Feltet Faktisk rejsevarighed opdateres, hvilket beregnes som den samlede tid, hvor reservations status er Rejse.
Fuldført (reservation)
- Sluttidspunkt opdateres.
- Reservationskladder oprettes med tidsstempler for at beregne arbejdsvarighed, rejsetid og pausetid.
- Samlet varighed i gang opdateres ud fra den tid, hvor reservationens status er I gang.
- Samlet pausevarighed opdateres ud fra den tid, hvor reservationens status er Har pause.
- Samlet omkostning opdateres, hvilket beregnes som den samlede sum for den faktiske rejsevarighed, den samlede varighed for I gang og den samlede pausevarighed ganget med ressourcens timepris.
- Samlet fakturerbar varighed opdateres, beregnet som den samlede sum af den samlede varighed for I gang og den samlede pausevarighed.
- Feltet Fuldført den (arbejdsordre) opdateres på den relaterede arbejdsordre med sluttidspunktet for reservationen. Hvis du redigerer sluttidspunktet for reservationen, opdateres værdien i Fuldført den.
Gennemfør din booking uden at gennemføre din arbejdsordre til opfølgningsaktivitet
Spar tid på arbejdsordrer, der kræver opfølgning, ved at returnere dem til en ikke-planlagt tilstand efter at have fuldført en reservation.
Som standard er arbejdsordrer indstillet til reservation, når den tilknyttede reservation er fuldført. For at ændre standardlogikken skal du oprette eller redigere en reservationsstatus, gå til Field Service-fanen og indstille Status fuldfører arbejdsordre tilsvarende. På eksisterende reservationsstatusser påvirker indstillingen kun fremtidige reservationer. Der foretages ingen ændringer i eksisterende reservationer.
- Til markerer en arbejdsordre Fuldført, når reservationen ændres til denne status.
- Fra anvender arbejdsordresystemets status i henhold til statustilknytningstabel, når reservationen ændres til denne status.
For arbejdsordrer, der har flere reservationer tilknyttet, afhænger arbejdsordrens status af status for alle relaterede reservationer.
Uanset statusindstillinger har reservationsstatus ingen indflydelse på status af Ressourcekrav.
Statustilknytningstabel
Gennemgå følgende tabel for at forstå, hvordan reservationsstatus er knyttet til arbejdsordrens systemstatus. Arbejdsordrestatusser med fed skrift indikerer en ændring fra standardfunktionen.
| Reservationsstatus | Arbejdsordres systemstatus |
|---|---|
| ingen | Ikke-planlagt |
| Planlagte | Planlagte |
| I gang | I gang |
| Fuldførte | Fuldførte |
| Delvist fuldført | Ikke-planlagt |
| Annullerede | Ikke-planlagt |
| Reservation1: Planlagt Reservation2: Planlagt |
Planlagte |
| Reservation1: Planlagt Reservation2: Igangværende |
I gang |
| Reservation1: Planlagt Reservation2: Fuldført |
I gang |
| Reservation1: Planlagt Reservation2: Delvist fuldført |
Planlagt |
| Reservation1: Fuldført Reservation2: Fuldført |
Fuldførte |
| Reservation1: Delvist fuldført Reservation2: Delvist fuldført |
Ikke-planlagt |
| Reservation1: Igangværende Reservation2: Delvist fuldført |
I gang |
| Reservation1: Fuldført Reservation2: Delvist fuldført |
Fuldførte |
| Reservation1: Annulleret Reservation2: Delvist fuldført |
Ikke-planlagt |